| 发布于: | Android | 转发：4 | 回复：4 | 喜欢：0 |
一，CDN及IDC的布局，都是应数据高速流动之需，赞同！还是结合线下的物流业态说多点。
二，线下的物流业态说到底就是“B2B2C”模式，至于中间加多少个“2B”？就是具体物流运营方式的不同。
三，目前，国内的2C即快递业态，应该说是世界级别的！引领潮流。落后在于2B模型！个人觉得，快递业的几大巨头将要划分这个“2B”市场，唯一的区别在于如何实现更好地分业态进行标准化！比如危险品和食品饮料、药品、原材料等等具有不同的外观特点，物流要求完全不同。
四，线上的数据物流，主要应该看哪几个变量呢？
（1）数据，核心不在于量级，核心与线下类似，在于数据的标准化（线下的最小包装单元/最小承载单元托盘/装载工具即车船飞机/存储空间即库房等更复杂）
（2）数据物流服务的需求方（线下的甲方）
（3）数据的消费群体（线下的B/C）
（4）数据物流服务商
我觉得上述四个变量将左右线上的数据物流业态。网宿科技的未来，需要从些四个方面进行推演。
也许我用线下物流业比较CDN行业是有些问题的，实体与数字化有较大区别。物流业的繁荣取决于制造业、商贸的巨大需求，CDN行业的发展取决于数字传息远程下载速度的需求，尤其是海量数据资源的互联下载。两者相比，谁的需求增速更大呢？生产生活全方位数字化的时代，数据资源的增量呈指数级的发展，答案是显然的。但是CDN的原理与物流业是相同的，就是建立数据库节点进行数据分发，避免远程带宽的波动和拥堵，物流业的储备库提高了运输效率，内容分发则保证了数据下载的效率。即使CDN技术有了新的替代技术和新的名词，其原理是不变的，仍是广义的CDN技术。高科技企业正在试图建立更快的带宽资源满足信息高速路的需求，例如谷歌公司正与中国合作铺设太平洋亚美光缆，信息世界正在以更快捷牢固的物理方式相互连接，以满足各领域对即时性信息的海量需求。CDN节点也必然以更广泛的方式渗透数据流通的物理分支。只是它会以比物流业更快的速度标准化、专业化、安全化，因为它属于互联网带宽的配套基础设施和安全设施，涵盖的物理领域越大，其共享资源的利用越充分，成本越低，这就是网宿海外布局的原因。每一个节点都成倍低成本调用信息资源，使其覆盖更广范的物理空间和市场范围。
关于线下的物流业的看法，略云补充：
首先：物流业是伴生于制造业，属于服务业性质。既然是服务业，前提是标准化，其次才有规模效应。唯有如此，才有可能集采整合、降低成本、赚取价差、实现赢利。
其次：线下的物流在电商发达之前，标准化仅仅是外贸和部分海运河运业务，公路运输的则乱七八糟，直到近年，商务部才开始主导标准化，这个是国内物流成本高的根源！电商出现后，在业务量上迅速蚕食原有传统物流市场，同时，依托于标准化和资本，快速占领市场，最厉害的是电商物流有强大的平台和数据支持，成本可控。
其三，线下物流业的竞争壁垒暂时是数据处理能力、资本实力、最后才是网络覆盖范围，核心是资本。其实，任何一个依托于标准化，都是资本和速度取胜。
问题：线下的物流的发展历程和竞争态势，适合于类似网宿科技的线上物流吗？
护城河成为短期内唱空网宿的主要理由，网宿的护城河真的窄吗？BAT降价CDN的战略真的是长期的吗？分析如下：一、BAT自建CDN是基于业务发展所需，这就象大型集团自建物流公司一样，目的无非是提高物流议价能力，全行业降低物流成本。事实上目的也达到了，网宿降低了毛利率。这是市场规律，不可避免。二、CDN的护城河存在吗？CDN市场是互联网的快速成长和有限的带宽资源存在的矛盾决定的，类似于物流业，物流业本身不存在护城河，进入门槛低，投入不大，其特点是规模为王，只有规模化才可能实现资源的充分调动，降低成本，应对恶性竞争，实际上物流业的快速兼并、规模化成长是其现实特点，经济的快速增长是物流业的蓬勃发展的基础，一旦放缓，必然面临数量的急剧收缩，兼并加快，丛林化生存状态更加明显。CDN市场类似，不存在进入的护城河，BAT想搞就搞了，并迅速开始了白热化竞争，所以护城河是伪命题，或者说这个行业本身与护城河无关。三、CDN市场的竞争特点。是网宿董事长解释的依赖于规模化专业化的个性化、订制化服务吗？答案是显然的，与实体经济的物流业相同，不存在护城河的行业只能是规模化、专业化的蚕食性竞争，竞争中通过不断开展的价格战和联合共享资源的方式压垮对手，扩大市场覆盖率，即赢者通吃。关于这一点在网宿的业绩沟通会上已经坦言，竞争加剧，行业洗牌在一两年内在所难免。利润增长率的下降反映了竞争的现状。四、CDN行业的未来。专业化的CDN行业可能是必然的存在，只有专业化的细分市场才能最大限度降低成本，这是竞争性行业的规律。有人认为云计算可以取代CDN，笔者认为两者较难对比，取代性不強。云计算就象一个CBD，提供多样化的计算服务，与带宽资源占有关系不大，云计算流量扩展只会带来对CDN市场进一步的需求。BAT对带宽成本的焦虑必然会自己建立专业化的CDN，从而提升议价能力，行业特点也会导致其力争占领更大市场，扩张过程中的价格战也是必然的。除非出现成本更低的技术，否则CDN市场当前只能是烧钱模式下的兼并战，行业巨头化。网宿虽仍是行业龙头，仍然需要参与这场白热化战争，牺牲利润率换取市场占有率，进军海外市场也是战略必然。五、网宿股价的判断。市场短期内形成了戴维斯双杀的判断，有其合理性，预期是主观的市场，黑天鹅的出现是必然的。但是作为成长性白马股，网宿是否有能力恢复高成长是保证估值成长的唯一标准。市场占有的扩大，龙头地位的稳固，5G标准的落地，物联网、VR行业的发展，都是必要条件。