大佬，泰利森的矿石分技术级和化学级，技术级是天齐完全自用消化的，这一部分并表。但是售价与你推测的一样，与卖给雅宝是同价，这部分两家企业约28顿，共56吨。另外化学级卖给陶瓷等企业，约16吨。分部间销售的换算我拿不准，您可否再据此做个测算，算出化学级的售价是多少，这样就可以算出扩产后泰利森的利润提升多少了。非常感谢！

大佬，泰利森每年在天齐的并表业绩在哪里看？好像都没披露？

涉及到预测的都没办法准确啊，以我的个人的看法，目前泰里森的产能在130万吨的水平，天齐拿走的也差不多是一半，但是由于天齐的锂化物产能还不够高，目前就4万不到的产能，也就能消化30万吨的锂精矿自用，另外的40万吨只能卖给陶瓷企业，后续产能扩产后（按照天齐的说法是后续锂化物产能21年底能够到10万吨）基本上就能够把目前泰里森的产能都消化掉了。考虑到泰里森后续会扩展到195万吨，按照天齐一半来估计，100万吨，生产锂化物差不多会消耗80万吨，另外20万吨销售给陶瓷企业。基本上未来的收入是可以按照这个来大致估算的。 10万吨的锂化物差不多70-80亿的营收（中性估计）+20万吨锂精矿差不多8-10个亿的营收。由于天齐的毛利和净利率也比较稳定，所以相应的利润也可以差不多估算出来。

@Morrowind1223[¥16.66] 天齐接下来五年每年从泰利森获取的锂矿吨数，有预计吗？是按泰利森产能的一定比例？

这个是合并前单个主体的销售收入，合并后会抵消的，而且也不是直接乘以51%就算出来的。 天齐的锂矿业务很简单的，就是一部分自用，一部分销售给陶瓷企业。

对外43万吨销售肯定错了，2018去掉泰利森，它也就7亿锂矿收入，如果按照和泰利森一样的锂矿销售价5000元，也就14万吨对外销售收入

文菲尔德*51%收入，即泰利森贡献的锂矿收入

公司与泰利森对于锂精矿签署了两份协议，分别是针对对外销售的《分销协议》以及自用的《采购协议》，根据18年的年报显示，天齐18年总共向泰利森采购及分销锂精矿有72.4万吨，其中约28.95万吨是自用，按约8比1的比例生产了3.9万吨左右的锂化物，另外43.45万吨对外销售，主要是销售给玻璃陶瓷企业。公司年报第16部分，其他重要事项中，分部信息统计的锂精矿的销售收入是33亿元，其中对外交易收入19亿元，分部间交易收益14亿元。公司年报披露的锂精矿销售收入是22亿元。可以看出分部报表对外销售的销售收入与合并报表披露的有3亿元的差额。这个3亿元的销售收入，应该是对应的自用部分28.95万吨的按照成本计算的销售收入，这部分销售收入=这部分的销售成本。按照年报披露的泰利森锂精矿的245澳元的现金成本估算，28.95万吨差不多就是3亿人民币（0.1192万元*28.95万吨=3.45亿元）。  为什么是这样的情况呢？可能在于，天齐跟泰利森签署的分销协议中约定的销售价格是市场价，也就是差不多元4372元一吨的样子，由于这部分是对外销售所以，销售价格是4372成本按照1192元。而采购协议都是自用的，所以，销售价格是1192，现金成本是1192，利润为0，这样总体的销售收入是0.4372*43.45+0.1192*28.95=22.34亿元，生产成本是0.1192*72,4=8.62，这个与年报披露的锂化物6.19亿的营业成本有一些差额，差额部分主要1192是现金成本，营业成本是不含什么财务费用、管理费用这些的，所以会稍微低一些。  然后你说的泰利森的14.7亿的锂矿收入，我好像没找到

感谢， 锂矿收入里面，除了泰利森的14.7亿，另外7.3亿收入是天齐哪个子公司的锂矿收入？子公司列表里面没看到这个收入，这7.3亿锂矿的毛利率会比泰利森的低多少？