二毛爱生活

二毛爱生活

新能源行业学究一个 比较了解燃料电池,略懂锂电池,知道点汽车行业 做自己算的明白的好行业,好公司,好价格 更要做一名优秀的五道口技工

二毛爱生活回复的提问

兄好。近期锂资源、锂电材料、锂电池、新能源汽车都出现了较大的回调,尤其是锂电池跌了很多,感觉像风过去了,一下子就冷冷清清了,这个行业出了什么问题?兄觉得近年新能源行业还有机会没,如果有哪个细分比较有机会,可能的时机会在哪?谢谢。查看全文

二毛爱生活的热门讨论

$鹏辉能源(SZ300438)$ 回顾周末,和职业做股票的人交流过之后,越来越觉得鹏辉是想为增发等资本运作创造一个良好的环境,解放去年的定增,召唤新的定增。不过我是觉得时间太不舒服了,周末遇到了宁德发布招股书,两边的材料放在一起,稍微懂一点的人来看,都能看到巨大的端倪。现在唯一期待的,就...查看全文

$比亚迪(SZ002594)$ 我觉得真要说A股独角兽,目前最好的参考对象,就是比亚迪。领域足够新,想象空间足够大,体量足够大,巴菲特钦点。最重要的是,被全球最为挑剔的香港市场基本认可了估值。说真的,制造业千亿市值港股给出40倍估值,你看看同样姿色的长城汽车在两地的差距,你要说他不是独角兽概...查看全文

燃料电池战国图

一直想写一篇介绍目前燃料电池产业情况的文章,由于最近事情太多,一直没想写。现在躺在床上睡不着,就顺手写一点吧。剩下的部分一点点更新。 终于睡醒了,开始更新! 声明,以下内容都是我个人观点,谢绝转载雪球以外空间。 燃料电池是一个出现了很久的东西,虽然最近越来越热,但仔细来看,其实...查看全文

回复@唯肠胃可破: 我说一些我的观点,不一定对,但是可以算是一个角度吧。我觉得主要是企业文化不一样。比亚迪崇整个集团尚内部培养,学历再高从基层干起来,对人才吸引力不强,但是员工素质很扎实,培养出来的跳槽也很认。但我是top出身,我就不会去比亚迪,成长路径太曲折。甚至我都从来没看到BY...查看全文

回复@唯肠胃可破: 说实话,我从来没有理顺过比亚迪卖电池的逻辑。如果可以,你也帮我理理。因为他自己是卖车的,并且还是主要电动车玩家。其他的竞争企业从他这里买核心零部件,总感觉怪怪的。之前宁德就是供不应求,下游都是蹲点宁德要货。未来行业要是发现很好,比亚迪怎么处理这种关系呢?从没...查看全文

讲一点燃料电池技术和发展

作为一个研究燃料电池的人,现在仓位里面没有一支燃料电池概念股,实在是惭愧。想到了最近燃料电池越来越火,谈的人也越来越多,所以想开一个帖子,简单谈谈燃料电池。如果有人感兴趣,就以后慢慢写。 首先需要明确几个概念,什么是燃料电池?本质上来说,燃料电池还是电化学电源,他的基本特性和...查看全文

$不试试怎么知道(ZH226777)$ @二毛爱生活 继续记录自己的操作和思考。周末双11,满天基本都是剁手的消息,以及各种线上大比拼的结果。从结果来看,目前还是强者更强的时代,各大品牌纷纷刷新纪录,但是总增长也就那么多。也暗示了小品牌越来越不好做。最近观察的保健品标的,阿胶还是一如既往的强...查看全文

西医优秀的地方,在于建立了一套医患之间信任体系,例如双盲实验。基于此,我不需要了解医学,但可以从概率信任西药是可信的。而中医缺乏相应的信任基础。如果无法通过双盲,即使各种名医典籍有记录,也不可信,病人选择了无异于赌博。当然,赌徒会有很多赢家,不然赌场就消失了。 @黄建平 觉得对查看全文

看完了水泥的公众号和水泥网,有一条消息觉得还不错。安徽的熟料价格恢复上涨,但是水泥价格呈现下降。好事,继续夹击!提高产能利用率,继续杀利润空间,才是水泥的极限。海螺水泥查看全文

感谢提问。这么说,燃料电池国补50w,地补看情况,30,20,50都有,这是补贴,2020前不减少。那么动力系统多少钱了。我知道的,巴拉德进口的30kw系统,才30w出头。如果给客车用,做到60kw,利润依旧很高。车壳子加锂电池,10w多一些。所以,只要卖出去车了,售价基本都是利润。我还知道的,国内的...查看全文

