飞鲸投研

603650，光刻胶第一龙头，低空经济隐形冠军，社保基金新进持仓！

$彤程新材(SH603650)$ $南大光电(SZ300346)$ $万泰生物(SH603392)$
低空经济和AI都是新质生产力的重要组成，也是未来比较确定的两条主线。2024年既是低空经济的启航元年，也是AI的应用元年。
2月以来，亿航EH216-S、V2000CG等多款飞行器通过合格认证，并进行试飞，意味着作为低空经济代表...

市占率行业第一，单品爆卖158亿，比亚迪、理想指定供货商，上百家机构潜伏！

最近两年大家都有一种感觉，汽车越来越像智能手机，更新换代的速度太快了，刚买的新车过两年就感觉落伍了。
造成这种现象的原因就是汽车越来越智能化，几乎两三年就又翻天覆地的变化，完全不像传统燃油车五六年才换代一次。
智能化确实是大势所趋，在这个庞大的赛道中，智能座舱是占据绝对...

创新药最强黑马，毛利率97%力压片仔癀，营收2年大增1300%，成长性极高的医药小龙头！

$神州细胞-U(SH688520)$ $长春高新(SZ000661)$ $万泰生物(SH603392)$
正值年报和一季报业绩发布，业绩对一家企业的影响再次凸显，成为市场表现的决定性因素。
当然，现在跳过年报，我们可以直接看一季报了。
拿21家发布业绩预告的企业做样本，A股生物医药行业有20家发布的净利润增速...

605499，唯一压倒茅台的公司，订单4年大增880%，A股最强隐藏黑马！

靠一款大单品打天下，是很多龙头崛起的真实写照。
爱美客、华熙生物、珀莱雅都是靠大单品，撑起了几十亿营收、几百亿市值。
当然，A股最牛的大单品，一定是茅台，这是唯一一个营收超过千亿的产品。
因此，贵州茅台这些年获得了盈利标杆、成长标杆、最牛公司的标签，直到现在，都没有能...

002273，全球第一的消费电子龙头，A股最接近华为的公司！

$水晶光电(SZ002273)$ $韦尔股份(SH603501)$ $立讯精密(SZ002475)$
千呼万唤始出来。
4月18日，华为Pura 70系列终于揭开神秘的面纱，并在一分钟内售罄，盛况堪比去年的Mate 60 Pro。
Pura 70系列是华为专攻影像方面的机型，在光学领域进行不少的技术升级，首创超聚光伸缩摄像头，搭载...

比茅台还暴利的公司，毛利率85%，收入大增900%，张坤3倍增持！

公募基金作为机构投资者的代表，具备专业性和资金规模优势。
所以，基金经理的持仓变动，往往能给我们提供一个参考，同时也反映了资本偏爱的方向。
知名基金经理张坤，在管4只基金，合计规模654.74亿元，其中规模最大的是易方达蓝筹精选。
和林园一样，张坤也是钟爱白酒赛道，前十大重...

A股最强小而美，特斯拉第一供货商，利润大增450%，机构145亿加速抢筹！

$新泉股份(SH603179)$ $华域汽车(SH600741)$ $恒瑞医药(SH600276)$
汽车，大超预期！
4月12日，发布消费品以旧换新方案，明确指出加快淘汰排放标准不合格的乘用车。
汽车以旧换新市场，存在巨大隐形需求。
而且，汽车销量首次突破千万级别在2009年，一般来说家用汽车的生命周期在...

疯狂分红超100%，利润大增200%，装机量吊打国电、华润，600011一骑绝尘！

2023年，全社会用电量达到9.22万亿千瓦时，比2022年增加5764亿千瓦时，同比增长6.7%。
虽然光伏、风电等绿电在马不停蹄的装机，但面对快速增长的用电量依旧显得分身乏术。
更何况绿色电力还面临发电不稳定，电力存储成本高，输送过程损耗等一些列的问题，导致火力发电依旧占总发电量的七成...

A股最稀缺小而美，净利率是伊利的3倍，业绩大增200%，正加速爆发！

站在巨人的肩膀上，更容易获得成功。
科思股份进入欧莱雅、雅诗兰黛等化妆品巨头的供应链，如今已是全球防晒剂龙头。
福耀玻璃深度绑定各大汽车制造商，除了传统油车，还为华为、特斯拉、蔚来、小鹏等新能源汽车供应玻璃产品，2023年公司全球市占率高达40%。
在饮料行业，可口可乐、农...

业绩大增1800%，毛利率碾压特斯拉，400多家机构跑步抢筹，A股下一个比亚迪！

$长城汽车(SH601633)$ $比亚迪(SZ002594)$ $赛力斯(SH601127)$
好公司，是比出来的。
毕竟没有比较，就没有优劣。
消费行业里，贵州茅台是第一标杆。爱美客、芯动联科、石英股份等公司，凭借跟茅台相似的净利率，进入到我们的视野当中。
新能源汽车里，特斯拉是第一标杆。哪家汽...

医药分红狂魔，狂撒70多亿现金，ROE连续5年15%以上，中药极度稀缺价值标杆！

$济川药业(SH600566)$ $云南白药(SZ000538)$ $江中药业(SH600750)$
时隔十年，新“国九条”如期而至。
入市时间不长的投资者可能不清楚，“国九条”是为了促进资本市场健康发展而发布的文件政策，主要涵盖9个方面，最早是2004年的一版。
那么从政策导向，以及对后市影响来说，其作用...

002371，半导体设备真正的王者，国产芯片最大一块估值洼地！

$北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$ $拓荆科技(SH688072)$
四月过半，大多数半导体设备公司已经披露了2023年业绩快报或年报，总体表现是超预期的，从而引来市场广泛关注。
北方华创、拓荆科技、中科飞测、京仪装备等公司营收均增长超50%，芯源微、中微公司、盛美上海等营收也有30...

华为智驾第一龙头，狂揽订单750亿，利润大增500%，迎来业绩爆发期！

$均胜电子(SH600699)$ $德赛西威(SZ002920)$ $中科创达(SZ300496)$
华为，热度不断！
此次智界S7再度上市，不仅全系采用宁德时代电池，搭载华为视觉智驾方案。更具看点的是，其智能座舱鸿蒙座舱4.0，还专门配置了盘古大模型，加速AI技术落地应用。
由于人机交互界面多，差异化效果明...