从Etana新一轮融资看到的

$沃森生物(SZ300142)$ 最近沃森股价波动比较大,下跌的时候雪球就充斥着各路妖怪的声音,很多信息反而被忽略了。这里声明我的帖子只是根据事实进行分析,欢迎理性讨论、有不对的地方更欢迎指正,但阴阳怪气的人请都gun🥚。

今天印尼的Etana公司刚公布了一轮中国投资人领投的融资,本人在做一级市场医疗投资,朋友圈刚好就看到了这个信息,就拿出来分享一下。晚上加完班也来从我的视角跟大家品鉴一下:

先放链接:网页链接

再划重点:【本轮融资由君联资本领投,信达生物制药(香港联交所股票代码:01801)、由大华创业投资管理有限公司(UOBVM)领投的财团共同参与。】【本轮资金将用于进一步加强公司的生产、注册、临床和商业化能力,推动公司与中国生物医药公司广泛而深入的合作。】【Etana拥有符合国际标准的生物制药生产设施和极富经验的注册及商业化团队。】

下面分几个方面解读一下:

1、为什么是印尼

印尼是全球第四人口大国,前面的美国、印度对我们的友好程度想必大家都了解,印尼综合人口、技术能力、支付能力来看,就成了“性价比“最高的选择。

印尼作为东南亚的核心市场,对菲律宾、马来西亚、泰国等等也有相当的带动作用。可以参考阿里投资Lazada在东南亚跨境电商的成功。对新技术的渴望+相对横跳的zz站队,就是关注这个市场的核心驱动力。


2、Etana公司什么水平

今年1月的一则新闻:【信达生物制药宣布与印度尼西亚生物科技公司PT Etana Biotechnologies Indonesia (Etana)关于达攸同®(贝伐珠单抗注射液)签订合作协议,信达生物授予Etana达攸同®(贝伐珠单抗注射液)在印度尼西亚的独家许可。】

时隔八个月,信达今天又投资了Etana,两个消息连起来看,在我看来就是对Etana注册与商业化能力最好的背书。


3、为什么能扯上沃森

Etana代理了沃森的mRNA大家应该都知道,并且各方消息来看也得到了印尼高层的认可。

纵观目前中国医药企业,真能在【技术水平】【性价比】上同时具备优势的产品(CXO也算但不是产品),屈指可数,沃森13价肺炎疫苗算一个,新冠mRNA疫苗算另一个,HPV再算一个...全球前三大疫苗你都有,我Etana拿了mRNA了,另外两个就蹭蹭不进去?


4、为啥这个时间完成融资

完成融资,从公司的角度:一是要建厂,二是看上别的东西了。

从投资方的角度:1⃣️你达到了某些milestone。消息方面来看就两个。第一,沃森mRNA。第二,【8月底开拓药业和Etana就普克鲁胺治疗新冠在印尼的商业化达成合作(也在全球III期】。2⃣️你的进展和接下来的计划我很满意。这个就比较有想象空间了...


5、这个事儿跟艾博的融资异曲同工

III期数据没出来谁也不知道怎么样,但你天天跟我念叨“I II期不发柳叶刀、数据有问题”这种就扯淡了。数据不行大家批III期?数据有问题艾博融完Etana融?投艾博你可以说是投mRNA新技术失败概率高也有人头铁往里冲,投Etana这种靠lincese-in生存的企业没有八分的确定性谁跟你玩?


结论:我看到确定性所以我继续等待。

找时间跟信达产业基金的朋友聊一下他们的投资逻辑,看看我猜到了几分。

欢迎理性讨论。

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精彩评论

琳笑09-15 00:06

彩!

Jasonfy309-15 00:35

棒,就喜欢这种有理有据的

谷底的神09-15 01:55

跟沃森合作的生物公司身价都飙涨了

全部评论

不一样的灰12309-15 15:52

沃森唯一的问题是太多散户看好,机构难做

轻尘197909-15 13:27

最近跌的太狠了

A股伟大复兴奠基人09-15 12:40

三个月mRNA肯定会有结果了。不过国际化的逻辑就要边走边看了,也许是三年呢

A股伟大复兴奠基人09-15 12:36

我也这么觉得,医药最近太弱了

考不上研的学渣09-15 12:17

联想旗下的,做一级市场的