全球和中国新能源汽车的市场集中度正在快速上升，全球纯电动TOP10车企份额超过80%，插电混动TOP10车企份额达到87%，中国市场TOP5份额约70%，头部集中趋势明显。展望未来，新能源汽车市场还有哪些增长机会？市场格局将如何演进？谁将有机会最终胜出？
2023年4月中国新能源汽车市场份额结构
创新指南针将通过深入洞察全球和中国的新能源汽车市场结构变化趋势，发掘未来增长机会，并将探讨全球市场格局的现状及未来演进。
全球新能源汽车的市场结构变化趋势
创新指南针将从新能源汽车的全球区域分布、动力类型结构、车辆等级结构和功能用途结构四个角度进行深入分析。
新能源汽车的全球区域分布趋势
2017到2023年，全球汽车销量趋势和区域分布
全球新能源汽车市场，可以划分成为中国、除了中国之外的亚洲其他区域、欧洲、北美洲及南半球。
从2017年以来，全球汽车年销量有所下降，从9000多万下降并稳定在8000万左右。分区域来看，欧洲、北美洲下降较多；亚洲市场成为2020年以后的主要增长区域，中国增加160万、亚洲其他区域增加220万辆。
2017到2023年，全球新能源汽车销量区域分布
在全球新能源乘用车市场中，中国占比约59.5%，是第一大区域市场，欧洲、北美是第二、第三大市场，三大区域占全球95%以上。另外值得关注的是除了中国之外的亚洲其他市场现有汽车销量并不少，但是新能源汽车占比很小，这些市场值得今后重点开发。
新能源汽车的动力类型结构趋势
2017到2023年全球新能源乘用车销量趋势及动力类型结构
新能源汽车按照动力类型，可以划分成为纯电动、增程等插电混动和氢能。
从2017年开始，全球新能源汽车开始高速增长，2022年突破1000万辆。按照动力类型，纯电动占73%左右，增程等插电混动占27%左右，氢能现阶段销量很少，可以忽略不计。
新能源汽车的车辆等级结构趋势
2017到2023年，全球新能源乘用车的车辆等级结构
传统乘用车按照车辆等级可以划分成为A、B、C、D四个级别。分类的主要依据是轴距、排量、重量等参数。一般来讲，从A到D级，轴距越来越长，排量和重量越来越大，车越来越豪华。新能源乘用车基本沿用了这个车辆等级标准，不过分类的主要依据有所调整，比如排量不再适合新能源车。另外，D级豪华车销量很小，在这里不单独统计，接下来按照ABC三级来统计。
从2017年至今，B级车占比正在逐步扩大，最新占比约38%；包括A00、A0和A在内的经济型乘用车占比最大，最新占比约54%。C级占比较小，约7%。
新能源汽车的功能用户类型结构趋势
新能源乘用车按照功能用户可以分为CAR轿车、SUV和MPV。
2017到2023年，全球新能源纯电动乘用车的功能用途类型结构变化趋势
2017年以来，新能源纯电动乘用车的产品结构变化趋势：SUV占比正在快速扩大，最新占比约49%；轿车占比逐步下降，最新占比约49.6%；MPV市场总量较小，不过正在逐步增长，最新占比约1.4%。
全球新能源市场趋势总结
对全球新能源车市场结构的主要分析结论如下：
第一点，在新能源车市场中，SUV占比正在快速扩大，MPV正在起步；B级车占比逐步增长；纯电动占比最大、约73%，插电混动占比27%左右，氢能可以忽略不计；
第二点，2017年以来，全球汽车总体销量从9000多万下降并稳定在8000万辆左右，新能源和燃油车进入零和博弈阶段。2021年以来，中国及亚洲区域正在恢复增长，欧洲销量下滑较多。另外，中国之外的亚洲其他市场传统汽车销量较多，但目前新能源占比很低，有机会成为中国车企的下个阶段重点拓展市场区域。
第三点，中国是全球第一大汽车市场和新能源车市场。新能源车市场，中国占59.5%左右，加上欧洲、北美，占全球95%以上市场。
中国新能源汽车的市场结构变化趋势
