五迷

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五迷回复的提问

五迷老师好!请问,您如何看封对中免的影响?谢谢

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$东方甄选(01797)$$新东方-S(09901)$ 经济不好的时候,人人都开始向内求,文化文艺的复兴是必然,这也是宇辉火的时代背景,并不是昙花一现。文化加持再加上助农旗帜,在俞老师的操盘下新东方系已经迎来新的发展,假以时日俞老师可能会成为中国的稻盛和夫。

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$东方甄选(01797)$ 按目前与辉同行的这个趋势和热度,与辉同行产生的利润可能要去到年15亿左右,按现在的估值原来的东方甄选直播间以及自营品变成看涨期权了。

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1.董宇辉卖不卖自营品只影响速度,只要维持足够的留存和复购,慢慢靠产品的性价比以及好的服务慢慢裂变(性价比主要跟山姆这些对比)。
2.直播电商的效率比其他电商形势效率更高,代销农产品收二十个点佣金商家还要赚钱,自营理论上会有更高的性价比。另外直播电商可以更好管理库存,基本没什...

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$东方甄选(01797)$ 利益都是在东方甄选股票上兑现,董不是傻子,一切服从公司需要,目前自营品缺货,只能卖外链。
很开心见证东方甄选这种更高效率的零售形态的崛起。

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$东方甄选(01797)$ 对东方甄选几点不同看法:
一、很多人说他只是一个MCN机构,估值应该给很低,而市场实际给的估值是介于新零售平台公司与MCN机构之间,当自营品占比不断提升,APP会员数不断增长,APP成交占比不断提升,他的估值也会不断提升。目前看到的积极信息是11月会员人均花费700,山姆...

23年总结:唯一不变的是变化

23年马上过去了,今年产品收益率还好,大概有25个点,公司另外一个产品分仓部分大概有50个点以上收益,主要贡献收益的标的是sls,pdd,wr,当然这些标的我们已经没有再持有了。
对于24年,虽然经济形势有各种挑战,但是我们整体是更加乐观的,人人都悲观对于投资来说是好事,好与坏都是相互转换...

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马上要进入新的一年了,今年我们产品收益率尚可,公司内部一个产品的分仓部分大概有50以上的收益,主要因为上半年这个产品更灵活,拉开了20多个点差距,下半年风格趋于一致。当然今年收益好并不代表什么,我们希望是走的健康长远。

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回复@威武八七: 我相信董和俞都是真诚的,互相都离不开。董离开俞充其量多赚两个钱,但是可能失去了其文化属性最后还是会反噬自身,董看的很清楚。//@威武八七:回复@五迷:这点不认同,回不到从前了。

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做空比例太高,周一直接打爆空头。有人说东方甄选只是一个依赖大IP的卖货公司,自营品类的迅速扩充,自营GMV的迅速提升,APP占比不断提升,高复购率的维持,其他主播的成长会一步步验证,到时候大家会逐步意识到他是一个拥有众多IP,有文化属性的平台公司。

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$东方甄选(01797)$ 俞老师还是有大智慧的,实事求是,以退为进,所有攻击点都被俞老师一一化解,东方甄选发展的雷基本都排完,以后只会发展的更好。这次事件最好的结局就是由董出面挽留孙,天下本无事庸人自扰之。

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$东方甄选(01797)$ 不破不立,好坏转换,民心所向,相信这两天俞老师会新的组织架构安排。

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$东方甄选(01797)$ 做一个判断,董宇辉不太可能离开东方甄选:
1.对董而言,董爆红固然有其自身积累的因素,但是也有很多是大家对教育行业被打压,被俞老师人品感动的部分,如果董离开会背上背叛俞的帽子,商业价值会大打折扣。
2.新东方出来的人可能因为企业文化问题去其他公司不一定能适...

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$东方甄选(01797)$ 开了会员下了几单,先体验一下,初步感觉SKU还有点少,价格有些比山姆便宜,有些贵点。之前家里人在抖音直播买过,感觉品质还是有保证。东方甄选目前感觉有两个优势,通过抖音引流以及验证爆款选品,如果自营这块这块飞轮滚起来,线上山姆迟早做成。

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$东方甄选(01797)$ 凭俞老师的智慧和信用,如果能做成中国的线上山姆类平台企业,空间应该还挺大。

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很久不谈汽车股了,汽车股已经霸榜几个月了,很热,不多一个看多的。
某汽车股的投资对我们来说已经划上句号了。这可能是我们获利最大的一笔投资,因为底部加了足够仓位。
再说一下为什么划句号,最初我们设想的是唯一绑定冲上世界,那么弹性就非常大。
后来分四家划分车型,考虑到30...

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$英特尔(INTC)$ AI时代算力即智力,先进芯片制造能力即印钞能力。大国竞争的大背景下,$中芯国际(00981)$ 和英特尔是中美各自必须全力扶持的公司。

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$拼多多(PDD)$ 产能过剩时代的最大受益者。我们的产品价值远卓应该新高了。

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回复@持股守息静待花开: 说的好,只是有时候自己以为的能力圈只是多摸了大象的几个地方。//@持股守息静待花开:回复@五迷:五迷老师,也许文章表达的对于估值的困惑,只有一个办法可以解决,就是“坚守能力圈,在能力圈内办事”

估值是名估值

估值往往是决定投资的依据,但到底什么是估值呢?
最简单的大部分人喜欢用PB,PE来衡量估值高低,但是很快我们会发现不是那么回事。银行股几倍PE也没人买,港股的几家爆雷的地产股PB再低也没人买。
港股PB,PE低的公司太多了,有低至一倍多PE的,PB零点几的也很多。所以用PB,PE来说估值没...

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我是非常相信缘分的,凡事不强求。非常感谢G同学的推荐和马老师的引荐让我有机会和马老师开启了我们热爱的投资事业。
这两年来整个经济环境以及自己关于投资想法发生了挺大的变化,更多的接受了世事无常,缘起性空。但是我们做基金行稳致远的初心没有变。
我们自己投资的积累让我们能够相...