松花里

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立志做一名业余的企业职业分析师(微信公众号:松花里,欢迎关注)

松花里回复的提问

请教一个牧原估值的问题:我发现,牧原的股价,很大程度上是每月的业绩驱动。而牧原的盈利数据,确定性“很大”,既然这样为啥没大资金提前买入,锁仓。因为有“周期”争议,猪价下滑,出栏不及预期,非瘟控制不住等因素吗?$牧原股份(SZ002714)$ 某大师,有个说法:长期公司,业...查看全文

他的全部讨论

$牧原股份(SZ002714)$ 牧原连续两天的调整,幅度够了,就这个位置震荡几天做个小双底然后就起来了查看全文

这就是所谓的期望越大,失望越大,没有期望,自然就没有失望,大家都预期牧原会借助7月报来再次冲击百元目标,而昨天和今天连续两天的回调让很多人不知所措,但是从牧原基本面来看,牧原变得越来越好。短期走势最难琢磨,长期走势又是如此简单,而大多数人又是沉迷于短期。$牧原股份(SZ002714)$查看全文

我刚刚关注了股票$新希望(SZ000876)$,当前价 ¥35.60。查看全文

学习//@朱酒:回复@乌龟的旅行:以现在地产股的估值,即便后面一点都不提升,仅靠业绩推动,优质的地产股也可以保证平均每年15%~20%的收益率,至少5年之内没有问题。事实上,地产股的低估值是现在持有的最大理由,银行估值也低,但除了招商银行等少数企业,绝大部分成长性明显不如地产。查看全文

回复@一凡帝诺维奇: 哈哈,看来我属于偏乐观的,明年4000万头,600亿利润//@一凡帝诺维奇:回复@大王叫我来看瓜:不好意思,出栏量那里是对后年的预测。 修改之后:明年年底能繁保守/中性/乐观预测分别为300/350/400万头,出栏量4000/4500/5000万头,完全成本13.5/12.5/12,资本开支200/300/400亿元...查看全文

学习//@清华911:回复@张阿熙:预计21年上半年的完全成本可能会在16-17块/KG,下半年可能会下降到15-16元/KG,全年预计在16元/KG左右。主要原因是仔猪成本还比较高(近一年母猪成本上升,以及三元母猪的效率较低都将导致摊到仔猪的成本比非瘟前大幅上升)以及高猪价下给农户的代养费比较高。 随着猪...查看全文

学习//@一凡帝诺维奇:回复@祥子uxa:中国短时间内猪周期不可能消除。跨越周期有两个方向,一是做到极致的低成本,在猪价最低时也不会亏损,这轮周期牧原有可能做到。二是进行全产业链布局,目前很多企业都在这个方向发力,牧原预计明年屠宰量也将达到1000万头,未来还会布局食品业务查看全文

学习//@清华911:回复@祥子uxa:但我对未来的猪周期有几个不成熟 的看法:一是随着产业集中度的提高,未来的猪周期可能会延长,从3-4年变成4-6年;二是猪周期的波幅会弱化,特别是生猪期货上市后也会行业带来深刻而长远的影响,头部企业可能会联合起来通过生猪期货来平滑或锁定利润,并以此逐步实现...查看全文

确实如此查看全文

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