大盘黄金坑、手机产业链、医药医疗

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周末贸易摩擦再次升级,美股大跌。

一、大盘走势

按照以往加税的情况,A股都是要跌一下表示一下的。不过最近一次8月2日的加税,跌幅相对较小,当然跌了1.4%。我们现在也反弹了一段时间了,也有回踩的要求,所以大概率个人认为有回踩前低的要求。

其实无论有没有这种坏消息,就指数而言,这里都是来回震荡整理的过程。指数就类似2013年是个逐步收敛的三角形。涨多了就回踩一下,回踩多了就涨一下。上有趋势线压着,下有趋势线拖着。不好意思,我又把以往的图再发一遍……

指数应该就是在两三百点的空间来回震荡,可以说完全在预期之中。看看2014年2000点-2200点震荡了大半年,你身临其境,你觉得惊涛骇浪;你站在飞机上看大海,觉得大海平静的相面镜子。我们现在也在找这样一个空间:2700-3000?还是2600-2900?鬼知道哦~~~我只知道,这里就是黄金坑的尾端。说那么多,我其实不会根据这两三百点的空间来指导自己的操作,无他,我看到的是未来牛市几千点的空间。

二、手机产业链

老美要求美国企业撤离熊猫国,首当其冲就是苹果。其实我没想到大家对手机产业链那么敏感,周末就有人一键清仓的意见出来了。 我很纳闷,难道苹果手机销量下滑,不在预期中吗?无论转不转移,苹果销量下滑无可避免。

我不知道别人的买入逻辑是什么,至少我买入手机产业链的逻辑里,把苹果手机产业链当做负资产考虑的。即我买手机产业链(5G终端),就考虑了国产替代(华为替代苹果)的因素,就是因为苹果销量不好了,被国产替代了我才买的,再叠加换机潮,所以才买入的手机产业链的票。在考虑5G炒作线路,先铺设电缆(亨通光电),再建设基站(沪电股份),再5G终端(德赛电池、歌尔股份),再应用的顺序,现在风来到了5G手机,所以就买了手机产业链。再何况,产业链不是说转移就能马上转移的?没有相关配套产业链如何转移?那有人说了,预期发生改变,我只能说苹果手机销量在国内下滑一直是预期内,只要国产替代跟上即可。

我买入的大逻辑没有发生变化,我是不会抛的,而且我低位的筹码,无比珍贵。

如果你买的逻辑是因为看中的苹果业务给目前相关产业链带来的实际业绩,当苹果产业链要离开,必然导致业绩下降,那么你卖出没问题,买入和卖出的逻辑一致。如果你是趋势投资,就是看到涨了,你买了,那么跌破小趋势卖,逻辑一致,卖也正确。如果你是短线操作者,根本无法忍受10-20%的回撤,那么当然要卖了。

我本人持有的长信科技,德赛电池,一直非常强势,我都觉得不像话,哪有沿着5日线上升,10日线,20日线都不回踩的,你以为你是妖股吗?如果你不是妖股,所以回撤10日20日线,完全在预期内的啊。看看沪电股份上半年牛吧,人家还破了两次60日线。本人不擅长做T也不擅长短线,所以我无法判断啥时候回踩,所以我会一直拿着,拿到大逻辑兑现。

三、医药医疗板块反转

我上周就发帖说了,医药医疗板块要反转。原因无他:双击,业绩和估值的双击。

原本医药估值由于带量采购杀到历史最低附近时,当带量采购政策宽松,医药业绩没有预期那么差,自然就带来了反转。

上周我提了两个票,康龙化成和凯普生物,有朋友说怎么不那么强啊。他们也许希望想长信科技一样连续的拉升,我想说的是医药股的天然属性可能爆发力没那么强,不像科技股动不动就是大几十,几百的业绩增长。属于稳健增长的类型吧,也许慢就是快。

其他的化药板块,其实票很多,有点研究不过来,其实配置一些医药指数也是不错的选择,看看相关指数走势,也初具牛相了。

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更多个股具体逻辑先发在上面

哎,越来越懒了……

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精彩评论

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J虎虎阿里18808-26 20:19

我今天进了硕贝德,不怕金毛

xylu08-26 19:22

特没普把我吓得洗出去了,看到你推的好股

xylu08-26 17:39

今天吓得,博腾卖飞了

岁丰投资08-25 20:57

事情是确定的,谁受益多少不确定

主线增量择时08-25 20:54

既然华为鸿蒙系统都出来了,是不是物联网的确定性也比较强。