聊一聊最近看到的比亚迪、长城的经销商访谈

 @今日话题   $比亚迪(SZ002594)$   $长城汽车(SH601633)$  


      最近,券商们组织的新能源汽车的经销商访谈一下子多了起来。这不,昨天就看到了川渝地区的长城和比亚迪的经销商的访谈,传递出的信息非常有意思。


一、长城经销商访谈:

我们先看长城这个访谈:


先来谈一谈自己的感受:

1、长城的柠檬+坦克+咖啡三大平台,是长城定义面向未来的主战场。结合这个川渝经销商的访谈,可以聊一聊从他的视角如何看待这三个平台。

2、先说说坦克,订单8-9万,销量非常好。但经销商对坦克的定义还是比较明确的:是有“硬派越野需求”的“小众车型”,同时还有坦克城市版+赛博版等等炫酷的玩法,但对于销量的预估(经销商)大约也就是是1-1.2万辆左右(不超过1.5万辆每月),当然在硬派SUV领域里算是非常不错的销量,但这个品类的天花板也很明显。未来500、600车型的销量也很难达到坦克目前的销量(个人认加在一起为能够达到5000辆就非常不错了)。

3、再说说咖啡,目前无论是摩卡、玛奇朵还是拿铁,面临的市场竞争压力较大。以摩卡为例,价格太高与竞品相比缺乏亮点。其中星越L在14-18万,UNIK在15-18万元,摩卡的定价在18-23万元起步价格是其他品牌的顶配,但动力不如VV7、智能化对客户吸引力不够;经销商预计玛奇朵+拿铁能够有7000-10000的月销量。

4、最后说说柠檬平台,目前摩卡是轻混、玛奇朵有轻混也有插混,但总体而言,长城的混动产品无论是推出节奏还是已经落后比亚迪大约10个月左右的时间。更加重要的是,柠檬混动产品在市场上并没有足够的竞争力来实现销量上的突破。


5、对于智能化的观点:目前的智能化对于客户而言,吸引力不够(换句话说:15-20万元这个价位段的目标客户更加关注配置+性价比,而不是智能化);NOH、L3级别的辅助驾驶功能是不足以让客户买单的,即便是激光雷达版本,也不是这个价位段客户需求的爆点(坦克抓住了需求的爆点);这位经销商还认为“长城智能化方面的大力投入是否能成功也是有疑问的,需要时间与市场检验”。

个人感受:

       第一,长城目前主推的“品类策略”,把市场不断细分,不断用品类的思路来定义客户定义产品。看上去热闹非凡,但在现阶段是否是一个非常好的策略?还是需要市场进一步验证的。以坦克为例成为“小众的爆款”,主要还是抓住了合资市场留下来的市场Gap;欧拉的”宠爱女性的品牌“,在销量有所突破但距离爆款还有不少差距(爆款的定义是新能源单一产品月销8000辆以上,年销10万)。接下来的“坦克400/500/700”、“复古潮车”、“闪电猫”、“朋克猫”、等等,由于选择市场过于狭窄,在诞生之初其实就已经有隐藏的玻璃天花板了(有需求但有类似需求的总量偏少)。而这种品类细分的方式,和汽车行业的“成本+规模”的底层逻辑又是相背离的(在同一类车型没有达到一定的销量时,每个产线可能都是亏损的),这也是长城目前最大的隐忧吧。

       第二,长城目前的咖啡+柠檬的平台组合,在真正面向市场、需要消费者用真金白银卖单的时候,还是有很大的不确定性的。咖啡智能目前看并不是主流用户的“刚需”——什么意思呢?就是东西很好,但你让消费者花2-3万元卖单,消费者接受不了。根据一份报告预测:L3级别辅助驾驶到2025年的渗透率约为15%(姑且先不看预测的准确性,但从市场端的表现来看短期很难进入主流的10-20万的价位区间);再看看柠檬平台,在遇到比亚迪DM-i如此强劲的对手时,著名车评人吴佩给到的建议是:同样价位的玛奇朵不用等3-4个月,这话里话外的意思大家仔细品。


二、比亚迪经销商访谈


1、DM-i的市场表现:同级几乎没有竞争对手,抢占的是主流合资SUV市场——CRV、奇骏(特别是三缸版本销量扑街之后);DM-i上市之后,就没有传统意义上的淡季旺季了,7、8、9月的销量环比持续上升(月度环比增长20%以上)。同时带动客户与之前比亚迪的客户相比全面升级。

