煦之飞龙

讨论

祝富贵兄春节快乐，市值长虹！

河南一线生猪贸易商交流12.4---转发

一、交流要点
【河南养殖业现状简介】河南地区生猪养殖行业情况这两年在非瘟之后有了很大的改变，之前基本上是散户，规模厂只占百分之不到 30%，然后散户占 70%，比较大的地区像豫东南、周口、驻马店，包括鹤壁、开封、商丘这些地方散户都是相当多的，基本上规模都在 50 头-500 头母猪。但是非...

生猪专家纪要10.29

生猪情况：本次疫情发病是比较早的，10月份中下旬就开始了，往年一般是年底。本次发病更快更隐蔽，没有办法单独拔牙，病毒变异了，更加猛烈。主要是针对母猪，仔猪以及育肥猪相对比较少。集中于河南等地区域，育肥猪有恐慌性出栏，从80-90-100公斤都有，所以当地价格有暴跌。市场供给端短期暴增。...

生猪产业分析展望会议纪要7.27--转发

涌益四川生猪行业电话会议纪要7.18--转发

嘉 宾 一： ： 养 殖 场
一、 近 期 猪 病 影 响 程 度 怎 样 ？ 发 生 的 事 件 ？ 对 母 猪 及 育 肥 猪 分 别 的 影响 ？
往 年 ：北方疫情主发期在冬天，而南方爆发期在夏天，从过去的三年来看，疫情基本上集中在 6 月份开始，7 月份是高峰期。对于四川来讲，6-9 月受到疫情的影响比北...

【天风农业】牧原股份2023年5月销售简报点评---转发

事件：
■5月数据：【量】576.4万头（其中商品猪536.7万头，仔猪38.0万头，种猪1.6万头），同比-1.7%、环比+7.9%；【收入】94.89亿元，同比+12.8%、环比+4.2%；【均价】14.18元/kg，环比基本持平；【成本】15.3元/kg，环比基本持平；【均重】预估122kg左右，环比基本持平。
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【华创农业一对一交流】周期在绝望中重生---转发

近期与产业和资本市场交流心得，产业已经不相信猪价能起来，甚至也不相信未来还有周期了，资本市场情绪也极差。今天我问了一些企业的情况以供参考，周期经历过绝望才能重生：
禾丰五月猪料整体环比下滑15%，其中母猪料环比下滑10%左右，前端料下滑20%左右，育肥料下滑10%。
新希望五月猪料...

华创农业-周期反转强化----转发

本周四川动保渠道调研反馈：猪病提前，拔牙困难，资金偏紧，补栏低迷
[咖啡]养殖结构：未来四川区域预计规模农场、家庭农场占比30-35%，集团占比35%，因猪病影响散户去化幅度大。
[咖啡]猪病情况：3月中旬之前四川fw不严重，但最近20天发现比较严重，今年fw发病时间提前，往年通常要到6月...

4月看猪周期反转----转发

1，疫情：全国产能去化保守估计在20%左右，北方多于南方，南方伴随梅雨正在出现疫扩现象，4-5月是往年高发期，今年大概率不会例外。
2，行情：全国养猪深亏状态至少持续到5月底，目前生猪2305合约14800，经历连续放量下跌。主因是南方价格跟随北方下跌。养殖企业仍在加速出栏，跌势不减。
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浙商农业-请珍惜生猪养殖板块黄金买点--转发

核心观点：规模场去化超预期，大周期或将至。
我们通过母猪料、淘汰母猪量变化判断当前北方母猪淘汰水平被严重低估，产能缺口或将启动一轮新的大周期，二季度的持续亏损有望进一步强化产能去化预期。
淘汰母猪价格没有明显下跌？
淘汰母猪价格一直处于标猪的7.5-8折，与生猪现货价格相...

【养殖板块思考：对比2021，如何看当前非瘟对养殖板块影响？】---转发

根据我们周末电话调研各个区域的动保经销商和当地养殖企业，非洲猪瘟在华北地区产生较大程度的影响，在东北地区产生了一定程度的影响，长江以南产生了较小程度的影响。普遍的反馈是：这次非瘟比2022年同期严重，不亚于2021年，其拔牙难度大，弱毒株，潜伏期长。虽然很难精确评估这次非瘟对全国母猪...

