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链接在最后。
先拿一个网上的总结给大家看看,下面左边是中期策略报告的标题,右边是年初策略报告的标题,对比看大家比年初还要悲观一下……
不知道大家平时会不会去看研报,我其实每天都会看很多,行业、个股等等。我个人是这样看研报的,第一不能看了都信,毕竟卖方的研报也是要吃饭的,真跟着研报买卖能盈利才怪;第二数据和逻辑可以借鉴,此外很多优秀的行业分析师会在研报中,利用非常微妙的措辞表达极其深远的含义(这种带着镣铐跳舞的技术,请受在下的膜拜),如果能仔细看还是很有收获的。
让我们一起看一下机构的一致性预期有哪些?
一、毛衣摩擦本身不确定,但是影响是确定的。在这一点上,几乎所有的策略分析报告都说的差不多:谈得不确定。我在这里不多说,借了一个图给大家看。上半年因为一直在谈,所以才有了一波较大的上涨行情;所以,下半年怎么样,谈得结果是关键因素。这篇乌云如果能云开雾散,那么接下来的阳光就灿烂了……
二、国内的经济转机也许就在最近。在这一点上,众多报告都提到,我们自己的经济基本面在走差了两年多后,有希望在今年下半年,最迟明年上半年出现转机。
三、钱紧的日子已经到底了,接下来会好一些。基于上面企业情况的展望,和上周美联储的会,加上我们出台的专项债政策,让大家都比较确定:下半年水池中的水会多一些,至少不会比上半年更差了吧。看了那么多的研报,也就是这一点,是在很多报告中明确指出的看多因素。
中金:
财富证券:
四、盼望着、盼望着,政策发力说来就来。近期已经出台的一大批政策,将会在下半年持续发力。
(上图摘自:国务院网站)
此外,结合隔壁谈的情况,后续预计还会对汽车等行业出台更多的政策。
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