老哥 国检集团还有持有吗? 目前你还看好吗? 我24.3打进去的 心里有点虚啊 第一次买估值高的票 有点怕国检外延并购不达预期 然后杀估值 我的认知能力有限 隔行如隔山 希望老哥多给小弟分析解析下 无论对错 都感谢您的分享

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精彩评论

Eddy-SUN2020-08-04 13:44

从做企业的角度看问题,其实任何企业成功的道路都是曲折的,茅台,华为,恐怕都不是一蹴而就的吧。对于一个企业来说,必须有三个基本前提:1. 你的设想必须足够宏大 2. 企业的产品或服务应该是独一无二的 3. 时机必须是正确的-苏世民。在这个改革的当口,一些需要政府承担的职能逐步会转移到企业,政府更多的是购买服务,而于此同时,如果希望保留话语权,那么央企的身份就很重要了。国检调研纪要中的一句话:“利用从民企到央企的身份转换,突破其原来开拓市场时存在的不公平市场壁垒”应该很能说明问题。至于服务的独一无二,国检集团翻译国家政策落实国家意志,背靠中国建材,在国家推进的绿色建材方向上,光伏方向上,装配式建材方向上,制定相关规范和办法,相应的提供检验认证,检测服务,可以说是具有一定独特性的。关于并购,中国建材有者丰富的水泥行业并购的成功经历,从一定角度来说,水泥行业的产能过剩,和建工检测行业是类似的,关于这点,可以看看宋志平总的书。当然,我们需要分歧,但我们需要高质量的分歧,而不是为反对而反对,多看多交流朋友。

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快乐无比11112020-08-08 17:05

你的持续学习精神值得学习。
前提,我觉得我们讨论是为了互相学习,并不是为了争论什么。
我认为,近期,市场挖掘了检测市场,因为检测市场具备现金流较好,杠杆低等优点。而国检集团是这一行业中目前不太高估的细分龙头。
但是,我认为中国检测现在还没有没有看到真正的龙头,国检在下游并不具备强大的护城河。我个人的认识,检测的优势并不在什么某几项技术领先,这些都可以通过资本解决,优势在于规模,服务和平台优势,国检在平台上有优势,但没有绝对优势。
另外,国检在各个检测中心和各个子类别的市占,毛净利率,资本成本和经济利润等财务指标也没有看到令人惊喜的因素,如果你认为有,希望不吝分享。
再者,我认为国检没有形成有战斗力的企业文化,管理团队没有明晰的发展策略来配合低周转,高毛利模式。
故,目前我认为它不是我要的的月亮,但是应该是具备可能的星星,值得继续研究和跟踪。
另外,还有一个认识,感性认为可以和理性分析可以之间需要耐心,因为它们之间也许相隔三五年,甚至八十年。
个人思考,仅作交流。$国检集团(SH603060)$

Eddy-SUN2020-08-08 13:54

补充碳交易服务,工业互联网安全服务,esg认证,超薄电子玻璃优势。另外光伏发电玻璃类似挂在墙上的油田。

Eddy-SUN2020-08-06 16:01

不敢当

炒股不如看图2020-08-06 15:24

谢谢老哥 您对这个行业和公司的理解 实在是太深了 一定是下了不少功夫 再次感谢无私分享

Eddy-SUN2020-08-05 13:03

补充opex业务,逻辑是这样的1.国外社会经验,这牵涉到城镇化率和建筑使用年限2.2000年后快速发展,但质量堪忧,渣检做过研究,当时混凝土的使用年限差不多只有20年,后续需求会爆发。