PCB等板块大跌,5G见顶了?

今天5G中的PCB板块个股出现了较大的回落,沪电股份下跌5个点,生益科技下跌2.7个点,通信半导体圣邦股份下跌7个点,其他5G的票也受影响,冲高回落的不少。很多人给我留言,说5G见顶了,太热了!我想说:注意节奏!注意5G各细分板块的不同时间节点。

其实这个问题,我前两天就写过公众号,说了这几个阶段,也连续提醒了3天PCB板块短时间的见顶的风险。5G的4个阶段,也是板块轮动的4个阶段,虽然没有清晰的分界点,大致按顺序一个接一个。

第一阶段:前期铺设光缆为主,2017年亨通光电为代表的,已过去

第二阶段:5G基站,pcb为代表,目前达到高潮。这半年时间这个版块涨幅有点大,沪电股份半年涨了5倍,按照半年报估算今年2019年业绩pe也高达40倍,可以这样说目前的股价已经充分反映今年的业绩,短期见顶。但是中期景气依然在,预计明年的需求是今年的4倍,如果能调整个20-30%,时间上到年底,再切换成明年的业绩,估值又下来了,还可以继续涨一波。

第三阶段:5G终端:手机及VRAR等消费电子板块,这块离实际需求放量还要有一年半载,下半年5G手机刚上市。目前个人判断介入正当时,如果等到明年手机放量,估计已经起来一波了。今天也随着5G板块下跌而调整,个人判断消费电子板块和pcb板块的调整性质不一样。Pcb板块的调整应该是个中级调整,而消费电子板块是上升途中的小调整,如果能借机会调整到10日线20日线附近,我备用的4成仓位可以派上用场了,等了好久……

比如德赛电池突破后的回踩,大概在35-36附近的样子。

相信很多人下跌的时候又不敢买了,其实这就是人性!都喜欢追高……

第四阶段:5G应用,车辆网、物联网估计要到明年才是他们的主升浪吧!

随着市场最热的5G出现调整,其实大盘指数并不乐观,很可能继续探底新低。如果你盯着5G第三个阶段的票,技术性买点出现,差不多就可以接了,不用太在意大盘指数。慢慢买,熊市的黄金坑到处都是金子啊……

首发 同名微信公众号“岁丰投资”,双保险,欢迎关注。

更多个股具体逻辑发在上面,哎,越来越懒了……


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精彩评论

Vincent022608-14 16:08

圣邦股份逃顶。世纪大顶

Wafs11908-14 17:30

什么见顶,5G建设还没正式大规模展开,明年才是真正的5G年。

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踏踏鸦08-15 13:37

岁大,昨晚看了你的文章,早上5G暴跌,大着胆子接了点,好像不跌,可惜没接在最低点。感谢岁大分享

Tony1806989290008-14 17:58

英雄所见。

Wafs11908-14 17:30

什么见顶,5G建设还没正式大规模展开,明年才是真正的5G年。

最东西201908-14 17:20

赞同

岁丰投资08-14 16:52

哈哈哈哈哈哈呵