$光威复材(SZ300699)$ $中简科技(SZ300777)$ 不懂就问,不了解碳纤维行业,速览后直观提问,一,单架民航/军用飞机分别使用多少kg碳纤维?二,未来单架使用量是t字头越高替代性越强吗?三,大家都扩产,会不会供大于求太多,潜在产能增量超过需求多少?t字头高的对低的替代,是不是低t产能就废了。...
珀莱雅给自己立的产品调性就是科技护肤首选。90-00后购买力强的消费者很多有较高的教育程度,珀莱雅确实抓到这个特征趋势再紧密贴着欧美日大牌做跟随策略,性价比策略。这个生态位人设抢占心智了。
原料成分形成一种叙事逻辑,消费者在比较哪种成分结...
$光威复材(SZ300699)$ $中简科技(SZ300777)$ 不懂就问,不了解碳纤维行业,速览后直观提问,一,单架民航/军用飞机分别使用多少kg碳纤维?二,未来单架使用量是t字头越高替代性越强吗?三,大家都扩产,会不会供大于求太多,潜在产能增量超过需求多少?t字头高的对低的替代,是不是低t产能就废了。...
$安琪酵母(SH600298)$ 不懂就问,目前农产品那边在炒厄尔尼诺对糖的影响,随时期待减产好恶炒涨价,是不是那边炒作心态越重,这里对糖涨价的边际受损逻辑越坐实?不确定这里面的兄弟们的预期是什么?有没有基本面可以对冲炒糖的积极因素?
$牧原股份(SZ002714)$ 直觉哪里怪怪的,2200亿市值,除以10年,每年要220亿利润,可是我们都知道,过去四年,只有猪瘟年份最好的时候200多亿,三四年平均下来,21年几十亿,22年百亿多,今年亏或平,四年年均130亿利润往下。牧原多少有点贵。是历史关注度人气把估值中枢抬到偏靠近20倍。或者隐藏含...
$利尔化学(SZ002258)$ 不懂就问,四个问题,一,产能过剩来自于哪几家开出的产能?二,下游贸易商库存太多还是终端农户库存太多?三,历史上这个价格6万多维持过多久,每吨亏多少钱?四,草铵膦的上游是啥,价格也同步在跌吗?
$牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$ $新希望(SZ000876)$ 不懂就问,7亿的盘子里,牧原已经占了10%了,政策上有没有约定俗成的潜规则,可达的天花板在哪里?中国还需要养殖业的带动经济的特别落后地方需要多少空间?如果天花板是一亿,亏一年平一年赚一年,十年下来年均100-150亿利润,这种...
$中国重工(SH601989)$ $中国船舶(SH600150)$ 我提出一个假设,在见过的周期行情里,零配件涨幅超过总装是个基本规律,比如过去的手机涨几百几千,乘用车和挖挖机涨几万十万,那么具体细分的芯片或者某个车部件液压市场价涨几倍不稀奇。重工配件多于船舶是个基本情况,而重工有三成的业务是船配,船...
$阿里巴巴(BABA)$ $腾讯控股(00700)$
两个趋势,一,炒房+城市化投资阶段结束后,居民在遭遇中短期情绪打击后,消费特征会从节衣缩食买房转向缓慢的下意识的多讨好自己,取悦自己意味着消费型支出会缓慢占据更多比例。全中国行为模式会范式转变。
二,ai为代表的烧钱研发门槛越来越高,成...