价值的核心源自对人性的尊重~麦子歌2021年投资总结

回忆21年,终于看了场二手玫瑰的演出,见到了摇滚教母龙姨,领略了姚澜的吉他。意识到作为一名中年人站着听两个小时摇滚乐的不易,出门就耳鸣。今年最后的两周真是挺尴尬的,两只爱股回调差点晚节不保,今年的收益老天保佑还是收红了,最终停留在2.92%。全年仅6月操作了一下,把2017年4月重仓买入的通策清仓,买入北鼎股份,并补了下跌中的千禾。这次调仓使得我避过了预期而来的大幅调整。

感谢通策,感谢吕建明董事长,对于通策的长期跟踪,从通策对标的梅奥到丰田管理法,从结合中国传统文化和西方商业文明智慧的企业策略运用到阿米巴小团队模式的建立和创新,通策让我学到很多,它的未来是星辰大海,离开通策也是为了更好的向心目中尊重的人致敬,仰视永远成为不了他,我要继续沿着内心的光继续前行。

从13年到21年,投资经历了无数场战役,17年因为家中的变故成为投资的分水岭,我从一个板块轮动投资者转变为一个追寻成长企业的价值投资者,两段时间投资收益都差不多,但后者的生活质量更好,有大量阅读和思考的时间,能享受生活的点滴。18年至20年逐年上涨的高收益让我开始担心起来,我知道过于顺利的大幅盈利已经堆积起巨大的风险。


19年下半年,我观察到,周边的房子卖不动了,而且这个城市热门区域也卖不动。20年疫情爆发,开始增加货币供应,我曾经问过一个银行信贷小哥哥,他一天能发出去20单的30万信贷。水漫金山导致去年核心地区楼市大幅上涨,但值得回味的是非核心区域楼价没有怎么动,没有发生齐涨共跌的传统局面,这更让我担心,我和身边的朋友交流时曾说,这可能是盲目扩张房地产企业最后一次逃跑的机会,如再盲目大幅拿地,那真是疯了。虽然经济因为疫情的原因深受影响,可处在股市的人却是幸福的,可这种收益属于不健康的那种,我开始觉得不踏实,想寻得一处避风港来应对随时扑面而来的巨浪。

21年通策二次冲高失败后,房地产企业已经出现极端的低估值,14倍结束了这段梦一般的旅程,把这些珍贵的资金给了北鼎和大幅调整中的千禾。4年前,我想买一个水壶,寻遍整个淘宝,发现了北鼎,养生壶中的爱马仕,同时,也把这家新三板的公司纳入视线。你可以说,买一百多的小米、小熊不香么?如在有限的经济条件内给自己更好的选择,我一定选最好的。这是智商税么?我觉得小北精致、好用、如同风景一般的存在。我们一生都在不断的选择,每个选择都会通往不同路,如果总是讲究买便宜的东西,吃便宜的食物,寻没有感觉的伴侣,那会有什么样的人生等着我们呢?至于千禾,今年巨额的广告费用迎来市场的巨幅调整,企业还是那个企业,记得上周去超市,一位导购大声对我说,来买瓶海天吧,零添加的酱油。听后,哭笑不得。


20年上半年疫情一开始京东物流使得京东大放异彩,淘宝很多商家送不了货。很快淘宝直播带来了流量的大幅提升,也带来了直播一姐、一哥。直播界挽救了淘宝,一姐、一哥也被直播界视为威胁,应为只要姐弟两上线,就没有其他主播什么事了。巨大的互联网流量对于各类商家的产品定价和传统渠道构成了威胁,互联网平台企业发展了那么多年,红利也分的差不多了,再加上B站、小红书、抖音的崛起,淘宝、京东、拼多多的份额可以预见会被进一步瓜分。值得一提的是小米和金山。在雷军的运筹帷幄下,各领域被分拆上市,华为被老美处罚,小米手机成为最终受益者,但小米可能面临的最大问题是品牌高端化,雷军当初主打市场以性价比为杀手锏站稳脚跟时没有想到,当时的品牌定位会影响未来的品牌升级。金山中最有价值的是金山办公,1000多亿市值也不便宜,WPS向移送互联网的成功转型,未来已然不给微软在中国什么机会了,说白了,就商业模式来说,中国人最懂中国人,一旦具有完全的市场经济地位,老外很难竞争过咱们,一方水土养育一方人嘛。


  至于今年,还是不做预测了,继续读我的书,逛我的街,坐地铁时看看小哥哥小姐姐们穿什么品牌的鞋子多,去菜场时观察一下饮食男女们口味的变化,心累了,就去咖啡馆发发呆,身体不通畅就练练五禽戏、太极,踢两场球,话说踢球的女孩子也多起来了。时代在变化,不热爱生活,又怎么能做好投资呢,不要问我什么值得投资,什么一定会赚钱,我又不是神,巴菲特也会犯错,好好生活,做对51%行了,别给自己那么大的压力,“志闲少欲,心安不惧”,新年好,麦子歌祝大家虎年一切顺利随心,安康喜乐,无事便是最好的事[大笑]


$北鼎股份(SZ300824)$ $千禾味业(SH603027)$ #2021投资总结#

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精彩评论

每天都在长大的小草01-01 19:17

已经融入生活中了

勇哥cna01-01 16:28

这是年度投资总结吗?顾左右而言她新年顺意

心镜SOS01-01 16:18

今年亏最多的就是小米

昕昕昕昕昕昕昕01-01 16:06

感谢遇见 新年快乐♥️

全部评论

CWBFT99803-28 06:59

通策又能跑在高点,厉害啊

求道考拉02-13 07:28

牛人

美好青春2014602-12 12:30

千和跌了这么多还能不亏,确实厉害

狼艳独绝01-30 07:13

始终如一是麦子。麦子心中有光

圈圈圆圆圈圈甜甜01-16 21:41

正经人谁听二手呀