我为什么一点都不担心锂盐过剩

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大家讨论锂盐的供需平衡,有一个默认的前提,除了A,全世界的锂矿,都可以为我所用。但是,这个情况在三年内将彻底转变。

真正制约锂盐供需平衡表的TOP1的因素是“shift”。

这个过程已经在发生了,ALB未来资本开支的大头是提炼,ALB说要将50%转走,虽然资本重复开支,但是可以被税收减免抵消。

皮尔巴拉跟棒子合资厂快投产了。并且皮矿最近都不拍卖了,直接找一个代工厂加工,然后自己销售。以后我们从澳洲拿到新的精矿,几乎不可能了。

天齐的泰利森矿,50%的精矿支配权约100万吨精矿,有40万吨要在澳洲本地提炼,其中 的一半产能已经投产,然后销往…。 就连中矿也是在加拿大直接建厂就地消费。

中国未来矿只能靠 国内+阿根廷+非洲国内产能增加的速度,无法弥补资源转移的速度,未来世界是平衡的,但我们严重短缺。我国的新能源产业如果要世界上继续风风光光,首先要解决上游资源的问题。我们要深刻理解给大呼隆讲的话:“既要抓住机遇顺势而上,也要统筹好发展和安全的关系”

$赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $中矿资源(SZ002738)$ 

精彩讨论

挖矿的打工人2023-03-18 23:32

p矿不拍卖,是因为没有买家去竞拍了,之前都是国内买家过去的,c公司能量太大了,不知道从哪里搞来那么多锂资源,至于你说的紧平衡,目前来看,不存在,不是跟你抬杠,后面盐湖锂快放量了,大多数做工碳,做电碳的话就得深加工提纯,但是对市场干扰也是非常大的,在一个就是江西锂云母产量确实不小,环境污染也厉害,其实我个人是不建议在国内开矿的,如果能买澳大利亚最好,国内锂辉石包括锂云母都是含量太低了,去开采,破坏生态环境,不划算,本来锂电池目的是环保的,这样搞下去,变成单纯的提升gdp了,什么都不说了。唉

闷得而蜜2023-03-18 22:49

我们的这些机构,哪怕多考虑下个月的事情都不愿意,只盯着下个星期的电动车销量炒股票。

灵眸2023-03-19 12:02

战略合作就像结婚,既讲渊源,也讲契机,这两者于双方而言都还没有基础,反倒中矿与LG/SK,无论是渊源还是契机,都更有战略合作的可能。承载中国汽车梦的比亚迪和锂矿最强阿尔法无法走到一起,这对于中国新能车产业链来说,确实是一件很遗憾的事情,但这就是产业的现实。$中矿资源(SZ002738)$ $比亚迪(SZ002594)$

闷得而蜜2023-03-19 09:03

众所周知的原因,签了自贸协定的区域,大门都对我们关闭。欧洲马上与美国达成补贴协定,以后我们就要靠 阿根廷+非洲+内地,三地的来源,满足我们新能源在全球市场开拓的需求。这显然满足不了。由于巨大的财政补贴,事情在快速推进中。时间越来越紧迫。

阿根廷上量很慢, 非洲不稳定。这是我们必须面对的重大不确定性。

闷得而蜜2023-03-18 23:18

这篇文章发表后,审核就用了1个小时,现在是限制你流。话不能讲的太明显了,大家将就看吧,相信都懂的。

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韭菜盒子铁脑壳2023-03-18 23:02

不拿来中国加工了,无非就是中国减少一些锂电池出口,这个又不影响全球的供需关系。去年出口3400亿大约300G,国外自己搞了就用不着到中国买这么多了,中国也就不用生产这么多了,还要进口那么多锂盐干什么呢?这个不会影响到锂盐供需平衡表,没有这个逻辑。

投资囧途2023-03-18 23:01

既然国内看不上 ,那确实应该多出口点!

irregular_ZH2023-03-18 23:00

ALB在转出,天齐也建在海外。
澳矿基本都在垂直化了,天齐,ALB,MRL,pilbara,ARE和core都在自建产能。
以后矿端就真的只能靠非洲了!


but中国也不是没有希望,希望在新疆。

仓满嘉措2023-03-18 22:57

走一步看一步把

闷得而蜜2023-03-18 22:53

你这样想也对。以后估计都不会拍卖了。

仓满嘉措2023-03-18 22:52

P矿不拍买是因为没人去竞标,卖不出去才找代工。
不是代工利润更高,而主动取消拍卖。
国内炒作预期顶多提前半年,三年太长了,到时候再炒也不迟

闷得而蜜2023-03-18 22:49

我们的这些机构,哪怕多考虑下个月的事情都不愿意,只盯着下个星期的电动车销量炒股票。

一502023-03-18 22:45

3月16日,三星SDI在股东大会后确认正在开发磷酸铁锂(LFP)电池。
国内碳酸锂将和氢氧化锂一样大幅出口海外电池厂