马小乐cd0

$三一重工(SH600031)$ 三一的中报我个人认为还是给我一点惊喜的。。随时增收不增加利，但这个是由于钢铁涨价。已经反应到股价上，所以不算什么暴雷。但是，海外业务的高速增长，达到了94% .全年毛估海外利润42-45亿。合理给个45倍估值1800-2000亿，国内市场利润140亿。哪怕再保守给10倍，1400...

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再次提一下我对军工的看法，集采不用去考虑，唯一要考虑的是采购能不能上量。军工企业都是之前计划经济下发展出来的国防工业，都是一种产品就一到两个工厂，不存在价格战，在采购放量的时候各家都是满产满销，也不存在多大市场竞争。至于利润，亲儿子亏待不了。外部不太平，家里唯一能打架的儿...

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美海军都要顶到脑门上了南海最近肯定有事要发生。。一群人还在讨论军工集采。。。军工的问题不是集不集采。。而且相对民用来说量太少。。$中航沈飞(SH600760)$ $宝钛股份(SH600456)$

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$宝钛股份(SH600456)$ $中航沈飞(SH600760)$ 军工的逻辑不是战争。。是海外利益越大越需要军工来保护。。就等于你发了财要请保镖一样。。军工长线的逻辑是存在的。。

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高低切换了。。切到极度低估的消费地产了。。。芯片要被抽流动性很长一段时间了。。

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$华润微(SH688396)$ $中芯国际(00981)$ 半导体年内顶部已现。。

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3倍市净合理估值，4倍就有泡沫了。重资产行业。