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1 账上现金比去年少了不少, 看大股东的态度渡劫 2 看过线下店, 真的生意不行, 起码暂时看是这样的 总结: 不懂

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立足于护城河和估值的投资系统, 其实是一个对于M2(无法掌控的全球资本总量)的相对系统

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我刚刚调整了雪球组合 $一档(ZH1402188)$ 的仓位。

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//@非完全进化体: 当前阶段家居行业（一些具备垄断力的优秀公司）面临的处境与18年下半年白酒行业非常相似，即在长期逻辑明确向好的趋势中遭遇中短期外部不利因素。 结果很大概率也是一样。在市场悲观情绪下买入优秀成长公司，几乎是获得超额收益的最佳方式。 做个标记，一年后翻出来再看。

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//@Mario: 回复@小豆777: 在这张图里，除了窗看起来不错，橱柜没看到正面和里面，不清楚怎么样，其他所有东西都只能拆掉，没法用。
1.石膏板吊顶。厨房这么油腻的地方，怎么能用石膏板？厨房空调或凉霸怎么装？
2.灯。厨房这么需要亮度的地方，居然用两个目测5w的筒灯，一共10块钱。这个亮...

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在线教育相对于线下教育，护城河确实比较松，容易陷入无尽的广告开支战争，师资的成本可能也更加失控。但是线下教育，至少是个不差的生意，有品牌效应，师资有弱规模效应，加上儒家文化变态的内卷。日本20年来出过至少3个教育大牛股。现在国内也没有完全变到在线，而且线上的持续提升也许会进入瓶...

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腾讯管理层都开始讨论metaverse了，为什么还要在细枝末节上纠结。

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“It’s not that you can’t have a lot of diversification within value. But you are most likely underweighting growth. ”

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这也算是不忘初心吧，守得住寂寞，可惜仓位不高
$信也科技集团(FINV)$

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A股只有制造业、金融地产还有吸引力了，越来越像以前的港股。

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一片混战，没有特别亮眼的。微信读书墨水屏快要大规模铺了，现在500个名额，1500块钱。

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羊毛出在猪身上这个模式不适用于金融。如果有，肯定要出问题。#Robinhood因限制游戏驿站等股票交易遭用户起诉#

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B站的用户商业价值远远高于快手

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房地产是相对均富的，但是免不了降速，供需都摆在那。房价另外一说。

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回复@董翔: 与其说上海机场有潜力，不如说市内的免税店对它的分流没有想象中的严重。另外制约机场免税业务的是免税金额上限，现在好像是8千元，这个以后是有比较大的空间的。支出方面，如果按照前5年的资本支出（未来五年300亿左右），现在这个估值是合适的，但是如果T3费用超预期（400亿以上），...

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春秋，华夏。机场也可以看看。华创吴一凡的报告可以翻翻。//@董翔:回复@Kelvin_yuan:我在研究航空企业，美国的也看，抄底有机会。

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//@静气: 干货好多