早评:国庆阅兵临近 军工板块机会如何挖掘。

【今日投资机会】

国庆阅兵先进战略武器将亮相阅兵概念受关注

新余国科(300722)正在积极对接大阅兵保障工作,不久前公司重要产品配套某型弹药系列获科技大奖。烽火电子(000561)表示产品将随整机参加阅兵仪式。

MTBE价格大涨30%相关公司有望受益

产品价格上涨,相关公司有望受益。岳阳兴长(000819)、齐翔腾达(002408)等MTBE产能较大。

国内水泥企业大面积涨价行业已进入上涨通道

可关注,万年青(000789)、塔牌集团(002233)、金隅集团(601992)等公司。

体育强国纲要印发 提出场地建设明确目标

A股公司中,金陵体育(300651)是篮球架等专业体育器材龙头,并在推进产品的自动化、智能化;奥拓电子(002587)是国际大型体育赛事LED显示系统的领军企业,为2019年女足世界杯及2019年中国足协超级杯提供LED显示系统解决方案;东南网架(002135)今年上半年承接了杭州亚运会萧山区体育中心改造提升项目。

工业软件产品收入加速增长 市场前景广阔

公司方面,能科股份(603859)是国内智能制造解决方案提供商,已中标多领域数字孪生项目;汉得信息(300170)国内IT实施服务商龙头,此前获百度入股。

黄磷价格连续上调8月下旬以来涨逾10%

公司方面,澄星股份(600078)去年销售磷酸47.05万吨、磷酸盐6.66万吨、黄磷3.73万吨,磷产品价格上涨时的利润弹性较大;兴发集团(600141)拥有磷矿-黄磷-磷肥-草甘膦的完整产业链,电子级磷酸出口韩国等地。

我国量产全球最高存储密度闪存 传输速度提升3倍

A股公司中,华天科技(002185)是我国领先的集成电路封装测试企业,也是国内唯一与长江存储有战略合作的国内封测企业。晶瑞股份(300655)电子级硫酸获中芯国际、长江存储等国内知名半导体客户的采购或认证。新莱应材(300260)长江存储是公司主要客户。有研新材(600206)已成为台积电、英特尔、中芯国际、长江存储等在内的众多国际一流集成电路企业金属靶材的稳定供应商。

老旧小区电梯改造成重点 多地出台财政补助政策

A股公司电梯供应商和服务商主要有梅轮电梯(603321)、快意电梯(002774)、康力电梯(002367)等。

军工行业基本面继续加速好转 下半年还有多重催化

可关注晨曦航空、广东甘化、苏美达、中航光电等。

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【热点龙头】

国产操作系统:中国软件、中国长城

军工:宝塔实业、航天发展

新能源汽车:华峰股份、泰尔股份

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