尊重常识,行业仍有机会——读万科21年临时股东会实录

万科2021年11月26日召开了21年第一次临时股东大会,文章截屏内容都是来股东会实录(万科投资者关系披露)

把这个写出来,当做自己的学习笔记:

一、关于万物云部分

自己:我对物业股票也感兴趣,主要在于他是一个可以持续累计的业务,跟地产开发业务不同,地产每年都得重新拿地,物业是以前一亿方在管面积,明年增加2000万方,就是20%的增速。而且这个也是一个轻资产模式,上面截图也提到,大部分业务可以外包,这个更加轻资产扁平化,人均可管理面积更大,效率更高,另外大家诟病的公共收益这个万科也是先行者,可以公开查询。

自己:按照上面这个描述,未来物业的发展空间还是很大,可以用物业员工的闲置时间给街道提供服务。一个小区物业不仅仅服务本小区,还可以扩展到周围的区域,市场也是有这个需要,同时大品牌物业公司服务也有保证。

自己:投资提到的关于万物云上市的时间问题,万科想给万物云定义为城市服务商,就像上面提到的一样,把业务范围拓展到街区,非物业的业主,这个可以打开想想空间,资本市场有的时候就是需要想象空间。我一直也在思考特斯拉这个公司,他就是给他家提供了软件升级收费,未来自动驾驶服务,跟苹果类似软件闭环收费等等想想空间。

二、地产业务未来

自己:我以前在写新城的时候,很多人担心地产行业要完了,担心所有项目都是下跌20%,地产公司净资产都没有了。人都是有这种滑坡谬误(前面文章中提到过——销售降价对新城控股的影响1),我个人认为这个担心是多余的。这里郁亮总也提到了他对行业的看法:尊重常识,回归常态,阵痛之后,人有机会。这个也作为我这个文章的标题。

自己:这句话我也很喜欢,天下没有做完的生意,人类的衣食住行都是实实在在的需求,全国十多亿人口,不可能没有居住需求。这个也是我投资和重仓新城的一个常识,新城的吾悦综合体还有衣服,餐饮,买汽车,卖房子,各种体验式消费,可以解决周围很多人的衣食住行问题,正业也算我持仓的底层逻辑。

自己:郁亮总提到这个是一个民生特点,不能仅仅考虑股东的利益,还要考虑安得广厦千万间的社会意义和价值。国家目前的政策也是稳房价,稳地价,稳预期。让更多的奋斗人有希望住得起房子。

自己:郁亮总提到的市场需求和空间问题,以后更新改造就至少有8万亿的市场空间,还有新增需求,很多人都想在一二线或者经济发达地区安居置业,不需要那么悲观。

自己:这个也展露万科的价值观和野心,在保证安全的情况下,不断拓展自己的业务边界,增强自己的能力(核心竞争力)。不满足于活下去

目前主要仓位在新城控股,万科作为行业的标杆之一,很多观点值得我们学习。

我一直的观点有也是,没有我们想象中那么悲观,也没有想象中那么乐观。只要企业不断的在增强自己的核心竞争力,新城的吾悦数量持续增加,当年开业的吾悦平均单位租金持续增长,我还是有信心。

个人观点,难免会有偏见。请独立判断,不推荐股票。

 $万科A(SZ000002)$   $新城控股(SH601155)$   $新城发展(01030)$  

 @今日话题  

雪球转发:1回复:10喜欢:8

全部评论

散仙-2021-11-29 15:56

谢谢您!

悦纳成长2021-11-28 18:05

万科投资者关系,公众号

散仙-2021-11-28 12:31

您好!请问万科投资者关系披露是要上哪个网站找?谢谢!

陈明qap2021-11-27 15:09

一切皆有可能

驻巴使馆2把手2021-11-27 14:57

那你今年就可以开始卖了,不少吾悦租金已经有下滑趋势