说一下我现在配置，锂电池两个（星源材质、欣旺达），一个是产业链壁垒高居的隔膜，一个是后生崛起的锂电下游厂商；汽车智能化（四维图新、华阳集团、保隆科技），选这三个最大的原因也就是费雪所说的做成长股第一要素是关注企业营收曲线上的增长，从我在雪球开始写星源材质过去一年多了，也证明了它营收上的增长是爆发的，先涨营收再涨利。暂时看这三个营收都还没上来，华阳也是靠内部产品结构的调整才涨上来的，但基于对公司深入调研和认识，下个阶段业绩上来的时候股价也不是现在的样子；第三个是云计算，这个仓位暂时还不够大，因为前面两个板块占据了很大的资金，后面慢慢平移，这个行业配置了光环新网和数据港，一个是深度绑定外资亚马逊，一个是深度绑定国内云计算大头阿里巴巴，更加偏向于亚马逊，因为外资开放力度和公司做的投入都很大；最后一个是三七互娱，从吉比特摩尔庄园的现象级游戏可以推导出七月份三七互娱的魂师对决也会大幅带动股价，希望公测日期别再延后了。$星源材质(SZ300568)$$欣旺达(SZ300207)$$四维图新(SZ002405)$