2020年2月23日
四类行业：
1、有人类社会就有金融：保险、银行，保险为佳。
保险等待十年国债周期
更优的是买购期权
2、消费行业，但必须是生物性产品，能上瘾更好：比如酱油、白酒、烟草，才能具有差异性，工业产品具有一致性和研发进化性
难度大，可跟踪的周期性商品更好
3、基础资源行业，根据世界化学原则，没那么容易打破基础资源：比如水泥、钢铁、石油，后面的锂？石墨烯？ 资源行业不如它必须的铲子和零配件，比如机械的恒立液压
4、有限资源行业，空间、时间，比如：房地产、园区、地皮、牌子等。 无
5、气象 --> 生物类事件，无法短时间解决的，具有投机价值。
生物性事件更优
6、基本面选股确定性太小，政策、行业、价格选股，周期性思维，轮动
===================================
人类内部的博弈，变数大，不能参与。
管理层：要聚焦业务，太分散的公司不要买。比如绿地控股，当砍业务时可以介入
===================================
2020年10月20日
国外疫情缓和时，国内出口经济会受大影响，人民币转向贬值。预期在3月回暖时。
考虑港股
2022年3月，国外疫情共存，俄乌战争，人民币继续升值，港股未见低
===================================
2020年7月21日
7月PPI环比上升，工业品价格触底，表示经济回暖。
===================================
2020年5月30日
中美冲突越来越严重，如果决定互相不再依赖，代理人战争大概率发生。（中国不再依赖美国的高科技、美国农业、重工业、轻工业不再依赖中国，双方放弃交易筹码）
2022年2月俄乌战争爆发
PPI仍旧在低位，结合PMI观察。抓住资源类公司的机会。
总理提出6亿人口月均收入1000元，看来要进行分配改革了。钱换土地，还是资本税？如果协调不下来，中产阶级会出血。
===================================
2019年8月14日
首要任务：保就业
制造业2018年占比GDP比例为33%，猜测就业人数也是重点。
1、价格：基本生产资料不会上涨，甚至回落，包括基本金属、建筑材料、石油？。特别是国家有调控能力的生产资料。以便降低制造业成本。被否定，基本商品国际化
2、利率：制造业利率继续降低。金融类利率提高，包括二手房。
3、房地产：地产2018年占GDP比例为6.6%，继续用下去感觉问题不大。一手房地产商仍旧可以。但要降低一手房价，以便拉低二手房基准，地面价是难点，地方财政的解决进度是关键。解决地方财政后，地产会迎来又一次高盈利。
4、汇率：人民币升值仍是主要趋势，如果稳住就业后。粗放型公司最终会被淘汰，就业率稳定后，机器人公司会来一次高盈利。
5、环保：供给侧改革不会推动很有力，主要还是保看就业，拉低生产资料价格。
6、5G：？
7、社会债务：基尼指数应该很高了，所以会大量放贷公司，又大量资金烧钱玩科技，又大量人来借网贷。 猜测为了促进消费而容忍。后面会怎么清算？
8、出口：影响就业率，再影响汇率。观察就业率。
9、购买力：清算后货币对内购买力升值。
清算时点：外忧解决后，制造业回暖后。
10、战争： 5G并不能大幅拉动制造业，战争有80%概率。
应对策略：
？