二毛爱生活

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新能源行业学究一个 比较了解燃料电池,略懂锂电池,知道点汽车行业 做自己算的明白的好行业,好公司,好价格 更要做一名优秀的五道口技工

二毛爱生活回复的提问

兄好。近期锂资源、锂电材料、锂电池、新能源汽车都出现了较大的回调,尤其是锂电池跌了很多,感觉像风过去了,一下子就冷冷清清了,这个行业出了什么问题?兄觉得近年新能源行业还有机会没,如果有哪个细分比较有机会,可能的时机会在哪?谢谢。查看全文

二毛爱生活的热门讨论

$鹏辉能源(SZ300438)$ 回顾周末,和职业做股票的人交流过之后,越来越觉得鹏辉是想为增发等资本运作创造一个良好的环境,解放去年的定增,召唤新的定增。不过我是觉得时间太不舒服了,周末遇到了宁德发布招股书,两边的材料放在一起,稍微懂一点的人来看,都能看到巨大的端倪。现在唯一期待的,就...查看全文

$比亚迪(SZ002594)$ 我觉得真要说A股独角兽,目前最好的参考对象,就是比亚迪。领域足够新,想象空间足够大,体量足够大,巴菲特钦点。最重要的是,被全球最为挑剔的香港市场基本认可了估值。说真的,制造业千亿市值港股给出40倍估值,你看看同样姿色的长城汽车在两地的差距,你要说他不是独角兽概...查看全文

燃料电池战国图

一直想写一篇介绍目前燃料电池产业情况的文章,由于最近事情太多,一直没想写。现在躺在床上睡不着,就顺手写一点吧。剩下的部分一点点更新。 终于睡醒了,开始更新! 声明,以下内容都是我个人观点,谢绝转载雪球以外空间。 燃料电池是一个出现了很久的东西,虽然最近越来越热,但仔细来看,其实...查看全文

回复@唯肠胃可破: 我说一些我的观点,不一定对,但是可以算是一个角度吧。我觉得主要是企业文化不一样。比亚迪崇整个集团尚内部培养,学历再高从基层干起来,对人才吸引力不强,但是员工素质很扎实,培养出来的跳槽也很认。但我是top出身,我就不会去比亚迪,成长路径太曲折。甚至我都从来没看到BY...查看全文

回复@唯肠胃可破: 说实话,我从来没有理顺过比亚迪卖电池的逻辑。如果可以,你也帮我理理。因为他自己是卖车的,并且还是主要电动车玩家。其他的竞争企业从他这里买核心零部件,总感觉怪怪的。之前宁德就是供不应求,下游都是蹲点宁德要货。未来行业要是发现很好,比亚迪怎么处理这种关系呢?从没...查看全文

讲一点燃料电池技术和发展

作为一个研究燃料电池的人,现在仓位里面没有一支燃料电池概念股,实在是惭愧。想到了最近燃料电池越来越火,谈的人也越来越多,所以想开一个帖子,简单谈谈燃料电池。如果有人感兴趣,就以后慢慢写。 首先需要明确几个概念,什么是燃料电池?本质上来说,燃料电池还是电化学电源,他的基本特性和...查看全文

$不试试怎么知道(ZH226777)$ @二毛爱生活 继续记录自己的操作和思考。周末双11,满天基本都是剁手的消息,以及各种线上大比拼的结果。从结果来看,目前还是强者更强的时代,各大品牌纷纷刷新纪录,但是总增长也就那么多。也暗示了小品牌越来越不好做。最近观察的保健品标的,阿胶还是一如既往的强...查看全文

西医优秀的地方,在于建立了一套医患之间信任体系,例如双盲实验。基于此,我不需要了解医学,但可以从概率信任西药是可信的。而中医缺乏相应的信任基础。如果无法通过双盲,即使各种名医典籍有记录,也不可信,病人选择了无异于赌博。当然,赌徒会有很多赢家,不然赌场就消失了。 @黄建平 觉得对查看全文

看完了水泥的公众号和水泥网,有一条消息觉得还不错。安徽的熟料价格恢复上涨,但是水泥价格呈现下降。好事,继续夹击!提高产能利用率,继续杀利润空间,才是水泥的极限。海螺水泥查看全文

感谢提问。这么说,燃料电池国补50w,地补看情况,30,20,50都有,这是补贴,2020前不减少。那么动力系统多少钱了。我知道的,巴拉德进口的30kw系统,才30w出头。如果给客车用,做到60kw,利润依旧很高。车壳子加锂电池,10w多一些。所以,只要卖出去车了,售价基本都是利润。我还知道的,国内的...查看全文