2001到2022年，中国汽车整体销量趋势，包括燃油车和新能源车
纵观过去20多年中国汽车市场，2001年到2017年为销量高速增长期，2017年整体销量约2888万辆；从2018年到2020年整体销量下滑较多，2020年销量约2531万辆，2021年之后开始恢复缓慢增长，根据乘联会预测2023年约2760万辆。整体来讲，新能源车和燃油车进入零和博弈阶段，此消彼长。
中国新能源汽车销量市场结构的四个角度
接下来，创新指南针将从四个角度详细解读中国新能源车销量的市场结构趋势，具体包括动力类型、车辆等级、功能用途和品牌类别。
新能源汽车的动力类型结构趋势
2017到2023年，中国新能源乘用车的批发量趋势及动力类型结构变化趋势
中国新能源汽车市场主要包括纯电动和增程等插电混动两大类，氢能暂时可以忽略不计。2020年以来，中国新能源车持续高速增长，2022年销量突破600万辆。从动力类型角度来看，最近两年纯电动占比有所下降，最新占比约71%，增程等插电混动快速增长，最新占比为29%。
新能源汽车的车辆等级结构趋势
2021到2023年，中国新能源乘用车批发的车辆等级结构趋势
中国新能源乘用车的车辆等级，可以分为A、B、C三类，其中A级进一步划分成为A00、A0和A级。一般来讲，A00、A0和A级是经济实用车，B级是中档车，C级是高档车。
按照ABC分级来看，B级车占比有所扩大，最新占比约35.6%；A级车相对稳定，约32.2%；A00占比逐步降低，而A0占比扩大，最新占比约20.1%。
新能源汽车的功能用途结构趋势
2021到2023年，中国新能源乘用车批发的功能用途构趋势
按照功能用途来看，SUV占比快速扩大，最新占比超50%；轿车占比快速下降，占比约46.6%；MPV市正在逐步增长，占比约3.2%。
各类汽车品牌的新能源汽车渗透率趋势
2019到2023年新能源汽车渗透率及各类品牌的渗透率趋势
综合乘联会等市场公开信息，中国新能源乘用车的零售渗透率正在快速增长，从2019年的5%，快速增长到2022年的27.3%，2023年以来超过了30%，4月约31.8%。进一步拆解来看，自主品牌渗透率已经超过50%，豪华汽车渗透率也在逐步提升，但是主流合资品牌渗透率一直较低，不足5%。
中国新能源汽车市场结构分析的主要结论
现在，总结一下中国新能源车市场结构分析的主要结论：
第一点，SUV占比正在快速扩大，MPV刚起步但增速很快；B级车占比逐步增长；A00向A0和A级转换；增程等插电混动快速增长，纯电动占比有所下降。
第二点，自主品牌新能源渗透率快速增长，已超过50%，豪华汽车渗透率也在逐步提升。但是主流合资品牌渗透率不足5%，预计下个阶段对主流合资品牌燃油车的替代将成为新能源的一个重要增长点。
第三点，中国整体汽车销量增长缓慢，新能源车和燃油车进入零和博弈阶段。
结合中国新能源汽车的销量数据进一步分析市场趋势
上面总结了中国新能源市场结构变化趋势，接下来我们再结合2023年4月实际市场数据来看看。
2023年4月，中国新能源车企的销量同比增长情况（精选了部分汽车）
已公布的2023年4月中国新能源汽车销量排行榜及环比增长率
综合已公布数据来看，2023年4月中国新能源车企销量排行榜，比亚迪位居第一，特斯拉第二、埃安第三。其中理想汽车、埃安、极氪、比亚迪同比2022年4月大涨，分别为516%、302%、279%、98%，同时极氪、理想汽车环比也有不错的增长，分别为22%、23%。
这些最新销量数据印证了前面对市场结构变化趋势和未来增长点的主要结论，也就是SUV占比快速扩大、B级车逐步增长、插电混动快速增长、A00和A00向A级转换等。原来的新势力三强中，理想汽车踩准了市场增长趋势，脱颖而出，4月份销量接近小鹏和蔚来销量总和的2倍。
