我奈人生何

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他的全部讨论

2020投资总结与感悟

  { #2020投资总结# }
又一年了简单总结一下吧,首先要真心感激一些素未谋面的人,是他们的声音和文字,把他们对投资和生活的感悟分享了给其他人,让包括我在内的菜鸟在过去一年里受益匪浅。特别感谢马喆还有黑白老师,还...

物业管理分析的N个维度 – 以蓝光嘉宝服务为例

$蓝光嘉宝服务(02606)$ $保利物业(06049)$ $碧桂园服务(06098)$
• 为什么以蓝光嘉宝服务为例,一来是其他很多优秀公司例如永生生活服务,碧桂园服务已经被发掘过了,二来想具体分析蓝光嘉宝到底有多“差”,预期差究竟存在吗? 是哪些因素造成了2020估值跟头部物业或者同是西南的金科物业估...

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$好莱客(SH603898)$ 大概看了下,其实最后收购的方案比之前是好的。8月份的时候是8.5亿,现在是7亿对应13.8亿估值。承诺的利润大概2022是两亿,就是7倍PE, 对好莱客报表贡献1亿。而且加入业绩不达标,还有补偿。保守假设2022好莱客本身大概4亿利润,加上木门就是5亿,对应现在10倍估值。对于这样一...

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$中国平安(SH601318)$ $新城控股(SH601155)$ $招商银行(SH600036)$
对于三傻,有些选择坚守,有些选择离开。
为什么有些会坚持得很难受,我想除了因为对比伤害,大部分人还是把股市当作一个快速致富的地方。
机构有时选择是无奈的,但是散户唯一的优势就是时间了。安安静静地等待,几...

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$中国平安(SH601318)$ $新城控股(SH601155)$ $好莱客(SH603898)$
投资中主要3个比较优势,信息/分析/时间。散户天然的最大优势就是时间,因为我们可以接受股价大的波动或者长期不涨而继续坚持,要做的只是提前想好公司未来3-5年可能的变化,那时公司的盈利水平跟行业格局。然后长期持有合理分...

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$360金融(QFIN)$ 持有360金融一年多了,这几天从股价从18到12,各种坏消息,说心里毫无波澜是假的,盘前也想了很久要不要卖点,避避险然后再买回来或者做差价之类的。但又觉得,如果这样就卖了,我可能就成了其它那95%的大多数,追涨杀跌,把股票当成一个随意买卖的票,而不是一门生意。耐心持有,...

2020上半年投资总结 - 感性的投资

$中国平安(SH601318)$ $蓝光嘉宝服务(02606)$ $枫叶教育(01317)$
周末才有时间来总结一下过去的半年,这是自己专注股票投资第2年。上半年到6月30号总体收益大概 -5% 。自己是挺满意的,主要因为开始慢慢形成投资体系,找到自己在这个复杂市场中的合适定位,对未来长期的目标更有信心。
...

好莱客的一些看法和展望

$好莱客(SH603898)$
持有好莱客一年半左右,大概说说自己的看法, 然后年底再来验证一下
公司整体感觉:
1)沈老板经营是算比较保守有个性的,16-18年的时候扩张比较慢,被索菲亚进一步拉开了差距,管理上也有点问题,管理层也换了好些,然后现在沈老板又亲自带队
2)公司对投资者...

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$万科A(SZ000002)$ $济川药业(SH600566)$ $好莱客(SH603898)$
不懂为什么全球股票市场这么乐观,感觉风险很多没有反应出来。
隔离的日子里,多看书多做研究,可以的话准备些钱。

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在LinkedIn上有相关信息。拍拍贷属于高不确定性(监管 & 转型带来的盈利下降),长期低风险(pb安全边际 & 合格管理层)的投资吧。当然,股价波动还是会很大..

简答谈谈对几个网贷公司的了解(乐信/拍拍贷/趣店/360金融)

$信也科技(PPDF)$ $乐信(LX)$ $趣店(QD)$360 金融
个人觉得网贷里暂时就这四个可以投资的,其他的其实明显掉队了,例如宜人贷之类的
1)乐信:街上投资者最推的,长期来看最稳,风险管理跟文化都很不错,主要因为管理层,更像个准一线的互联网公司,场景应用跟机构合作都走在最前面。暂时...

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我刚刚关注了雪球组合 $侵略如火(ZH078857)$ ,当前净值22.0074。

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$枫叶教育(01317)$
本来交易计划是等月底年报结果出来再加仓,希望可以利用大家对短期看到年报增速放缓的担忧,可能出现带血的筹码。但今天还是没忍住觉得便宜就继续加仓了,也不知不觉成为自己最大的仓位。当然短期价格波动无法预测
其实觉得今年增速都是大概可以估计的。
1) 收入 ...

济川药业 2019Q3的一些想法

本人持有$济川药业(SH600566)$, 看法可能会比较片面。
简单分析数据:
1) Q3 营收跟营业利润都 -15%左右,净利润 -26% (主要是因为营业外收入少了 8千万, 政府补贴这季度减少了)
2)在营业利润 -15%情况下,根据中报预估其他产品平均增长 +12% (占比60%),那蒲地蓝这季度大概是...

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我刚刚关注了雪球话题 #话题好文精选# 欢迎一起来讨论

2019上半年简单总结

觉得有必要简单记录一下投资的收益情况
无杠杆一直接近满仓的情况下大概半年收益+5%,严重跑输大盘,更别跟各位雪球大神相比了。
这样的收益当然是主要因为水平太菜,也犯了很多错误:
1)一开始基本很少重仓买优秀的龙头公司,例如中国平安格力电器茅台五粮液之类的,等反应过来,又...

最近的耐心

@拍拍贷 @IGG股票 @平安保险
在疯狂的市场下沉住了气,这几个星期基本没有调仓或者其他操作(也不懂是对还是不对), 除了建了观察仓 枫叶教育 和 南京银行。 其他继续耐心持有,等待机会网页链接
拍拍贷,对管理层还有今晚财报的各种指标很满意,还有美...

股票投资的初步认识(最近的建仓)

$亨通光电(SH600487)$ $太阳纸业(SZ002078)$ $利亚德(SZ300296)$
最近比较忙,难得晚上有时间简答总结一下这几个月自己股票方面的投资(主要是在建仓跟学习)。自己文字表达能力很差,也很多年没写东西,目的是跟大家分享还有记录一下这个过程。以后如果有其他感悟或者投资上面的分析会多点跟...