五迷

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$东方甄选(01797)$ 十倍估值未来十年具有很好前景的平台型公司大家弃之如草芥，有点魔幻.

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感谢小股民兄弟认同转发我的投资观点

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虽然短期业绩并不代表什么，但是能到雪球私募排名第五名还是挺开心的。最近一直在思考投资的意义，我认为投资不仅仅是为了赚钱，不是什么钱都要去赚。按儒家的说法，投资首先也得正心诚意，我希望我们投资的公司一定为社会某方面的进步做出贡献，顺便取得收益，如果有余力一定通过赚取的钱再反哺社...

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$东方甄选(01797)$$新东方-S(09901)$ 经济不好的时候，人人都开始向内求，文化文艺的复兴是必然，这也是宇辉火的时代背景，并不是昙花一现。文化加持再加上助农旗帜，在俞老师的操盘下新东方系已经迎来新的发展，假以时日俞老师可能会成为中国的稻盛和夫。

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$东方甄选(01797)$ 按目前与辉同行的这个趋势和热度，与辉同行产生的利润可能要去到年15亿左右，按现在的估值原来的东方甄选直播间以及自营品变成看涨期权了。

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1.董宇辉卖不卖自营品只影响速度，只要维持足够的留存和复购，慢慢靠产品的性价比以及好的服务慢慢裂变（性价比主要跟山姆这些对比）。
2.直播电商的效率比其他电商形势效率更高，代销农产品收二十个点佣金商家还要赚钱，自营理论上会有更高的性价比。另外直播电商可以更好管理库存，基本没什...

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$东方甄选(01797)$ 利益都是在东方甄选股票上兑现,董不是傻子，一切服从公司需要，目前自营品缺货，只能卖外链。
很开心见证东方甄选这种更高效率的零售形态的崛起。

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$东方甄选(01797)$ 对东方甄选几点不同看法：
一、很多人说他只是一个MCN机构，估值应该给很低，而市场实际给的估值是介于新零售平台公司与MCN机构之间，当自营品占比不断提升，APP会员数不断增长，APP成交占比不断提升，他的估值也会不断提升。目前看到的积极信息是11月会员人均花费700，山姆...

23年总结：唯一不变的是变化

23年马上过去了，今年产品收益率还好，大概有25个点，公司另外一个产品分仓部分大概有50个点以上收益，主要贡献收益的标的是sls,pdd,wr，当然这些标的我们已经没有再持有了。
对于24年，虽然经济形势有各种挑战，但是我们整体是更加乐观的，人人都悲观对于投资来说是好事，好与坏都是相互转换...

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马上要进入新的一年了，今年我们产品收益率尚可，公司内部一个产品的分仓部分大概有50以上的收益，主要因为上半年这个产品更灵活，拉开了20多个点差距，下半年风格趋于一致。当然今年收益好并不代表什么，我们希望是走的健康长远。

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回复@威武八七: 我相信董和俞都是真诚的，互相都离不开。董离开俞充其量多赚两个钱，但是可能失去了其文化属性最后还是会反噬自身，董看的很清楚。//@威武八七:回复@五迷:这点不认同，回不到从前了。

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做空比例太高，周一直接打爆空头。有人说东方甄选只是一个依赖大IP的卖货公司，自营品类的迅速扩充，自营GMV的迅速提升，APP占比不断提升，高复购率的维持，其他主播的成长会一步步验证，到时候大家会逐步意识到他是一个拥有众多IP，有文化属性的平台公司。

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$东方甄选(01797)$ 俞老师还是有大智慧的，实事求是，以退为进，所有攻击点都被俞老师一一化解，东方甄选发展的雷基本都排完，以后只会发展的更好。这次事件最好的结局就是由董出面挽留孙，天下本无事庸人自扰之。

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$东方甄选(01797)$ 不破不立，好坏转换，民心所向，相信这两天俞老师会新的组织架构安排。

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$东方甄选(01797)$ 做一个判断，董宇辉不太可能离开东方甄选：
1.对董而言，董爆红固然有其自身积累的因素，但是也有很多是大家对教育行业被打压，被俞老师人品感动的部分，如果董离开会背上背叛俞的帽子，商业价值会大打折扣。
2.新东方出来的人可能因为企业文化问题去其他公司不一定能适...

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$东方甄选(01797)$ 开了会员下了几单，先体验一下，初步感觉SKU还有点少，价格有些比山姆便宜，有些贵点。之前家里人在抖音直播买过，感觉品质还是有保证。东方甄选目前感觉有两个优势，通过抖音引流以及验证爆款选品，如果自营这块这块飞轮滚起来，线上山姆迟早做成。

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$东方甄选(01797)$ 凭俞老师的智慧和信用，如果能做成中国的线上山姆类平台企业，空间应该还挺大。

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很久不谈汽车股了，汽车股已经霸榜几个月了，很热，不多一个看多的。
某汽车股的投资对我们来说已经划上句号了。这可能是我们获利最大的一笔投资，因为底部加了足够仓位。
再说一下为什么划句号，最初我们设想的是唯一绑定冲上世界，那么弹性就非常大。
后来分四家划分车型，考虑到30...

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$英特尔(INTC)$ AI时代算力即智力，先进芯片制造能力即印钞能力。大国竞争的大背景下，$中芯国际(00981)$ 和英特尔是中美各自必须全力扶持的公司。

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$拼多多(PDD)$ 产能过剩时代的最大受益者。我们的产品价值远卓应该新高了。