作者|丁臻宇 ，微信公众号：巨丰投顾（ID:jfinfo）@今日话题
中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议要求，要紧紧围绕“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，深化供给侧结构性改革，提升产业基础能力和产业链水平。深挖国内需求潜力，拓展扩大最终需求，有效启动农村市场，多用改革办法扩大消费。稳定制造业投资，实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程，加快推进信息网络等新型基础设施建设。
从文件中，我们梳理出这么几个投资机会：
1、启动农村市场，扩大消费：4月份，曾有家电下乡，汽车下乡政策，此次会议之后，预计将有相关细则出台。家电下乡概念：浙江美大、海信家电、美的集团、澳柯玛、格力电器、长虹美菱；汽车下乡概念：长安汽车、长城汽车、比亚迪、上汽集团、一汽轿车等。
2、城镇老旧小区改造，概念股：
根据券商研报，以下几类上市公司将从城镇老旧小区改造中受益：1、直接参与旧改项目的上市公司。2、改造建设小区水电气路及光纤、电梯、停车场建设等配套设施相关概念股。3、水泥、建材相关个股也会迎来发展的机会。4、社区养老、托幼、医疗、助餐、保洁等相关概念股。梳理发现，投资者可以关注以下个股：滨江集团、新湖中宝、天健集团、康力电梯、科林电气、海螺水泥、奥维通信等。
3、城市停车场建设，智能停车、电子车牌概念、以及充电桩概念将受益。
随着汽车保有量的迅猛增长，城市中的停车难问题正在日益凸显，尤其是信息不对称引起的车位难找、利用率不高等现象突出。智能化停车被视为有效的解决方案。发改委等七部委已印发指导意见，鼓励建设集约化的停车设施，支持移动终端互联网停车应用的开发与推广，鼓励出行前停车查询、预定车位、自动计费支付功能。
五洋停车(300420)：主要收入来自主体车库及其安装服务。
捷顺科技(002609：主营智能停车场管理系统。
金溢科技（002869）：城市智慧停车是公司业务拓展的方向之一。
华虹计通（300330）：非接触式IC卡自动收费系统的设计、开发、集成、销售和服务及相关终端产品的生产和销售。
东杰智能（300486）：积极参与各类停车库的建设，2019年智能停车业务发展良好。
4、城乡冷链物流设施建设补短板工程：
据中物联冷链委统计，2019年全国冷链物流市场需求达到2200亿元，同比增长22.3%。如今我国人民消费能力和食品安全重视程度越来越高，政府也开始支持冷链物流的发展，另外随着生鲜电商的发展，冷链物流将会迎来高速发展阶段。
冷链物流概念股一览：
大冷股份：是中国最大的工业制冷设备生产企业，覆盖了制冷产业链的关键领域，打造了中国最完整的冷热产业链。
雪人股份：是国内最大的制冰设备及制冰系统生产商和供应商之一，主要产品在冷链领域广泛应用。
澳柯玛：依托在制冷产业链的完整布局，打造“互联网+全冷链”战略。
盾安环境：是全球制冷配件行业的龙头企业。
烟台冰轮：公司产品广泛服务于食品冷链、医药等行业。
5、加快推进信息网络等新型基础设施建设：
这条主要还是强调5G板块的投资机会。7月26日，华为首款国行5G手机Mate20X5G正式亮相，已经开启预售，8月16日正式上市；此前三天，中兴通讯抢先开启旗下首款5G手机天机Axon10Pro5G版的预约，8月5日正式上市。
近期5G概念，以及消费电子，是市场一大亮点，相关概念股可以继续关注。自2018年12月初5G板块启动以来，板块内有15只个股翻倍，包括东方通信、福蓉科技、春兴精工、ST凡谷、铭普光磁等。而业绩增幅最大的共进股份、恒实科技、科大国创、东土科技、航天通信、新易盛、初灵信息、天喻信息、日海智能、广和通等仍可以逢低关注。
来源：巨丰投顾
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