瓦特比特

宏观周期位置及A股风格演绎

摘要：
1几大因素（疫情扰动、房地产、产能投资）导致前一轮周期高位景气度较高，而当前面临低迷的需求、较高的潜在供给。24年年初房产销售等指标下滑、政策相对克制等因素也扰动了市场及市场风格(红利板块、大小盘分化等)走势差异。
2综合产能投放节奏、此前房地产需求的中长期预判等，...

幂数宏观-人口角度看中国房地产

幂数宏观-商品波动规律及其与宏观的关系

核心观点可视化链接：
大宗商品价格主要影响因素：
1成本（上游资源品变化偏中长期，中下游加工品成本有时波动权重较大）
2供需波动（供给无法时刻与需求完全匹配，所以需要通过价格变化平衡需求与供给。这种供需的匹配主要体现在：产能、产量、...

讨论

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