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友发集团/友发转债:公司2022年股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价为6.69元/股,前1个交易日公司股票交易均价为6.73元/股,公司宣布下修转股价格到6.73元/股。
点评:公司召开股东大会,通过下修议案后,没有按其他公司的惯例发出下修公告。市场猜测不会下修到底,没有引发利好上涨。现在终于发出下修公告,且下修到底。下修后,正股与转债的估值见下:
当前友发集团静态估值市盈率PE:44.68倍,市净率PB:1.5倍,成长性估值PEG:0.45。友发转债属于偏债型,发行至今0.46年,距到期5.54年,收盘价:117.06元,转股价值:94.95元,保本价:117.1元,转股溢价率:23.29%,债券收益率:0.01%,纯债价值:95.06元,AA级,流通面值:13.52亿元。
按近似规模、评级和转股价值的转债估计,合理价格在117元~125元之间。考虑到正股成长性,预计合理价格为122元附近。实盘将吃小肉。
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$友发集团(SH601686)$ $友发转债(SH113058)$ $上证指数(SH000001)$
斌哥,您好,想请教您一个问题。重银转债和成银转债,成银近130,重银才100。到期赎回价成银107,重银110。重银市值低一半,感觉重银更好些,为什么实际差这么多呢?