2、DM-i的产品组合:秦Plus 主打A级轿车、宋Plus 主打A级SUV、唐主打B级SUV,价格覆盖10-20万最主流的产品区间。目前正在预定的宋Pro DM-i初步价格在10-13万之间,推出后又将是一个爆款产品。在产量充足的情况下,经销商预计秦全系可以进入3万+俱乐部、宋全系可以进入2.5万+俱乐部。

3、其他产品情况:目前DM-i占比50%,EV占比30%,燃油占比20%。主要客户还是to C占比70%。to B主要是网约车产品,以秦Plus EV为主,性价比较高;海豚,目前预定量比较正常,针对城市年轻人对标欧拉,但做工更精细,有机会成为海洋系列的第一个“爆款”。


个人感受:

      第一,比亚迪DM-i产品在一经推出后,成为2021年新能源市场的一个“现象级产品”。无论是技术水平还是销量,领先竞争对手2-3个身位没有任何问题,目前主要的问题还是自己的产能问题。明年预期80-100万辆的销量能否达到,核心不在需求端,而在生产端。

      第二,比亚迪DM-i产品的“战略性定价”,成为一个杠杆极大的支持了销量的爆发、加速了对同级别燃油车的替代。特别是宋Pro DM-i定价11-13万元一经曝光,迅速成为热点,不出意外的话有可能接近秦Plus DM-i的销量。

       第三、E平台3.0以及海豚的推出,让比亚迪在纯电领域再一次取得先机。海豚从上市时的一片“责骂”到真车体验后的“风评专向”,再到实车驾乘体验后的“逆转”,也是经历了一次不小的舆论风波。但总体而言,平台的先进性再加上产品思路的年轻化,让海洋系列也有机会迎来比亚迪纯电产品的全面爆发。

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精彩评论

如虎192021-09-15 10:06

比亚迪真的这一年品牌是在向上走的,客户群体也是向好发展,不过绝大多数人不了解看不到而已,业内的大多能知道

行百里者半九十spo2021-09-15 22:36

楼主,我从来都是不赞同"既然怎么样?那就应该有他的道理"这句话,这话在我的理解里就是“搞不懂就随大流,一定不会错!"所以它是一句非常荒谬的,不值一提的废话,蠢话",你可以跟我讲一讲恒大汽车为什么一度有五六千亿的市值?你不觉得那是一帮蠢货搞的吗?如今早已验证,它跌的连爹妈都不认识了,话又说回来,我一点都不生气,我特别喜欢有这种观点的人,这说明我的认识比他们高一层,他们的辛苦钱就等着我利用股市设法从他们的兜里掏过来据为已有

痛快舒畅2021-09-15 12:03

如果说过去十年是移动互联网和智能手机产业链的时代,那么未来十年就很可能是电动汽车产业链的时代。这是互联网红利减退的结果,也是信息技术扩张到能源和工业领域的结果。

电动汽车是二十一世纪二十年代的标志性产品。

可很多厂商依旧停留在燃油车时代,这也许就像资源的诅咒一样:在燃油时代的成功可能恰恰阻碍了他们在新能源时代的成功。

痛快舒畅2021-09-15 14:05

千万不要拿理想说事儿,理想做不出来,那是因为能力不够。

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葡萄爹2021-11-25 19:14

还有光伏

葡萄爹2021-11-25 19:12

既得利益者在重大历史革新的时候大都是站在对立面的,但是这并不能妨碍历史车轮和人类社会的前进

葡萄爹2021-11-25 19:09

确实,昨天和一个在大众发动机厂的朋友聊dmi,人家一听混动说丰田最牛,发动机比亚迪逆向过大众,思维还停留在过去,我详细介绍了下比亚迪以大功率电池电机为主的混动模式绕过发动机功率和变速箱瓶颈只追求热效率的极致的特点,朋友一晚上了解就立马对dmi改观了,觉得比亚迪的混动思路确实很厉害👍🏻

痛快舒畅2021-10-05 08:23

他们可是为了积分。初心不一样。

末学的花梨2021-10-04 23:18

既生瑜何生亮,企甲又推出海豚海鸥,以后还打算把碗砸碎走量,剩饭剩菜给不给吃还不一定呢