@究极马里奥@白河愁博士@养基司令 说:港股医疗板块怎么看呢?
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究极马里奥05-10 19:44

我就不单说港股了,就大类医疗说说。
医疗里面也要细分呀,比如医疗服务,以前一直被认为是政策免疫板块,估值溢价都要飞起来,再看看最近呢?近期国家鼓励公立医院发展、共同富裕,器械集采之后,服务降价预期直接打到顶。医疗服务的政策免疫属性buff打没了。
再说医疗器械,板块受政策及疫情影响明显,未来,医疗器械板块仍将持续受到各类集采政策影响,相关标的股价走势仍较难把握,一定要看的话,关注下集采风险较小或相对受益的细分领域。

养基司令05-10 19:35

个人觉得和A股医疗板块基本是一个研究套路!规避受“带量采购”政策影响大的子板块,布局创新药、CXO、创新器械、互联网医疗等成长空间大的子板块。

白河愁博士05-10 19:18

医疗板块我个人认为是仍将承压于美国XBI指数的下跌,毕竟恒生生科估值的锚是美国生科。且国内医保基金由于疫情,大幅倾斜于疫情相关公司。故非疫情受益医疗企业这两年相当于支付方大幅收缩,会明显承压。
而信达等出海逻辑破灭也打击了情绪。故疫情好转+美国流动性紧缩阶段性结束,才会考虑进一步加大买入恒生医疗的力度。