今天把近期部分消息做一个汇总，文章最后会放我写的琐事，权当给大家周末打发时间之用。
①【乘联会秘书长崔东树：自造电池是整车集团必然选择】乘联会秘书长崔东树发文表示，我始终认为整车企业自造电池是趋势。这是因为电池的成本占比太高，至少占到整车价格的25%左右，德国大众的2019年财年表现强劲，数据显示其2019年销售收入达2526亿欧元，销售利润达到6.7%。如果改成电池驱动，电池的成本也是千亿欧元的概念，这实在是太大的数值，如果没有电池的利润，大众的销售利润率会大幅下降，那大众的价值将锐减，而且盈利差带来的系列问题都会很严重。
②【大众汽车公司决定替换LG化学和SK创新供应的电池】三位消息人士表示，大众汽车公司决定在两年内替换其大部分新车目前由LG化学和SK创新供应的电池。
③【瑞典Northvolt获大众140亿美元电池订单】瑞典锂离子电池制造商Northvolt表示，该公司已从德国大众汽车公司获得一份为期10年、价值超过140亿美元的订单。Northvolt还称，将把其在萨尔茨基特的合资企业Northvolt Zwei的股份出售给大众汽车，而大众也将成为这家德国超级工厂的唯一所有者。
④【转型放大招 大众电池日披露电池、充电等规划】一周前，大众汽车发布了全新“加速战略”，宣布将再次加快电动化的转型速度，计划到2030年，在欧洲市场的纯电动汽车销量占新车销量的70%以上，在中国和美国市场的纯电动汽车销量占比超过50%，皆双倍于之前的计划。
⑤【大众集团：2025年将使用固态电池】大众汽车集团在举行的“Power Day”（电池日）上表示，固态电池拥有更好的性能和更低的成本。未来，固态电池隔膜将从多孔隙隔膜变为陶瓷隔膜，不使用电解液，负极从石墨变为锂金属，正极从三元材料变为正极金属材料，以此降低电池重量，车辆续航从0-80%的充电时间可以缩短到12分钟。
⑥【宝马与Northvolt签订20亿欧元电池供应合同】7月16日，宝马集团表示为加速推动电动化的发展，其已与瑞典动力电池企业Northvolt签订了动力电池长期供应合同，合同金额约为20亿欧元，力争在2023年推出25款新能源汽车，其中一半是纯电动车型。
评：
1、电动汽车是未来十年，二十年存在的大趋势，国内比亚迪，蔚来，小鹏，理想，广汽等企业在这块也是达成了共识，现在欧洲也在持续加码，美国是以特斯拉为领导，出现分歧主要是在日本，日本研究电动汽车很早，不论是原材料还是电池制备上都是领先一步的，但丰田本田步子迈的太小，发力主要在混动+氢能源上，差距正在与其他企业逐步拉大。短期来看，供需不平衡最大利好是电池厂商，但国际车企都有自造电池的计划，不论是特斯拉还是大众，这块我还是同意崔东树的观点，但3-5年内电池厂商大逻辑肯定是存在的。
2、上一点是确立新能源汽车这个大方向，一个人的成功，不仅需要努力奋斗，更要考虑历史的进程，在正确的方向上努力才是成功的基础。那么第二点就是要考虑在浩浩荡荡的新能源潮流中做什么的问题。我的看法是做锂电池产产业链个股，正负极、电解液、隔膜，当然还有很多汽车零部件个股。
这里聊聊我最熟悉的隔膜。
周五盘后星源材质发布两则公告：
1，拟与苏美达 国际技术贸易有限公司（进口代理）、布鲁克纳机械有限公司（卖方）签订《供 货合同》（合同编号：SSTM[2021-001]、SSTM[2021-002]），向布鲁克纳机械有 限公司购买 8 条双向拉伸微孔电池隔膜生产线设备的设计、制造、供应、安装指 导、执行调试和开机试车等服务，苏美达国际技术贸易有限公司作为进口代理主 要义务为设备的进口和付款，合同金额为 104,880,000.00 欧元（此价格为固定的 净价）。
