二毛爱生活

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新能源行业学究一个 比较了解燃料电池,略懂锂电池,知道点汽车行业 做自己算的明白的好行业,好公司,好价格 更要做一名优秀的五道口技工

二毛爱生活回复的提问

兄好。近期锂资源、锂电材料、锂电池、新能源汽车都出现了较大的回调,尤其是锂电池跌了很多,感觉像风过去了,一下子就冷冷清清了,这个行业出了什么问题?兄觉得近年新能源行业还有机会没,如果有哪个细分比较有机会,可能的时机会在哪?谢谢。查看全文

二毛爱生活的热门讨论
燃料电池战国图

一直想写一篇介绍目前燃料电池产业情况的文章,由于最近事情太多,一直没想写。现在躺在床上睡不着,就顺手写一点吧。剩下的部分一点点更新。 终于睡醒了,开始更新! 声明,以下内容都是我个人观点,谢绝转载雪球以外空间。 燃料电池是一个出现了很久的东西,虽然最近越来越热,但仔细来看,其实...查看全文

$比亚迪(SZ002594)$ 我觉得真要说A股独角兽,目前最好的参考对象,就是比亚迪。领域足够新,想象空间足够大,体量足够大,巴菲特钦点。最重要的是,被全球最为挑剔的香港市场基本认可了估值。说真的,制造业千亿市值港股给出40倍估值,你看看同样姿色的长城汽车在两地的差距,你要说他不是独角兽概...查看全文

回复@唯肠胃可破: 我说一些我的观点,不一定对,但是可以算是一个角度吧。我觉得主要是企业文化不一样。比亚迪崇整个集团尚内部培养,学历再高从基层干起来,对人才吸引力不强,但是员工素质很扎实,培养出来的跳槽也很认。但我是top出身,我就不会去比亚迪,成长路径太曲折。甚至我都从来没看到BY...查看全文

回复@唯肠胃可破: 说实话,我从来没有理顺过比亚迪卖电池的逻辑。如果可以,你也帮我理理。因为他自己是卖车的,并且还是主要电动车玩家。其他的竞争企业从他这里买核心零部件,总感觉怪怪的。之前宁德就是供不应求,下游都是蹲点宁德要货。未来行业要是发现很好,比亚迪怎么处理这种关系呢?从没...查看全文

讲一点燃料电池技术和发展

作为一个研究燃料电池的人,现在仓位里面没有一支燃料电池概念股,实在是惭愧。想到了最近燃料电池越来越火,谈的人也越来越多,所以想开一个帖子,简单谈谈燃料电池。如果有人感兴趣,就以后慢慢写。 首先需要明确几个概念,什么是燃料电池?本质上来说,燃料电池还是电化学电源,他的基本特性和...查看全文

西医优秀的地方,在于建立了一套医患之间信任体系,例如双盲实验。基于此,我不需要了解医学,但可以从概率信任西药是可信的。而中医缺乏相应的信任基础。如果无法通过双盲,即使各种名医典籍有记录,也不可信,病人选择了无异于赌博。当然,赌徒会有很多赢家,不然赌场就消失了。 @黄建平 觉得对查看全文

看完了水泥的公众号和水泥网,有一条消息觉得还不错。安徽的熟料价格恢复上涨,但是水泥价格呈现下降。好事,继续夹击!提高产能利用率,继续杀利润空间,才是水泥的极限。海螺水泥查看全文

感谢提问。这么说,燃料电池国补50w,地补看情况,30,20,50都有,这是补贴,2020前不减少。那么动力系统多少钱了。我知道的,巴拉德进口的30kw系统,才30w出头。如果给客车用,做到60kw,利润依旧很高。车壳子加锂电池,10w多一些。所以,只要卖出去车了,售价基本都是利润。我还知道的,国内的...查看全文