全球新能源汽车的市场格局及主要玩家
创新指南针将从三个角度详细解读全球新能源汽车的市场格局变化趋势，也就是新能源汽车的整体市场格局、纯电动车的市场格局和插电混动车的市场格局。
新能源汽车的整体市场格局及主要玩家
全球新能源汽车的整体市场格局
全球新能源汽车的整体市场集中度趋势
综合乘联会、OICA等多方数据，全球新能源汽车的整体市场集中度逐步提高，全球TOP15车企的市场份额从2018年的58%提升到2022年的72%，2023年第一季度的78%。根据2023年第一季度最新市场份额结构，全球前15名车企按照市场份额排序，具体如下：
比亚迪、特斯拉、上汽集团、Stellantis、宝马、现代起亚、广汽集团、长安汽车、雷诺日产、奔驰、理想汽车、通用汽车、丰田汽车、蔚来汽车和东风汽车。
全球TOP15新能源车企的市场份额变化趋势
纵观整个新能源汽车市场，比亚迪、特斯拉形成双寡头，市场份额遥遥领先其他车企，并且市场份额还有继续扩大的趋势。
2023年第一季度全球新能源车企的市场份额结构
在2023年第一季度全球新能源汽车整体市场中，比亚迪全球市场份额为22%、特斯拉为20%，两家合计超过40%，加上上汽集团、Stellantis和宝马，全球TOP5新能源车企市场份额超过55%、达到了55.6%。全球TOP15车企市场份额总和已接近80%、达到了77.6%。
纯电动汽车的市场格局及主要玩家
全球纯电动新能源汽车的市场格局
全球纯电动新能源汽车的市场集中度趋势
综合乘联会、OICA等多方数据，全球纯电动新能源汽车的市场集中度逐步提高，TOP10车企的市场份额从2018年的60%提升到2022年的74%，2023年第一季度的81%。
根据2023年第一季度最新市场份额结构，全球纯电动新能源前10名车企按照市场份额排序如下：特斯拉、比亚迪、上汽集团、大众汽车、吉利汽车、现代起亚、雷诺日产、广汽集团、Stellantis、长安汽车。
全球TOP10纯电动车企的市场份额变化趋势
纵观纯电动新能源汽车市场，特斯拉市场份额遥遥领先，比亚迪市场份额正在快速提升。
2023年第一季度，全球纯电动新能源汽车的市场份额结构图
在2023年第一季度的全球纯电动新能源市场中，特斯拉全球市场份额为28%，遥遥领先其他车企，比亚迪位居第二、市场份额为15%，加上上汽集团、大众汽车和吉利汽车，全球TOP5车企市场份额超过60%、达到63%。全球纯电动市场的TOP10车企市场份额总和已经超过80%、达到81%。
插电混动汽车的市场格局及主要玩家
全球插电混动新能源汽车的市场格局
全球插电混动新能源汽车的市场集中度趋势
综合乘联会、OICA等多方数据，全球插电混动新能源汽车的市场集中度逐步提高，TOP10车企的市场份额从2018年的79%提升到2022年的88%。2023年第一季度为87%。
根据2023年第一季度最新市场份额结构，全球插电混动新能源前10名车企按照市场份额排序如下：比亚迪、Stellantis、理想汽车、大众汽车、吉利汽车、宝马、奔驰、长安汽车、现代起亚和日本丰田。
全球TOP10插电混动车企的市场份额变化趋势
纵观插电混动新能源汽车市场，比亚迪市场份额遥遥领先，2022年达到36%，2023年第一季度创新高、达到41%，并且还有继续扩大趋势。同时，值得注意的是理想汽车的市场份额正在快速提升，2022年达到了5%，2023年第一季度达到了8%。
2023年第一季度，全球插电混动车企的市场份额结构
在2023年第一季度的全球插电混动新能源市场中，比亚迪全球市场份额为41%，遥遥领先其他车企，Stellantis位居第二、理想汽车位居第三，全球TOP3车企市场份额总和超过55%、达到57%，加上大众汽车和吉利汽车，全球TOP5车企市场份额超过70%、达到71%。全球插电混动市场的TOP10车企市场份额总和接近90%、达到87%。
