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龟兔赛跑 上海私募

他的全部讨论
早报速递-19年7月17日

【机构观点】 1、中短期对市场偏谨慎,认为向上动力有限,但下跌概率和幅度也不会大。关注板块上,对消费龙头比较有分歧。随着白酒旺季来临,业绩兑现预期强。也有机构认为机构抱团现象持续一段时间后,吸引了不少非理性资金加仓核心资产,这部分资金也很容易在震荡中不坚定而卖出,从而引起最近...查看全文

早报速递-19年7月16日

【机构观点】 1、机构认为,近期科创无疑是最大的主线和主题。在科创开市后,短期内主板有望受益科创落地而迎来一波反弹行情,但反弹空间和可持续时间均有限,更多将是中小创中拥有高质量增长和科创板主旨更贴近的行业个股拥有反弹机会,要实现全面性反弹还需观察,概率不太大,主要受制于整体的...查看全文

早报速递-19年7月15日

【机构观点】 短期来看,贸易战形势回暖,汇率企稳,量化宽松预期等利好都随着这轮反弹已price in。后续还能支撑市场进一步突破的将会是国内经济和企业盈利改善,目前还未看到数据支撑。后续的经济政策仍会是关注重点。防御型的大消费板块仍是配置的核心,短期弹性会在券商和科技股上。 【新闻概...查看全文

早报速递-19年7月12日

【机构观点】 1、7月已经进入中报季,因此无论对于主板还是创业板,都要紧密跟踪业绩情况,尽量规避由于业绩不达预期造成持仓个股的下跌。进入三季度科技板块,比如5G、消费电子等开始受到一定的关注。基于以上因素,在行业的选择上,下一个阶段考虑均衡配置。在个股选择方面,无论是蓝筹还是科技...查看全文

早报速递-19年7月11日

【机构观点】 1、短期来看,之前从2800点左右开始的本轮反弹主要由G20会议预期、科创板挂牌预期以及宽松加码预期驱动。未来可能更多需要在结构上捕捉一些类似中报超预期的个股机会。政经方面G20中美缓和,美国企业可继续向华为供货,A股科创板开板、并购重组松绑,整个环境有利修复和提升科技股估...查看全文

早报速递-19年7月10日

【机构观点】 1、市场自G20峰会后的反弹低于预期,上证指数运行区间也触及5、6月份的箱体位置,说明近两个月市场预期在贸易升级和政策加码这两方面反复拉锯,待外部风险改善后市场关注点重回国内,包括政策是否会边际收紧,企业盈利增速何时出现拐点。周二市场交易量缩减至3500亿,稍高于前期地量...查看全文

早报速递-19年7月9日

【机构观点】 大盘观点: 1、对于周一大跌的原因,几乎所有机构均提及了非农数据超预期引发的美联储7月降息预期降低,以及对中美贸易摩擦再起的担忧;但对于地产信托融资受限消息的提及度较少。 2、操作上,目前较多反馈以观望为主,在核心资产中的抱团未见明显瓦解的现象,主要源于相对收益产品...查看全文

早报速递-19年7月8日

【机构观点】 1、部分机构认为,在消费逻辑发生变化之前继续看好消费龙头。现在估值合理,虽然经济增速下行,但是消费品龙头份额远未饱和,看好市占率提升品类扩展带来的增长。另一部分机构认为现在消费位置偏高,贸易战缓后没那么悲观,但是也并不乐观,金融去杠杆、实业去杠杆还是坚定执行。认...查看全文

早报速递-19年7月5日

【机构观点】 G20后的情绪回复持续期较短,短暂风险偏好修复后大家仍在质疑经济基本面和个股业绩,纠结于龙头抱团而无法下手,中短期可能仍旧震荡行情。长期的话主要分化为科技股和业绩驱动个股两种选择,部分客户倾向于科技股,看好科创板推升科技股的风险偏好,部分客户则关注企业盈利探底回升...查看全文