石油系统的小伙伴给我传来内线消息。国家直接下令三桶油不惜一切代价去加速勘探油田,解决国内基本供油需求的问题。。。感觉很微妙啊。问题是这个逻辑下来,不仅仅化工,汽车也都不是利好,包括新能源。因为新能源还需要矿石进口呢,最大锂矿澳大利亚也不是友好国。对于煤炭、水电应该算是利好。...查看全文

回复@一个匿名马甲: 今天和一个产业圈的大教授谈了电池企业发展,恰巧观点可以印证。他认为,未来世界上应该就只会有5家大的电池企业,甚至可能更少。同质化但是性能壁垒很高的产品未来是不会像汽车一样百花齐放的。对应到中国市场,我认为,未来可能也就是3家样子,剩下的都是小头。目前,宁德、...查看全文

干了会活来看看盘,A50开启了去年创业板的模式了,专治各种不服。海螺水泥已经开启无敌模式了,什么消息来我都跳水。翻过去一看,祁连山走的也不好,真是只能默默继续写东西去。查看全文

$不试试怎么知道(ZH226777)$ @二毛爱生活 狗年大吉,账户新高。继续记录自己的思考和操作。 真不知道该说自己是幸运还是理智。早盘59按照计划出了天齐锂业,逻辑和假期考虑到一样,锂矿年内是一个准平衡态,尤其是政策出台之后,可以很好的平滑全年的需求,但是锂的整个板块上涨太快,再上涨缺乏...查看全文

从鹏辉能源到杉杉股份到华友钴业

今天鹏辉能源终于出预告了,可以说是很不如预期,除非最后能达到上线,不然难以让大家满意。看到鹏辉的预告,我这很想重新梳理一下新能源投资的标的逻辑。 目前鹏辉,杉杉,华友都出预告了。再考虑出了销量的宇通客车。鹏辉不及预期,杉杉勉强,华友超出预期。宇通触底反弹。从预告可以看看这个阶...查看全文

记录一下自己的策略分析。目前贸易战有升级的危险,对整个经济体存在很大的威胁,历史来看,贸易战会对股市总体造成很大的压力。回到个股,我对于海螺水泥不担心,任他自己折腾,但是对于祁连山,内心是十分犹豫的。海螺水泥今年再向下20%的空间,基本是不存在的,这个判断是基于海螺自身,当前水...查看全文

半夜起来看了眼,不仅仅疫苗,整个医药板块都要有麻烦了。首先,中成药类开始被定点狙击,之前卖神药的企业将会逐步退出医保,这是直接的,但是之前放大度不够。其次,疫苗引发的信任危机,不亚于三聚氰胺,会有间接影响。更重要的是,目前医药本身就有一定泡沫,会有人抢跑。考虑到现在市场的冷淡...查看全文

越下跌,越贪婪,越想all in海螺水泥。在确定性盈利面前,难以抵制的诱惑。这时候越要问自己,海螺还有什么缺点?他会有什么黑天鹅?以及250亿利润的海螺最低应该估值多少钱,200亿利润的海螺最低应该估值多少钱。查看全文

这么一算那就比较尴尬了。查看全文

菜鸟的投资学习笔记【3】

我们都知道,美股走出了一个十年牛市,长这样。 如果总体来说,从最初的1200点,涨到24000点,20倍。很佩服,于是我赶紧打开大A的年线,看看中国的情况怎么样,结果。 这么来看,我们从100点,到现在的3000点,趋势也很明显,还是不丢人的。换一种角度来看,中国股市的权重股的发展,也很好的体现...查看全文

重大碰撞其实不用考虑,因为那种情况一定是车毁人亡,只需要讨论中型或者轻型车祸。电池安全性比较复杂的地方在于,不可控性太强了。本质上他的安全隔离就是中间的一层隔膜,而燃油车是一个油箱,氢燃料电池与燃油车相似。所以电池的安全性设计,都是在加厚和加电池包隔离上面。之前做的碰撞安全的...查看全文

这个更加详细,赞!压缩利润,加速洗牌期,这个阶段主要看企业出货量占比以及落地产品的实际参数。个人预测,在抢装期,为了更大限度利用原有的政策,整个原材料会被强行带一波节奏。看好原材料价格持续走强,拭目以待。查看全文