2，为了能够持续且稳定地达成长期合作，基于双方的合作意愿，双方拟签订 《The Supply Contract for the Sale and Purchase of Materials》（以下简 2 称“《供应合同》”），约定公司向 Northvolt 供应锂离子电池隔膜，合同金额 不超过约 33.4 亿元人民币。合同期限：合同自双方执行之日起生效，有效期至商业生产开始之日起 六年初始期届满为止，如到期未终止则自动延续连续两年。履约能力：Northvolt是一家位于瑞典斯德哥尔摩的锂离子电池公司，其主要融资方包 括高盛，欧洲投资银行（EIB），大众汽车集团和宝马。Northvolt正在建立锂离 子电池带电芯，系统和解决方案的生产，其中包括在瑞典Vasteras的研究，开发 和测试的生产设施以及在瑞典Skelleftea的超级工厂。Northvolt的锂离子电池 产品主要用于汽车，电网存储，工业机械和便携式工具等领域。
评：前面列举了部分大众宝马未来计划，这是一个大方向，大趋势，奠定了未来五年，十年欧洲市场的需求基础，后面星源材质两则公告为选择。这里设备采购商为江苏国资对外贸易公司，问了下设备采购是扩产江苏湿法产线。之前星源材质纪要提到国内2022年有八亿新增产能，从接触设备商到完全落地大概一年半的时间，现在设备合同拟好了，那么明年完全落地能够批量出货大概是5-6月左右。这里我也有个不解的疑问是布鲁纳克新设备单线应该不止1亿产能，为什么8亿产能需要采购八条设备？我能想到唯一合理的解释就是合同部分需要延后交付，毕竟当下设备订购周期就在2年之上，是未来将来扩产下的订单。
今年第二季度LG南京开始供货，并且占比超过50%，这块是LG专供上海特斯拉Model Y系列，那么第二季度环比会有不小增长。
之前星源材质电话会议我又听了一遍，上次一季报漏掉的一个是1-5月份每个月股权激励费用为300万/月，6-12月计提费用为100万/月，后面3-4季度单季度在股权激励上可以少600万左右，那么今年下半年环比增长的点就包括产能利用率提升、客户结构带来的毛利率提升、财务支出的减少和单线技改产出的增加。一季报没看的去公众号看吧，这里就不另外发了。星源材质一季报预告
公告向N公司供货是六年，其实批量供货要从2023年算起，那么周期应该是四年，平均每年8亿左右，而不是大家所说的五亿新增，所以星源这个票预期到底要怎么打，现在成了一个玄学。
锂电池产业链个股全年同比预期大部分都反映在股价上了，当下市场环境也不算很好，那么环比增长是驱动股价最大因素，当前来看星源是没有问题的。
后面简短讲讲其他几个票。
欣旺达：从供应商科达利侧面证实，欣旺达2020年基本没量，2021年体量很大，选择专门产线，欣旺达兰溪工厂到了设备进驻阶段了，相当一部分已经完成调试。石头科技：欣旺达代工产能充足，足够满足公司需求。
三七互娱：我比较期待的是5.1《斗罗大陆：魂师对决》，这个游戏我借了一个内测号玩了一下午，由于建模故事等等是完全买的腾讯动画版权，所以制作是称的上精良的。写到这里我看了眼近期发布的《武魂觉醒》这个卡牌游戏的数据，相比一个星期前达到了翻倍的效果，看来确实有买量到收益周期的延后情况。