全球新能源汽车市场格局分析总结
创新指南针对全球新能源汽车市场格局的主要分析结论如下：
1、全球新能源汽车市场集中度高，头部集中趋势非常明显，预计市场集中度还将持续提升。
2023年第一季度，全球新能源整体市场的TOP5车企份额总和超过55%、达到55.6%，TOP15车企份额总和超过75%、达到77.6%；全球纯电动车市场TOP5超过60%、达到63%，TOP10车企份额总和超过80%、达到81%；全球插电混动车市场TOP5超过70%、达到71%，TOP10车企份额总和超过85%、达到87%。
这里特别说明一下，新能源整体份额的TOP15车企，并不一定是纯电动TOP10车企、插电混动的TOP10车企。这三个TOP车企名单有差别。
2、比亚迪和特斯来是全球新能源市场的领导者，市场份额遥遥领先于其他车企，并且还有持续扩大领先优势的趋势。
比亚迪2022年全球市场份额为18%、位居第一，特斯拉15%、位居第二；比亚迪2023年第一季度全球市场份额为22%、位居第一，特斯拉20%、位居第二。
比亚迪领导了全球插电混动市场，2022年市场份额达到36%，2023年第一季度达到41%；特斯拉领导了全球纯电动市场，2022年市场份额达到20%，2023年第一季度达到28%。
3、以比亚迪为代表的中国汽车公司正在快速扩大全球市场份额，2022年全球新能源TOP15车企中7家中国车企，分别是比亚迪、上汽集团、广汽集团、东风汽车、长安汽车、理想汽车和蔚来汽车。上述7家公司的2022年全球市场份额总和达到37.1%，2023年第一季度达到38.4%。
4、相比其他国外品牌的传统车企，大众、宝马、奔驰、Stellantis四家传统车企在全球新能源汽车市场进展不错。
5、理想汽车成为全球插电混合市场的一匹黑马，市场份额快速增加，2023年第一季度全球市场份额达到8%，位居全球插电混合新能源汽车的第三名。
中国新能源汽车的市场格局及主要玩家
中国是全球新能源汽车的第一大市场，2022年占比63%、2023年第一季度占比约59.5%。接下来，创新指南针将简要解读中国新能源汽车的市场格局和主要玩家。
2022年中国新能源汽车的市场格局及主要玩家
2022年中国新能源乘用车的车企零售排行榜
2022年中国新能源乘用车的车企市场份额结构
中国新能源乘用车的整体市场集中度在持续提升，头部集中趋势非常明显。中国市场TOP15新能源车企的市场份额，从2021年79.6%提升到2022年81.9%，2023年第一季达到了86.5%。
相比2021年，吉利汽车、比亚迪、长安汽车、零跑汽车、奇瑞汽车、广汽埃安、哪吒汽车等7家车企同比大涨超过100%，吉利汽车、比亚迪更是超过200%。
在2022年中国新能源乘用车零售市场，比亚迪市场份额遥遥领先，达到32%，上汽通用五菱、特斯拉位居第二、第三，TOP3车企市场份额总和接近50%、达到48%；加上吉利汽车、广汽埃安，TOP5车企市场份额总和接近60%、达到58%；TOP15车企市场份额总和达到81.9%。
按照零售市场份额排序，2022年TOP15新能源车企具体名单如下：
比亚迪、上汽通用五菱、特斯拉中国、吉利汽车、广汽埃安、奇瑞汽车、长安汽车、哪吒汽车、理想汽车、长城汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、零跑汽车、一汽大众和上汽大众。
2023年Q1中国新能源汽车的市场格局及主要玩家
2023年第一季度，中国新能源乘用车的车企零售排行榜
2023年第一季度，中国新能源乘用车的车企市场份额结构
