哪有那么容易的一别两宽。
虽然在跌停卖了旭升以后，情绪上有一点原因，想发泄一下，毕竟跟着了这么久。但是后来想了下不能跟钱过不去。这两天又重新看了旭升，在压铸企业里面现在旭升最便宜了，对应目前市值，明年不到15倍PE。其他的估值至少翻倍了。

就目前而言旭升能做的最大压铸是4700吨，一体化压铸去年就跟海天签约要买大吨位的，不是那么难的东西对旭升。前一阵我问公司，说是现在更倾向力劲，免热合金用上海交大。文灿现在5000吨以上不多，拓普一共是6台7200吨，鸿图就几台样子。为什么大吨位大家的比较少？我认为主要原因是设备贵一些，力劲产能也有限。再一个整车厂自己做，买了设备没用。现在鸿图绑了小鹏，小鹏自己武汉也做，文灿蔚来和理想，拓普高合。这几个新势力主要是资金不是特别雄厚，像有钱的整车大概率会自己买设备，特斯拉就是个例子。退一步说，就算可以可以供特斯拉，也不能比特斯拉自己做的价格贵(含运费)，这里有价格矛，利润率不会特别高。说一体化压铸有壁垒，但是没有吹的那么牛逼。

至于免热合金，有专利壁垒，材料这东西是可以勾兑成分的，特斯拉就是这样绕过了莱茵的专利吧，现在从售价也能看出来，立中交流说吨价比正常的合金没有贵特别多，这东西如果有超额利润，传统的大铝厂还能在等着？炒完记得跑就行了。

回到旭升，出了减持以后，当晚跟了一个交流。
主要是强调了两点，一是老徐减持不是为了享受，是为了主业的发展，也就是为了旭升吧。另一个说老徐减持的不多，这点就不说了，怎么叫多？人拓普老邬还不要工资，从来没减持呢。

翻了一圈徐总的名下公司，实在没想明白，钱用来干嘛，因为都是跟旭升关键的，没必要减持，旭升直接投就行了。如果是氢瓶，旭升86%的股份，上下游布局，是要买镁.铝矿？有想法的可以一起交流交流。


$旭升股份(SH603305)$

$文灿股份(SH603348)$

$拓普集团(SH601689)$