$鹏辉能源(SZ300438)$ 一语中的!增发或者负债已成定局,就看什么时候进行。负债造成的财务费用增加也大方承认。最最最牛逼的是,竟然可以随便违约,感情最后融资完成,根本不需要去那边投资?直接一句市场不理想,就可以回来休息了?这手段,彻底看不懂了。果然讲故事的票子还是会玩呀。查看全文

回复@一个匿名马甲: 今天和一个产业圈的大教授谈了电池企业发展,恰巧观点可以印证。他认为,未来世界上应该就只会有5家大的电池企业,甚至可能更少。同质化但是性能壁垒很高的产品未来是不会像汽车一样百花齐放的。对应到中国市场,我认为,未来可能也就是3家样子,剩下的都是小头。目前,宁德、...查看全文

干了会活来看看盘,A50开启了去年创业板的模式了,专治各种不服。海螺水泥已经开启无敌模式了,什么消息来我都跳水。翻过去一看,祁连山走的也不好,真是只能默默继续写东西去。查看全文

$不试试怎么知道(ZH226777)$ @二毛爱生活 狗年大吉,账户新高。继续记录自己的思考和操作。 真不知道该说自己是幸运还是理智。早盘59按照计划出了天齐锂业,逻辑和假期考虑到一样,锂矿年内是一个准平衡态,尤其是政策出台之后,可以很好的平滑全年的需求,但是锂的整个板块上涨太快,再上涨缺乏...查看全文

从鹏辉能源到杉杉股份到华友钴业

今天鹏辉能源终于出预告了,可以说是很不如预期,除非最后能达到上线,不然难以让大家满意。看到鹏辉的预告,我这很想重新梳理一下新能源投资的标的逻辑。 目前鹏辉,杉杉,华友都出预告了。再考虑出了销量的宇通客车。鹏辉不及预期,杉杉勉强,华友超出预期。宇通触底反弹。从预告可以看看这个阶...查看全文

记录一下自己的策略分析。目前贸易战有升级的危险,对整个经济体存在很大的威胁,历史来看,贸易战会对股市总体造成很大的压力。回到个股,我对于海螺水泥不担心,任他自己折腾,但是对于祁连山,内心是十分犹豫的。海螺水泥今年再向下20%的空间,基本是不存在的,这个判断是基于海螺自身,当前水...查看全文

越下跌,越贪婪,越想all in海螺水泥。在确定性盈利面前,难以抵制的诱惑。这时候越要问自己,海螺还有什么缺点?他会有什么黑天鹅?以及250亿利润的海螺最低应该估值多少钱,200亿利润的海螺最低应该估值多少钱。查看全文

这么一算那就比较尴尬了。查看全文

菜鸟的投资学习笔记【3】

我们都知道,美股走出了一个十年牛市,长这样。 如果总体来说,从最初的1200点,涨到24000点,20倍。很佩服,于是我赶紧打开大A的年线,看看中国的情况怎么样,结果。 这么来看,我们从100点,到现在的3000点,趋势也很明显,还是不丢人的。换一种角度来看,中国股市的权重股的发展,也很好的体现...查看全文

重大碰撞其实不用考虑,因为那种情况一定是车毁人亡,只需要讨论中型或者轻型车祸。电池安全性比较复杂的地方在于,不可控性太强了。本质上他的安全隔离就是中间的一层隔膜,而燃油车是一个油箱,氢燃料电池与燃油车相似。所以电池的安全性设计,都是在加厚和加电池包隔离上面。之前做的碰撞安全的...查看全文

他的全部讨论
燃料电池战国图

一直想写一篇介绍目前燃料电池产业情况的文章,由于最近事情太多,一直没想写。现在躺在床上睡不着,就顺手写一点吧。剩下的部分一点点更新。 终于睡醒了,开始更新! 声明,以下内容都是我个人观点,谢绝转载雪球以外空间。 燃料电池是一个出现了很久的东西,虽然最近越来越热,但仔细来看,其实...查看全文

完成阶段性重要工作,很开心。看了看组合,日常吹牛之后的回调,时间不多了,我得更抓紧~~~查看全文

写的蛮不错的,对于周期行业,由于通常有规可循,因此后视镜也很重要。查看全文

这是要对标美国么,书本越来越贵查看全文

不得不说,这次华帝太成功,运气也太好了,考虑到退的是购物券,实际损失可能不到5000w。这个价格在现在的广告里面也就是一个正常水准。多少世界杯的中国赞助商,投了更多的银子,都不及华帝这一波自来水查看全文