2023年第一季度中国新能源乘用车的整体市场集中度进一步持续提升，头部集中趋势非常明显，TOP15车企市场份额从2022年的81.9%提升到2023年Q1的86.5%。
相比2021年第一季度，一汽红旗、长安汽车、比亚迪、广汽埃安、华晨宝马、理想汽车等6家车企同比大涨超过50%。
在2023年第一季度中国新能源乘用车零售市场，比亚迪市场份额遥遥领先，达到39%，特斯拉位居第二、广汽埃安位居第三，TOP3车企市场份额总和达到55%，TOP5车企市场份额总和达到66%，TOP15车企市场份额总和达到86.5%。
按照零售市场份额排序，2023年TOP15新能源车企具体名单如下：
比亚迪、特斯拉中国、广汽埃安、上汽通用五菱、长安汽车、吉利汽车、理想汽车、蔚来汽车、哪吒汽车、华晨宝马、长城汽车、小鹏汽车、一汽大众、奇瑞汽车和一汽红旗。
中国新能源汽车的市场格局分析总结
创新指南针对全球新能源汽车市场格局的主要分析结论如下：
1、中国新能源汽车市场集中度高，头部集中趋势明显，预计未来还将持续提升。
2022年，TOP3车企市场份额总和接近50%、达到48%，TOP5接近60%、达到58%。2023年第一季度，TOP3车企市场份额总和达到55%，TOP5达到66%。
2、比亚迪是中国新能源汽车市场的领导者，市场份额遥遥领先，并且还有持续扩大的趋势。比亚迪2022年中国市场份额达到32%，2023年第一季度达到39%。
3、比亚迪、广汽埃安、长安汽车、吉利汽车、理想汽车等中国自主品牌汽车的市场份额占比将持续提升。
4、广汽埃安、理想汽车快速崛起，市场份额正在持续提升，值得重点关注。
5、特斯拉、大众、宝马三个外资品牌在中国新能源汽车市场取得不错的份额。
展望未来：新能源汽车发展趋势和市场格局
未来的新能源出行场景
@创新指南针 对全球新能源汽车整体趋势的判断和预测如下：
1、全球市场受到各个国家发展战略和政策的影响，将划分成为几个大的区域市场，包括中国市场，北美市场，欧洲市场，除了日韩之外的亚洲市场，日本、韩国本土市场等。每个大的区域市场中将有3到5家车企占有70%以上的绝大部分市场份额。
2、以比亚迪为代表的中国车企将进一步提升全球市场份额，有机会获得全球市场的大部分份额（这里面排除因为政策限制导致无法公平竞争的市场，比如美国）；展望未来，全球#新能源汽车排行榜# 中国企业将占据TOP10的大多数席位。
3、预计在纯电动市场，比亚迪和特斯拉将争夺全球第一，形成双寡头。在插电混动市场中，理想汽车有希望和比亚迪竞争，尤其是中高端SUV市场。
4、宝马、奔驰、大众奥迪&保时捷，凭借其品牌优势和整体造车实力，预计将未来新能源市场占有一席之地，尤其是高端市场。
5、展望未来新能源市场的产品结构，纯电动代表未来，市场占比最大，插电混动对于现阶段来讲是很不错的解决方案，未来3到5年，预计插电混动占比还将持续增加；SUV占比正在快速扩大，MPV刚刚起步、增长不错；B级车占比逐步增长，A00向A0和A级转换，C级车的新能源渗透率将快速提升。
6、展望未来新能源市场的技术发展趋势，在现有电动化和网联化的基础上，智能化将成为主要发展趋势，具体包括智能座舱、智能车控、智能驾驶、智能车灯等。
7、比亚迪仰望系列以极致安全和极致性能的炫酷技术开局，成功完成高端品牌首秀，将有机会打造成全球性的高端品牌，开创中国车企的高端之旅。
比亚迪仰望U8
关于本文中的新能源汽车市场数据说明：初始来源于国家统计局、工信部、OICA、乘联会等网络公开信息，但是不同来源的数据存在不一致和冲突的情况，本文中的数据是经过创新指南针多方比较和核对整理后形成的。欢迎大家指正。
本文为@创新指南针 的原创内容，如需转载，请联系并获得授权。本文的相关数据和观点仅供参考，不构成任何投资建议。