作为今年确定性最强的科技周期股，面板走出下降趋势，这个板块估计在7月下旬开始能走出主升浪，弹性看 彩虹股份，行业龙头看 京东方，TCL也不错，反正就这三个苗子，至于 三利谱，双星新材这种，看个人的喜好，7--8倍市盈率的面板，不至于这么低的股票，2017年京东方涨价 最高吵到了20倍估值，那个时候的逻辑和现在的逻辑完全不是一回事。但是周期股唯一的缺陷 就是没有想象空间，他们只是作为赛道股的补充，在牛市里面也是一个炒作点
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作为今年确定性最强的科技周期股，面板走出下降趋势，这个板块估计在7月下旬开始能走出主升浪，弹性看 彩虹股份，行业龙头看 京东方，TCL也不错，反正就这三个苗子，至于 三利谱，双星新材这种，看个人的喜好，7--8倍市盈率的面板，不至于这么低的股票，2017年京东方涨价 最高吵到了20倍估值，那个时候的逻辑和现在的逻辑完全不是一回事。但是周期股唯一的缺陷 就是没有想象空间，他们只是作为赛道股的补充，在牛市里面也是一个炒作点
$TCL科技(SZ000100)$ $京东方A(SZ000725)$ $彩虹股份(SH600707)$ 吃一个，夹一个，盯一个，吃锂电，盯着面板周期，盯着资源周期，面板周期逻辑没有那么弱，资源周期也不是一两个政策可以搞死的，政策可以延迟周期启动时间，但是没有改变供需关系，周期的逻辑终究看供需，只是周期在锂电这种业绩爆发赛道面前没有性感的空间，因为有估值上限这个瞄，而锂矿的周期为啥可以给估值，因为有赛道的加持，有周期变成长的逻辑，其实都不过是周期，只是一个比较长一点的周期。只是炒作的时候故事好听吧了，你今天听到所有美好的故事都是未来下跌时杀你的理由。我们能做的仅仅是把逻辑分析好，看看逻辑硬不硬，硬的搞，不硬的放弃，分清板块性机遇和独立个股机会，一个是机遇，一个是机会，容错率完全不一样。