-经济大势
-细分行业
-冷门公司
-核心能力确认
-业绩反转或希望
大形势延续一贯的论点,这个货币量,累积势能消耗,看看多少实体在转向,扪心问下企业家真实的心声,还不算,地产及其它高力士这帮奇葩还毁了一套价值观,也符合今天股市走走歇歇的状态。
选择行业健康的,评判标准是业绩的持续朝上或者存在未来一统江湖成为盟主的行业,这边掌握的范围,比较景气的:有竞争力的清洁能源、煤化工、4G、农业、互联网、信息安全、农药、教育、医疗、航空客运、颜料染料等。要绝对垄断暴利的行业,除了被批斗的中石油,其它大的巨无霸还未看到,一定要相信,中国的各行生意竞争太残酷了,挣钱除了自己不懈努力还有取决于对手有多放松,没有特别手段的话,难以基业常青。
有竞争力的清洁能源---太阳能依赖补贴,近几年竞争力不够,太阳能维护成本也不低,目前效率的提升进入瓶颈~~~;风电还不如太阳能 ,水电似乎不错,就是民间环保人士有不同看法,天气恶劣的替罪羊;核电,可算可不算,竞争力和营运成本并不低。四川一带的天然气,页岩气早呢,招标进场的都是义勇军,帮两桶油开路买单。好的屈指可数,好在想象力丰富,国家、机构、股民都认这概念。
煤化工,联想在山东的试验装置,一旦成功,成本低,毛利都在40%以上,新疆的建设红火,特种装备订单排到2016 年。
4G 自工信部准上后,配套配件工厂来不及做,无锡的几家给华为,中兴,爱立信配套的,全部在扩车间,来不及做。
农业,加上农药收益于通胀和土地稀缺,全世界表现都不错,有地农民翻身了。
互联网,写过一篇,美股已经展现了一批牛股
信息安全,棱镜时间后大家有意识,国家也要求采取标准,主要集中在封装、半导体和应用软件上
农药,诺普信,江山,新安光草甘膦就业绩大增了,其它不表
教育、英语教育,全民重教,未来一代。
从以上行业继续漏斗刷选,特点是冷门,如果一开始就好多人关注,可能容易情绪绑架,股价早已绝尘而起。
天冷收笔休息,欢迎大家补充~~~~