保隆科技：公司单车价值超3000元的空气弹簧、悬架等要年底才量产，时间跨度又拉长了，这里我短期先不加仓了，时间节点太长了，就保持现有持仓。
最后重点讲一下四维图新：
上次高精度地图专家会议提到一点，高精度地图是中国自动驾驶技术必备的基础之一，这也奠定了行业未来发展的方向，至于竞争格局，百度独立造车已经不属于竞争对手了，高德作为把四维数据扩展到C端的合作客户，也不能算竞争对手。
最后把上次会议记录孟总发言重点贴一下。
1， 芯片板块在量产排期，因为疫情的影响比较悲观，没想到下半年放量了，产量反而排不过来。还有一些厂商加价 30%去抢产能，我们的成本肯定上涨。但是，我们在芯片板块也看到很多机会，去年我们拿到了德赛西威智能驾仓的订单，它们的芯片切换为杰发科技。并且在去年下半年，我们已经把中国前四大的、Tier1 的智能驾仓这块拿到了，基本上都切换为了杰发科技。当然，订单虽然雪片般飞来，交付上我们确实遇到了困难。很多汽车厂商也意识到：在自主替代方面一定要提前做布局，否则影响自身业务。
2，自动驾驶方面，2020 年大家都意识到，无人化运输、无人化配送、服务场景无人化、无 人摆渡车都是有需求的，有些中重卡的司机希望有些场景可以实现 L2.5（这样司机可以短暂稍作休息）。宝马之前说 2021 年要上自动驾驶，大家都一直在等国家的配套政策；今年智慧交通方面的政策一下子起来了，全国很多城市都开放了特定道路做自动驾驶示范和先导，北京义庄全面开放，各个场景 L4 开放。国家对自动驾驶的开放，还要打通其他政策端，包括车端、保险等等。奥迪在合肥做了自动驾驶测试，在这个领域我们可以拿到一些订单和研发费（这是 2020 年的情况）。今年开年，对图新来说，我们做了战略的转型，赛道不仅只有 2B，也有 2G，尤其是智能位置、地图、司法等，公司称呼政企赛为“第二战略飞轮”。2B 赛道，方面我们想在 10 月开放一个项目，要把我们积累的地图数据开放，客户调取后公司收取服务费，而不再是一次性买断的模式。
3，芯片方面，长城、上汽、马萨拉蒂等品牌的订单，我们都陆续拿到了，并且从自主品牌看，我们已经通过渠道商把芯片铺向了国际板块。商用车今年才刚过两个月，合同就已经比较迅猛，基本拿到了一个多亿的收入。
4，高精度定位：之前我们给的全年目标是一个亿，结果现在一周就已经从车厂那边拿了一个亿的订单。单车那边，滴滴轻橘那边有 500 万辆，因为现在政府对归还有一个强监管，所以让高精度定位有了很多的机会。
5，面向未来的自动驾驶：我们和工信部要成立一个地图平台公司，地图功能会作为一项国家基础设施。虽然我们把基础信息共享了出去，但这些地图信息如何跟车身、传感器、算法打通才是难点，所以不会抹平公司和其他厂商的竞争优势。我们还和几个重量级车企达成了战略合作，近期会有一系列好消息传出，可以关注公告。我们的传统地图的国际客户订单，最近陆续也会放出来。
6，我们今年收入会在 30%左右的增速，利润肯定会不亏。公司内部已经做了多次拆解分析，对未来三年是有一个清晰的目标的，无论是赛道还是市场机会，今年应该会是一个业绩
拐点。
7，三年后收入百亿（包括商用车板块、乘用车板块、高精度定位等），杰发科技在考虑要不要分拆某些产品出去独立上市。杰发科技去年没算网络货运收入小四个亿，今年有望达到八个亿，如果加上网络货运，会达到十个多亿。宝马电动车今年基本都会采用自动驾驶的功能，宝马全系都是我们的客户，合同已经全都签订了，全系都会采用四维图新的自动驾驶地图。也有一些自主的品牌我们在谈，高精度地图会采取持续分成的形式，毕竟特斯拉等企业对自动驾驶收费是有公布的，像蔚来，每年每车7000-8000 元左右。高精度地图对于 L3 级以上自动驾驶是很重要的，我们也在谈持续收服务费的模式，并且已经谈通了一部分。
