十倍哥

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#十倍哥复盘日评#
1.今天的市场
2024年4月15日，上周五国九条、退市新股，最严st制度持续发酵，微盘股暴跌，交易资金选择往微盘股对立面的跷跷板中字头做切换。其中，周五披露一季度业绩大增的中国中车，和回调后的飞行汽车板块龙头中直作为辨识度标的大涨。
$中国中车(SH601766)$

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就炒个题材罢了，搞出指点行业江山的感觉。不管有多少粉，是不是还是典型的散户思维，对固态电池这波行情的理解是试金石。 $当升科技(SZ300073)$ $三祥新材(SH603663)$

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回复@芒格的微笑: 不过大佬确实专业！对这块了解很深入//@芒格的微笑:回复@十倍哥:鸿腾是第一个通过英伟达224G铜缆连接器认证的公司，而且工业富联代工英伟达AI服务器，他们都是鸿海系子公司。我们这闷头炒铜缆，连安费诺在英伟达的供应商地位都下降了，还在做梦

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回复@芒格的微笑: a股的走势看，不要说安费诺独供英伟达了，就连铜连接的预期都没体现出来。//@芒格的微笑:回复@十倍哥:鸿腾是第一个通过英伟达224G铜缆连接器认证的公司，而且工业富联代工英伟达AI服务器，他们都是鸿海系子公司。我们这闷头炒铜缆，连安费诺在英伟达的供应商地位都下降了，还在做...

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要光有光，要铜有铜$鼎通科技(SH688668)$

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回复@Patrick-01: 翻下我4月8日的帖子//@Patrick-01:回复@十倍哥:你这些观点要是前两天固态电池发酵高潮期间发会让人佩服，今天发没人理你

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固态电池类比飞行汽车，哥们你想多了？
共同点：从0到1；
不同点：产业主流并未相向而行。做空电池相关资产可以不问曾毓群，做多电池相关资产和曾毓群对着干就要悠着点，上汽广汽两个不入流的国企干的方向，不兑现就等着过山车。产业主流并未相向而行，相关个股大体量受益的逻辑会面临挑战...

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$上海临港(SH600848)$
目前，秘塔科技已经拥有上千万用户，总部位于上海市徐汇区“模速空间”，并成立北京和成都两大研发中心。公司在AI搜索、AI写作、法律翻译等方向上开展研发与产品落地。公司基于自身业务特点和技术积累自主研发了大语言模型MetaLLM，该模型于2023年通过《生成式大模型备案...

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$三祥新材(SH603663)$ $瑞泰新材(SZ301238)$
站在大局观的角度去准确理解题材的走势非常重要，决定了对题材空间的判断。
本轮固态电池并非主要交易固态电池本身技术的重大突破，而是在3月25日以华策影视为主的ai应用熄火以后市场顺势的切换行为，后续再加上pmi超预期后锂电作为复苏资产出...

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主要用于飞行汽车的凝聚态电池
peo材料$奥克股份(SZ300082)$ 20cm
lifsl$瑞泰新材(SZ301238)$ 还有机会
2023年4月，宁德时代凝聚态电池正式发布，该产品的单体能量密度最高为500 Wh/kg。凝聚态电池拥有安全性高、可靠性高、循环寿命好等特点。不管是以特斯拉4680电池为代表的大圆柱电...

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回复@isnullptr: 特斯拉重新定义汽车，小米重新定义大定！//@isnullptr:回复@无心摘柳:小米的大订实际上是小订，因为可退

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$华丽家族(SH600503)$$超越科技(SZ301049)$$格林美(SZ002340)$
近日，为解决新能源汽车废旧锂电池自动化拆解行业痛点问题，南江机器人牵头组织召开了废旧锂电池自动化拆解技术研讨会。十余家企业及高校专家领导莅临南江机器人，总经理蔡凤新先生为到场嘉宾介绍了公司概况，陪同嘉宾参观南江机...

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去年前三季度很多矿，因为各种原因没有卖出去，到了第四季度出货的

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$秦川机床(SZ000837)$
十倍哥涨停评论：人形机器人+设备更新 双重强主题催化，以及当前低位反弹的主流交易模式。

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回复@青鸟童话2012: 云南药房的竞争格局最烂吧，有一心堂的地方，必有健之佳，可以百度地图看下，昆明药房密度之高，令人咂舌。//@青鸟童话2012:回复@奥马哈的理发师小号:一心堂大本营在云南，云南的医保政策双通道落地不如其他区域，大头仍然在医院端，未来肯定会释放出来，国家是主推处方外流的

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回复@哈德逊河眺望: 是啊，大a的ai股票归根结蒂是炒情绪，股价主要反应的是情绪的变化，而非基本面。//@哈德逊河眺望:回复@十倍哥:说白了还是炒概念

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为什么说用adobe下跌判断万兴科技不涨是错误的，核心是对sora意义的认识不够。
一是sora本质是春节期间海外AI发展一系列新闻中的劲爆点，而不是仅仅只是个单独的文生视频工具；二是sora本身的革命性进展，引起社会高度关注，必然蕴含着更高层次的新。从这两点角度出发，sora本身有超越层次的新...

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回复@点一: 出海逻辑，国内产能过剩，国外相对好很多，也处于城市化周期中//@点一:回复@十倍哥:国外的质量未必高吧？

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不能光看财务数字，还要看资产质量。华新的资产，多数在海外或者是骨料资产，和大头是国内水泥资产的海螺就不该在一个估值水平上

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A股基本面投资最大的坑：披着所谓基本面逻辑面纱的科技类题材股
弄清楚个股交易的逻辑：题材题材都是题材。两种股票的类型：
（1）基于基本面价值的成长/价值/周期；
（2）基于基本面逻辑的题材股：
大A绝大多数股票是类型（2），尤其是科技股，99%以上的科技股都是题材股...