回复@投资理念交易情绪: 主理人张济民:

本组合兼顾风险和收益的方法,是在战略上保持组合的均衡风格,战术上对看好的方向有所侧重。
首先,如同兴证全球权益投资一贯强调的均衡风格一样。本组合在战略配置上,我们不希望组合在单一风格、单一盈利来源的比例过于集中;因此我们对持有基金的集中度有一定要求,不过于集中在同一投资逻辑的基金经理上。

其次,在战术配置上我们会有所侧重。我们基于均值回归的逻辑,在市场风格和基金经理上会有一定的超配/欠配。比如当市场某一类风格股票的估值处于历史较高水平时,我们会对相关的基金有所欠配;从而对估值相对合理的基金提升权重,以期获取左侧布局的投资机会。
最新一次调仓中“根据市场变化,我们于8月17日对组合进行调仓,增配了价值风格基金的权重,减少成长风格的风险暴露,并在均值回归的逻辑下,兑现前期涨幅较大的基金收益,增配后市相对看好的基金权重。”//@投资理念交易情绪:回复@蛋卷基金:关于 $兴全进取派选牛基(CSI1046)$ ,我想问:贵基金的风控标准具体是什么?四季度和下一年度重点配置哪些方向?谢谢
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引用:
随着 #乘风破浪的组合# 活动在雪球推出,越来越多基金公司组合得到球友们的认可,其中有3个权益类组合尤其受到关注: $兴全进取派选牛基(CSI1046)$ ,关注球友3.6w $中欧股票全明星(CSI1066)$ ,关注球友1.5w $交银带飞组合(CSI1069)$ ,关注球友1.4w 以上3个组合有一个共同的特点,就是精选自家...