最失意的人,应该是本泽马吧。巅峰之年,因为一个莫名其妙的原因,无法参加国家队,替补他出战的前锋,一球不中,躺拿世界杯冠军。最强法国没有这名最强法国前锋。查看全文

回复@核桃宝贝: 我在讨论值多少钱,你说的是该不该有这个行业。我也很喜欢传统行业,因为传统行业都不会轻易消失,只是需要计算值多少钱。银行长期在67pe,分红接近5,这还是长期永续性可以保证的前提下达成的估值,市场充分考虑了银行坏账等的影响。对于钢铁行业,市场也充分考虑了潜在的问题。钢...查看全文

你现在欠银行1000w,你现在40正值壮年,每年挣50w,但是已经到了职业瓶颈,大概也就是50w附近了。你觉得你值多少钱。这就是我最近对供给侧夕阳企业给不出高估值的理解。低负债,还能有机会,高负载,基本没有机会。机构还是很理智的,市场不是傻子。查看全文

和朋友吃了一顿火锅,躺着休息的时候刷了刷金螳螂~~~又看了看友商,不得不说,你成功引起了我的注意,符合主业挣钱,优势转移,发力新兴市场的特点,有点意思,等一个中报。查看全文

#贸易战# 一个关于贸易战很有意思的分析。我也认为我们过于高估贸易战的影响了。网页链接查看全文

回复@叶枚: 作为新能源科学研究中的一员,我长期看好行业,但是这个行业这个阶段不是很符合我的投资理念,所以我最近都不谈这个行业。我期待补贴尽快结束,局势更明朗,砸出来一个黄金坑。行业目前最大的问题还是真实需求和真实供给问题。目前各方报告很多,结论也微妙,我的保守观点是,中期的总...查看全文

$不试试怎么知道(ZH226777)$ @二毛爱生活 又过去了一个月,五穷六绝七翻身,终于来到了充满希望的7月份。写写我自己的投资记录。 年初进入水泥之后,最近偶尔自己会对比一下钢铁和水泥的标的资质。客观来说,中国的钢铁/水泥需求都有点过于特殊了,庞大的产能/需求简直让人瞠目结舌。但是目前可以...查看全文

满仓熬过了噪声的一段日子,最近账户新高了,没有觉得开心,只是觉得我的经验还在生效,运气不错,得继续学习。虽然我崇尚长期的价值投资,但是十分尊重事实说话,也不排斥任何类型的高手,我关注的好友中,也有做超短技术特别牛逼的,我十分佩服,看着他的实盘最近一周也都30%的盈利,一举轻松收...查看全文

终于跌了~东北市场的畸形早就应该有所体现。下跌才能保证市场越来越集中和寡头利润越来越高,虚高的数字是变不成垄断寡头的利润。查看全文

贸易战就是两败俱伤,独赢大选的策略。中国出口美国的高科技产品,利润大头都在美国,征税最不舒服的是他们自己,反对的声音肯定会不少。另外,资本会向着利润最高的方向流动,特朗普这种对抗资本趋势的做法,过于理想和狂妄了。预测作为越来越强大的中国,贸易规则肯定需要重新谈,但不会是这么谈查看全文

这一轮贸易战之后,就是春风吹又生。迫不及待的想进入年底,重新布局了。查看全文

回复@小散7788: 其实你换一种视角来看,海螺一直都是逆周期的超级成长股,这是通过公司特别优秀的管理和规划来实现的,这是根本。至于你说的行政管理,无非就是环境许可等因素干扰,国外的环境许可比国内更严格,国内发展越来越好之后,各方面标准对标国外,大概率就是垄断化发展,这与国外的最终...查看全文

不错,海螺水泥基本完成任务,不过预增范围差了有12亿,值得期待给一个意外惊喜。查看全文

刚说中报有数字,华新水泥就公布了,但看利润性价比,稳稳的龙一了,股价要不稍微配合至于性价比上的龙二,我心中已经有了,就让时间来兑现吧^_^查看全文

坐通宵班车,竟然看到这样猥琐的操作。 $华新水泥(SH600801)$ 最后5min拉了一个涨停,中报结果肯定是已经有一个大概的数字了,就看什么时候放出来,无聊等待。自己制定的一年策略,怎么样也都要坚持下去,不过我更感兴趣的还是 $海螺水泥(SH600585)$ ,考虑到二季度一直在利好,很好奇在去年的基础...查看全文

终于反弹了,不用再听身边的人教育我风险了。对于风险,例来只有两种,一种叫做系统性风险,和个股无关。如果害怕这种的人,早就该走,而不是最近锤子落地了才走。一种是公司经营风险,和大盘无关,只要公司基本面没在,就可以不用理会。我策略上属于第二类,关注公司,忽视大盘,足够便宜就会买。...查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39