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燃料电池战国图

一直想写一篇介绍目前燃料电池产业情况的文章,由于最近事情太多,一直没想写。现在躺在床上睡不着,就顺手写一点吧。剩下的部分一点点更新。 终于睡醒了,开始更新! 声明,以下内容都是我个人观点,谢绝转载雪球以外空间。 燃料电池是一个出现了很久的东西,虽然最近越来越热,但仔细来看,其实...查看全文

早该这样了~查看全文

昨天和做医疗投资的小伙伴聊天,未来十年是变革时代呀…压力很大。查看全文

最近为什么不说话呢。首先是因为忙,最近办了几件事情,算是8年多工作的一个小结,个人很满意。第二是行情本身,从宏观上来说,目前经济还没见底,国家用减税这张牌打经济下滑是明了。就看明年发出来之后,后年能不能看到效果。具体到行业上,由于水平有限,目前我看不到一个特别好,又便宜的标。...查看全文

我一直以来的观点都是,真正的机会在2021年。彻底退出一年后,就知道这些公司到底值多少钱了查看全文

哈哈,我还在观察,要是调仓也是按照我的规划等年底钱荒的时候了。万华化学是好公司,目前价格也还行,唯一问题是行业本身了,周期上有不少瑕疵,继续观摩。价值是跌出来的。[大笑]查看全文

越去学习和了解,越能感觉做任何事都不容易,人的能力是有限的,所以我们看到了无限的瑕疵,但瑕疵并不意味着失败,也许是为了更大画卷所不得不放弃的细节。在小池子里虚妄的成功,会让人滋生出狂妄而指点天下的情绪。观群友扯淡有感~查看全文

$万华化学(SH600309)$ 已经进入我的深度观察仓了。一切都没有问题,唯一的问题就是周期本身。让落难王子更惨一些吧!查看全文

不知不觉中,变化已经慢慢发生查看全文

回购新规下,真没钱的上市公司,依然无法拿出真金白银进行回购操作,用上市公司的钱去救大股东,更不要提老鼠仓高抛低吸。不过对于很多现状不算太差的公司来说,一下多了一个公司内幕交易理财途径,还是很有诱惑力的。之前是救a50,现在是救有现金流的。是这个意思么?查看全文

其实没有什么意义,如果不能玩足够多把,这个理论概率就是失真的,是我我也选后者。这就和说房价会回归一样,人一辈子有效时间30年,遇到地产黄金20年,回归之日都可能看不到了。时间尺度,参与次数很重要…查看全文

网页链接时代的转换总是在不经意间,我还是觉得,这是生活方式的一次重新定义。查看全文

水泥贵不贵?如果按照历史价格严格对照来说,并不算特别离谱。今年利润超预期已经是定局,就看超出来多少了。查看全文

建设总体来说是下一轮复苏的前置动作。等待寒风中大的改革,进步完成。下一轮爆发指日可待查看全文

熊市比牛市更让人觉得有意思查看全文

实话说,我有点害怕,1w亿,这该做什么呀?一汽具备做这么大体量研究的能力么?还是说直接转军工,备战了?查看全文

实打实的要过300亿了,不得不服,如果今天出的农村投资4w亿落地,起码未来三年不用特别担心了。查看全文

特斯拉是我非常喜欢的企业,疯狂的工程师,极致的产品。唯一美中不足的就是看不懂的经营。查看全文

石油系统的小伙伴给我传来内线消息。国家直接下令三桶油不惜一切代价去加速勘探油田,解决国内基本供油需求的问题。。。感觉很微妙啊。问题是这个逻辑下来,不仅仅化工,汽车也都不是利好,包括新能源。因为新能源还需要矿石进口呢,最大锂矿澳大利亚也不是友好国。对于煤炭、水电应该算是利好。...查看全文

能不能多上心罚款和退市政策,抽血的政策倒是毫不含糊。查看全文

全年满仓…心惊胆颤…查看全文

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