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哈哈,私信说到一半,雪球说你必须关注我,才可以继续发送。我就这里继续说了。本质上,鞋服行业的规律可以作用到轻工上的。价格战会发生,行业会洗牌。不要以为不会,中国,一定会。各个企业都在扩张产能,顾家60万套软体,三百万方定制,志邦十二万橱柜,几十万的定制,就这十几家,过剩就不可避免。估值的两个变量是增速和利率。增速说完了,我们说利率。30多pe的顾家,肯定比70多pe的金牌好。但是,我有一种很强烈的预感,一直觉得美联储的加息会引发市场的崩溃。从01年网络泡沫,到08年金融危机,压死骆驼的最后一根稻草都是美联储的利率政策。当然,这是我的预感而已,我个人读书的经验。当然,现在2.25的利率还是很低的绝对安范围。所以,当前的高估值是低利率和高增速决定的。会不会有高利率和低增速的情况发生呢?会的!市场担心的地产在显现。我建议你可以关注海通姜超的微信号,这个家伙是悲观派,好的东西硬要找一个不可持续的解读。可是他的逻辑是挺正确的。18年是一个地产小年,估计也是家居小年。所以,高估值的一定不要买。你是对的。索菲亚下半年基本在盘整,伟星新材也基本上是,都是消化高估值。所以,你是对的。但是,我们要看到一些企业是否优秀到可以支撑过未来的阶段。我觉得有一些是可以的。这就要探讨管理和策略的因素了。具体情况具体分析。谢谢啦