生猪行业电话会议纪要2.7

两湖及两广的大致的情况：
今日湖北集团基本稳定，场报价基本围绕 7 块，湖南涨 2 毛，7.2 左右，广东集团场涨 2 毛，7.56；广西集团报价则在 7.2-7.4；两湖 7 公斤仔猪基本在 400-420，两广报价 420-440,目前补栏情况一般，报价多，实际成交偏少。
广东某饲料厂：
年前大猪集中出栏一...

生猪养殖行业专家电话会议 2023.1.31

【主要内容总结】
公司规模：公司能繁母猪 1 万头左右，与去年基本持平。年出栏 40-50 万头左右，除自繁自养以外公司每年外购仔猪育肥 20-30 万头，主要通过公司加农户和代养模式进行。
养殖模式：采取自养+代养的模式，保持 1 万头能繁母猪存栏的自养规模，在仔猪低于 500元时大量外部采...

生猪养殖线上沙龙12.11

郑总介绍：
市场变动：
10月份猪价均价为26.8元/kg，11月为24.03元/kg。10月19日为年内高价，近两天跌幅为1元/kg。仔猪价格今年变动不大，仔猪价格10月为750，11月为780。50kg二元母猪今年在1600-1800元/头波动，母猪价格相对平稳。猪价波动较大。
养殖成本：
自繁自养17.2 – 17....

招商证券-牧原生产经营近况交流纪要-11.23

Q:首先想请教一下秦总，我们看到10月6号的时候，公司的肥猪的一个出栏量有一个明显的一个回升，而且这个体重其实也是有略有上升的。那对比就是之前的公司的这种投苗量，以及能繁母猪的一些数据，是不是能够相应的去推断说公司的一个育肥阶段的死亡率得到一个明显的改善，然后生产指标有一个进步？<...

四川生猪现状

生猪旺季即将来临，受极端高温天气持续影响，西南地区实施让电于民，川内饲料企业采取错峰生产。据悉，在饲料企业部分停产影响饲料供应的同时，下游养殖户也正面临缺料缺水的双面承压状况，基层养殖户出栏进度有所加快，补栏情绪则有所下降。　　
高温缺水，料厂生产受阻　　
在记者所在的...

三季度猪价展望与分析-西部证券7月

嘉宾：农林牧渔⾏业分析专家
我国⽣猪养殖⾏业现状：国内从原先散户为主导的养殖模式转变为集团⼚市占份额越来越⾼的过程，⽽现在正好处于过渡阶段。过渡期对
应整个市场会⽐较混乱，猪价波动涨跌幅、时间⻓短或者情绪作⽤，对于整个猪周期影响⾮常明显。养殖、屠宰⼀体化企业，可能在未来...

数据利空落地，周期和成长逻辑共振-太平洋农业

👉怎么看待5月产能数据？市场高度关注产能去化，目前权威数据已经落地，环比回升0.4%。认为补产能主要和预期有关，期货近月合约多头排列提升了对于猪价的乐观预期，博弈思维上升。但同时应看到，远月合约已成空头排列，且养殖成本受高粮价的驱动居高不下，行业整体摆脱亏损为时尚早，资...

生猪一线调研4.13

本次调研以实地拜访+线上交流模式，针对河南、湖北、江西的生猪产业群体 （主要包含生猪/白条贸易商、物流贸易商、屠宰深加工企业、兽药动保相关行 业以及部分私募投资者和期现机构）进行调研探访。以下为本次调研结果汇总。
河南私募1 对于下半年的市场行情非常看好，认为猪价到20元/千克以...

牧原三月出栏简评-天风农业

📝事件：
3月生猪销售598.6万头（其中仔猪52.7万头），同比+111%；销售收入74.3亿元，同比+5%；销售均价11.7元/公斤。
Q1合计生猪销售1381.7万头，同比+79%（其中肥猪1297.5万头，yoy+112%；仔猪80.9万头，yoy-45%；种猪3.3万头，yoy-73%）；销售收入累计175.9亿元，同比-9%。
:st...