8，高精度地图放量，具体要看车厂的情况，估计真正大面积放量要明年。
9，不同厂商技术路线不同，像华为就对高精度地图很依赖。特斯拉是用算法的，它们一定是走一个不寻常的路，单纯的靠视觉会很难，迄今为止也出过很多事故了。
当下制约四维最大是缺芯问题，作为前装公司，汽车销量对业务影响很大，最好的消息是滴滴将作为四维的信息采集工具，车企订单加大，但L3以上级别需要国家法规出台。
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记得第一次随父母南下海南，那会儿还很小，为了不交过海费，父亲跟我说测量身高时稍微蹲一点，但后来漂亮海关阿姨测量时，我伸直了脖子抻直了腿，不知道是雄性天生的表现欲，亦或者根本就不是投机取巧的性格。
昨天父母又到了海南，父亲发了一张过海的照片，回忆起那些年在海南生活的情景。
刚到海南，我读二年级，当地老师操着一口流利的海南话，我愣是一个字听不懂，课桌不用自带，给我分配的是侧面有一个大窟窿的，书经常会从这个大窟窿掉出去。记忆尤深的是那年期末考试，语文加数学一共15分，那会儿并不觉得有什么，但凡有同学老师议论我，我也是听不懂的。
小时候性格活泼开朗，还有点胖，外婆一直就以孙子们长得胖为荣。一次课间与同学嘻嘻打闹撞上了木质的窗椁，头破血流，我倒没哭，直至被送到医务室，在硕大的针筒与细长的针头面前，泪水像决堤的洪水奔流直下。
春天到了，海南开始春耕，在阳关灿烂，椰树拔天的街上牛屎也是随处可见，父亲做了一个风筝，飞不起来，因为骨架用的竹片太重，但他还是带我上了楼顶把它扔向了蔚蓝的天空，。倘若当初父亲告诉我自己动手做的更有意义而不是为了省钱，我会更加佩服他，但将来我也会这么教育孩子，不论它是否飞得起来。
父母去忙了，我一个人走到海边摸鱼，那会儿的海边还很清澈，没有垃圾，鱼儿也会在水岸相接的地方游来游去。伸手抓了一条鱼，头顶着一个圆鼓鼓的包，像极了家里挂的灯笼，高中第一次接触生物我才知道这叫灯笼鱼。
海南的夏天（海南只有夏天），傍晚父亲会带我在学校操场跑步，跑道周围种满了榕树，密密麻麻的榕树藤，被校工整理的鳞次栉比，做成了秋千。父亲会带我做引体向上，长跑，做俯卧撑，那会儿身体确实好。由于跟校长关系不错，有一次跑到播音室，打开了大喇叭，唱起 “流浪的人在外想念你，亲爱的妈妈～流浪的脚步走遍天涯，没有一个家～”。陈星的歌在那个颠沛流离的年代很有代入感，写文章这会儿我也在听，还有那首《单身情歌》。
那会儿学校杀猪，同学用蹩脚的普通话邀请我去吃杀猪宴（去偷吃）。大人太多，几个人唯唯诺诺的，带头大哥说要不撤了，听他这么说，我跑过去抓了一个猪尾巴就跑。四五成群的围在一起，架起了火堆，把猪尾巴放了上去，不一会儿，烤得油滋哇滋哇的，还挺香，其中一个同学拿出了秘制香料，其实就是他家用来腌菠萝的盐撒了起来，另一个同学拿出了小刀，嚯，还挺齐全，众人开始分割“胜利的果实”。
小时候喜欢吃槟榔，槟榔切成四块，拿起一块，配上荖叶，加上石灰，嚼得那是一个满嘴通红，像极了恐怖片里的吸血鬼，现在却是怎么也不爱吃了。
再往后，就被送回了湖南，开启了另一段人生，拿到了人生第一张奖状........