$鹏辉能源(SZ300438)$ 一语中的!增发或者负债已成定局,就看什么时候进行。负债造成的财务费用增加也大方承认。最最最牛逼的是,竟然可以随便违约,感情最后融资完成,根本不需要去那边投资?直接一句市场不理想,就可以回来休息了?这手段,彻底看不懂了。果然讲故事的票子还是会玩呀。查看全文

回复@一个匿名马甲: 今天和一个产业圈的大教授谈了电池企业发展,恰巧观点可以印证。他认为,未来世界上应该就只会有5家大的电池企业,甚至可能更少。同质化但是性能壁垒很高的产品未来是不会像汽车一样百花齐放的。对应到中国市场,我认为,未来可能也就是3家样子,剩下的都是小头。目前,宁德、...查看全文

干了会活来看看盘,A50开启了去年创业板的模式了,专治各种不服。海螺水泥已经开启无敌模式了,什么消息来我都跳水。翻过去一看,祁连山走的也不好,真是只能默默继续写东西去。查看全文

$不试试怎么知道(ZH226777)$ @二毛爱生活 狗年大吉,账户新高。继续记录自己的思考和操作。 真不知道该说自己是幸运还是理智。早盘59按照计划出了天齐锂业,逻辑和假期考虑到一样,锂矿年内是一个准平衡态,尤其是政策出台之后,可以很好的平滑全年的需求,但是锂的整个板块上涨太快,再上涨缺乏...查看全文

从鹏辉能源到杉杉股份到华友钴业

今天鹏辉能源终于出预告了,可以说是很不如预期,除非最后能达到上线,不然难以让大家满意。看到鹏辉的预告,我这很想重新梳理一下新能源投资的标的逻辑。 目前鹏辉,杉杉,华友都出预告了。再考虑出了销量的宇通客车。鹏辉不及预期,杉杉勉强,华友超出预期。宇通触底反弹。从预告可以看看这个阶...查看全文

记录一下自己的策略分析。目前贸易战有升级的危险,对整个经济体存在很大的威胁,历史来看,贸易战会对股市总体造成很大的压力。回到个股,我对于海螺水泥不担心,任他自己折腾,但是对于祁连山,内心是十分犹豫的。海螺水泥今年再向下20%的空间,基本是不存在的,这个判断是基于海螺自身,当前水...查看全文

半夜起来看了眼,不仅仅疫苗,整个医药板块都要有麻烦了。首先,中成药类开始被定点狙击,之前卖神药的企业将会逐步退出医保,这是直接的,但是之前放大度不够。其次,疫苗引发的信任危机,不亚于三聚氰胺,会有间接影响。更重要的是,目前医药本身就有一定泡沫,会有人抢跑。考虑到现在市场的冷淡...查看全文

越下跌,越贪婪,越想all in海螺水泥。在确定性盈利面前,难以抵制的诱惑。这时候越要问自己,海螺还有什么缺点?他会有什么黑天鹅?以及250亿利润的海螺最低应该估值多少钱,200亿利润的海螺最低应该估值多少钱。查看全文

这么一算那就比较尴尬了。查看全文

菜鸟的投资学习笔记【3】

我们都知道,美股走出了一个十年牛市,长这样。 如果总体来说,从最初的1200点,涨到24000点,20倍。很佩服,于是我赶紧打开大A的年线,看看中国的情况怎么样,结果。 这么来看,我们从100点,到现在的3000点,趋势也很明显,还是不丢人的。换一种角度来看,中国股市的权重股的发展,也很好的体现...查看全文

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燃料电池战国图

一直想写一篇介绍目前燃料电池产业情况的文章,由于最近事情太多,一直没想写。现在躺在床上睡不着,就顺手写一点吧。剩下的部分一点点更新。 终于睡醒了,开始更新! 声明,以下内容都是我个人观点,谢绝转载雪球以外空间。 燃料电池是一个出现了很久的东西,虽然最近越来越热,但仔细来看,其实...查看全文

最近有几件事不顺心,被一些阴暗的东西给中伤了。其实大家会用脚投票的。比如金融行业就业选择占比超过20个点,比如各种社会暴力和阴暗,比如出国。踏踏实实做点事真的这么难么~~~查看全文

