$紫光股份(SZ000938)$ 这个一季报解读下,(1)收入降了18个点,但是毛利率比去年四季度升了二个多点,应该是毛利率较高的新华三业务下降较少,按照去年平均毛利算下来,新华三收入下降五个点,可以参考星网锐捷,深信服。分销业务预计下滑近三十个点,可以参考后面的神州数码。(2)研发费用略有下降很正常,研发费用中大头是工资,新华三工资构成和同行不同,七成是工资三成是加班费,一季度加班费显然要少很多。(3)一季度扣非下降11%,这个业绩算很好了,可以参考深信服,星网锐捷。主要还是财务费用,减值损失,公允价值变动等减少了利润近两个亿,如果只看主营收入减费用(销售,管理,研发),利润是增的。应该说年报,一季报略超预期。
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莱科宁04-25 18:28

这几天在开的领航者吹牛逼大会,感觉还可以,布局也还算清晰。

酒贱常愁客少04-25 17:17

30多价格还算下得去手吧。今年值得看看的是其实新华三整合股份与集团的云板块,效果不知道,但值得看看。再有就是5G的建设,5G前和5G后时代对机房设备的需求量不是一个数量级上,国内最有竞争力的华为、中兴、新华三。华为买不上,中兴这么多年确实令人失望,剩下的也就新华三可以看看未来了。

三大傻掘墓人主贴禁04-25 17:12

我投资癌股断断续续25年了,最近十年花的时间多

莱科宁04-25 16:30

首先炒股是艺术,不是死掰那几个数据。 格局放大些。另外几元到几元一波, 我是不信一个人可以在操作一个股的时候,一笔买入,一笔卖光,除非仓位极轻,那谈收益意义不大。忽悠新手那套这楼里估计行不通,正常人的心理都是差不多的, 谁控制的好,谁就能进入那10%。