bradygoat

讨论

回复@麦麸泡泡糖: tsm这波的capex cycle到头了吧//@麦麸泡泡糖:回复@bradygoat:ASML

讨论

哪个啊

讨论

回复@PaulWu: 累计盈亏和asset weighted IRR是Munger最后一次interview里谈到的资管行业最大的问题.//@PaulWu:回复@7X24快讯:好好查，不要让劣币继续驱逐良币，这个行业不应该是这样的；再次建议把累计盈亏强制挂在基金展示首页，这和收益曲线一样重要。

讨论

回复@小豆豆她爸: 你觉得现在的ROE可持续么？逆市还能增加用户，大概只有他们和富途了．但富途今年受NIM压力，佣金方面靠mix shift到衍生品,我没细看过耀才,感觉他们的核心客户偏老,应该不太会去交易衍生品吧.//@小豆豆她爸:自二零二三年一月至二零二四年三月底，已有 超過 40 間證券行結業。小券...

讨论

别YY了 华村自己都不敢放开华券

讨论

怎么想upside?如果接下来几年公司收入/利润没有多少增长,很难想象会被rerate

讨论

回复@泰迪的发财日记: 我有个问题哈。瑞信最近打折力度减弱后，manner的很多品类自带杯后几乎一个价格了。冰美式，冰latte... 好像偶尔还可以免费加点。manner的口味一直公认比lkncy强。
可能只是上海？//@泰迪的发财日记:回复@Steven1976:开当然是谁都可以开，主要问题是能不能可持续经营，靠...

讨论

回复@foasy: 但实际上公司核心业务AIT的价值并没有变吧？这块业务甚至没有什么坏账风险，三大顶多是应付账期拉长一些。今年理论上AIT的盈利有机会创历史新高？
我的理解是坏账和减值都是给各地机场做的项目，现在不少可能很难收回。当然这里面可能也有很多利益输送。
垄断国内GDS，却经营...

讨论

谢谢分享。最近的年报季有什么新的idea么？

讨论

华为

讨论

回复@麦麸泡泡糖: 张口就来,看看costco零售的毛利率,还不压榨...//@麦麸泡泡糖:回复@张乔治看股票:看到 Costco 不压榨供应商我笑了，外贸一般人敢做 Walmart 和 Costco 吗

讨论

这个retained earning, real/incremental ROIC的角度很有意思。从这个角度，腾讯确实是巴菲特公司分类里最顶级的公司。

讨论

其实就是新模式单店的UE和cost advantage是结构性的,即使incumbent在总量和规模上看起来不可战胜,但新模式一旦跑通,基本就不可逆转了.

讨论

回复@igotoschoolbybus: capex怎么那么高//@igotoschoolbybus:回复@40以后才明白:但利息那麼低，真的有拿所有FCF去還的必要嗎？（除非沒有其他投資）。 借多了，利息還少了

讨论

回复@奇点那瞬间: 有没有可能一下从goldilock又转成stagflation...//@奇点那瞬间:回复@奇点那瞬间:美债向上，商品向上，小盘价值向下，BOJ加息近在眼前，btc etf极度超买，SMCI，MSTR这种公司60多亿成交金额，全市场排名前10。。。high quality非周期股动不动40，50的pe，10ps+；财政扩张下，周期...

讨论

这tmd是啥操作?能分红之前发啥CB？ 存心想搞垮股价私有化 结果没谈拢？

讨论

昨天WSJ有篇文章挺有意思，讨论为什么inflation数据放缓，但老百姓还是普遍感觉物价高涨，里面列了很多日用品疫情前和现在的价格。我有5/6年没回过美国了，看到这些价格确实有点sticker shock。同时有个疑问，身边所有人都觉得RMB应该对USD贬值，但过去三年RMB的实际购买力应该是最坚挺的，加上持...

讨论

回复@奇点那瞬间: 据说味道很一般。也是这么多做空的人不理解的点。没有CMG那么好吃，但UE很好//@奇点那瞬间:回复@bradygoat:好的 get改天我去试试味道如何

讨论

回复@奇点那瞬间: 确实业绩很逆天，UE很强，SSS一直很好，理论上的TAM也不小。//@奇点那瞬间:回复@bradygoat: 我倒是没想着空它 单纯好奇这东西为啥“贵”的还挺“稳定”的

讨论

不用讨论了，曾经的空头在这，运气好跑的快。头铁的。。。 鸡肉价格涨跌都能是利好