有意思,如果一口气把电机,电池,电控全解决了,下一步宁德市代需要做的,就是找百度 阿里巴巴 这样的有兴趣互联网造车的企业合作,他们解决智能化,宁德解决制造。这样一来,集成商和整车厂的定义完全被重塑了。值得期待~查看全文

没有想到,国内的燃料电池还在暗流涌动,国外的收购速度明显提高了。相比于锂电池行业完全不一样的地方在于,燃料电池没有大量的民用基础,导致国外的很多老牌企业都是亏损的不行状态,这给了国内资本很多去收购的机会。这在锂电池领域是完全不可能的。目前 $巴拉德动力系统(BLDP)$ 已经被潍柴动力...查看全文

之前和各路人马有讨论过钱的流动问题,目前政府掌控能力最强的地方还在基建,不做基建大概率就会流入到房地产,真是两难选择。查看全文

雪球除了是我的投资交流平台,也是我个人匿名释放情绪的地方。相比于股票本身,生活给人带来的情绪压力波动要大的多。股票的背后是公司,他的变化超过年这个时间尺度。而生活的背后是每天的人和事,难以让我平静。最近最大的收获就是分散投资。为了平衡小资金的收益爆发性。每个行业挑选1~2家公司...查看全文

怎么说呢,国外确实医疗牛逼,近距离观摩更是羡慕。但是成本,医疗基础都不在一个层次上,目前国内只能差异化满足需求,后富的人不能被歧视,要有兜底,先富的人不能让他们失望,要有高端服务。查看全文

每次和朋友聚会,都会觉得大a真是玩的太温柔,资本远比我们想象的更有创造力。努力提高自己,股票只是成功者保值和提高的道路,很难是弱者发家的园地。查看全文

今日感受,从价值投资的角度来说,最大的收益还是来自于投资自己。查看全文

大功率,长距离。这两点就注定了电池不是很划算。能量密度相比传统柴油机还是太低,长续航自重将会显著增加,比例很不好。另外高倍率使用功率型电池,相比能量型还会更贵。这也是为什么目前短距离小飞机,无人机一直发展很慢的原因之一。查看全文

分析的很扎实。其实我对于分众传媒最大的疑问还是护城河,会不会被区域性的慢慢蚕食,因为我住的地方,自己最近出差去的几个地方,楼梯里面都是各不一样的广告商。这么高的毛利润,会不会有人来捣乱呢?查看全文

最近有点控制不住自己,想加仓。市场的盲从和反人性在最近被体现的淋漓尽致。怎么下去就怎么上来,我对自己的持仓没有动摇,对未来的那几个标的也更有信心了。查看全文

昨晚终于带动不争气的 $Hydrogenics Corporation (HYGS)$ 动了一下。//@二毛爱生活:回复@e公司:我要来推票了。这次 $潍柴动力(SZ000338)$ $大洋电机(SZ002249)$ 投了巴拉德,考虑到巴拉德在广东的影响力,可以认为巴拉德是中国最大玩家了。那么第二是谁呢?答案是 $Hydrogenics Corporation (HYGS)...查看全文

无论是否真实,水泥和砂石的这种做法肯定是不可取的,可以涨价,但是不能漫天要价,可以控制产能,但是不能断货。放一下,冷静一下,结果自然会告诉我们海螺能盈利多少。查看全文

终于被发现了,疯狂盈利的平台。国内始终游走于灰色地带的博彩业。查看全文

其实所谓老大,那是建筑行业的老大,得综合考虑所有相关子公司。你这通篇都在说水泥。在水泥行业,建材也就是体量最大而已,管理,区域优势,最终效益只能说合情合理,远不到超预期。查看全文

真实的成长从来不是一帆风顺,但有意义的学习才是胜出的唯一出路,我也要加速进步呀。查看全文

网页链接精彩了,我之前就觉得,如果不管的话,今年下半年水泥价格没法看了,得多惨烈,并且供应还不足。差异化的放开,才能有持续的行业高盈利。查看全文

感谢雪球推了一波,让许久不动的粉丝数直接块翻倍了。作为一个还在学习中的人,也要不断加速提高自己,不然就要被时代抛弃。给大家分享一些我的一些小见闻。最近有两个信息让我觉得很有意思,一个是我家的亲戚,广东那边做小五金的个体老板,最近和我说新能源实在是太火了,本来都有点紧缩的生意...查看全文

熊市最重要的是干什么?挣本金,加强企业研究,然后买买买。至于上涨,那是时间的工作。查看全文

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