早报速递-19年7月4日

【机构观点】 1、尽管近两天市场成交量萎缩,避险情绪较为厚重,但在流动性宽松+贸易战缓和双利好的背景下,短期仍然看反弹。数据上看,中小微企业融资难的问题已有明显改观,5月工业企业利润增速也由负转正30 ,二三季度企业盈利有较大概率能见底;财政政策调控也将继续支持经济的结构性调整,经...查看全文

早报速递-19年7月3日

【机构观点】 G20会面谈判情况对风险偏好有个修复,与预期也较为一致,认为是个反弹且幅度不大,经济下行压力依然存在,不改变中长期判断,认为市场依然维持震荡。较关注汇率波动,及外资配置情况。对于交易比较拥挤的消费现在虽然贵,但没考虑换仓。也有机构认为后续会考虑在合适的时间点进行收...查看全文

早报速递-19年7月2日

【机构观点】 受周末G20两国元首谈判的利好刺激,市场短期情绪面有所修复,机构普遍对短期行情较为乐观。部分机构认为就中美关系来看,中长期将处于一个动态博弈的过程,市场将随之有所波动,会有反复,但之后的反应可能趋于收敛。仓位控制方面,部分机构选择在7月短期提高仓位,部分机构之前预判...查看全文

早报速递-19年7月1日

【机构观点】 1、上周市场延续核心资产抱团趋势,市场逐渐向中报超预期公司转换,机构关注中报超预期且在板块中有龙头效应的公司,认为后面会有大行情;周末中美贸易战缓和,三季度流动性宽松,市场情绪回暖,且科技股调整一段时间。机构端认为科技股,比如通信,计算机,电子,半导体等的关注度...查看全文

早报速递-19年6月28日

【机构观点】 1、当前时点较为谨慎。今年三月初点位和当前一致,但市场环境变化很大。中美贸易谈判即使G20有所进展,也较三月初有较大不确定性;市场流动性并不宽松。市场当前在博弈科创板背后配套产业扶持政策的推出,但实际推出的可能性是与中美谈判进展情况相悖。同时考虑今年四月以来上市公司...查看全文

早报速递-19年6月27日

【机构观点】 1、市场短期受G20会谈的预期变化而波动,观望情绪严重。因为之前谈判夭折导致市场对本次达成协议的期望不高,预计谈判只要不破裂市场就会给予积极的反应。短期相对看好G20之后的市场表现。但是宏观经济指标并没有改善,国内政策的缓和宽松更多只是经济数据不如预期下的暂时之举,外...查看全文

早报速递-19年6月26日

【机构观点】 1、大部分机构偏谨慎,主要是对于本周中美谈判的不确定性。近期盘面明显受事件扰动较大。大部分愿意等关税落地和G20之后再做方向选择。短期分子难以改善,机会在于分母端的修复。这基本是市场的一致预期。也有部分激进的机构,选择在这个时候提前关注一些跌多的&弹性大的品种,...查看全文

早报速递-19年6月25日

【机构观点】 近期由于贸易战情绪缓和以及一系列利好政策的刺激,市场实现了一定幅度的反弹,本周G20即将会面,机构都将密切关注会谈结果。从反馈来看,目前对消费板块存在一定的分歧,个别机构认为食品和白酒短期涨幅过大,已经逐渐进入泡沫化阶段;部分客户则认为受贸易战等不确定性因素的存在...查看全文

早报速递-19年6月24日

【机构观点】 1、上周市场放量上涨,上证综指在上周五最高涨至3010点,投资者情绪普遍好转。此轮反弹主要由美联储降息预期升温、中美贸易摩擦缓和、国内稳增长等相关政策密集出台共同推动。部分乐观观点认为调整已经结束,A股进入新一轮创新高的上涨,但部分投资者认为此次反弹属于震荡中的反抽,...查看全文

早报速递-19年6月20日

【机构观点】 1、大部分机构认为后续大盘仍将维持箱体震荡,大幅向下动能不足,向上也难以看到指数上的空间。 2、短期角度来看,大部分机构聚焦中美贸易摩擦,但对横亘绵长的拉锯战有充足预期;中长期角度看,基于估值\资本市场地位\盈利周期等角度仍看好长期配置价值。 3、对科创板短期提振情绪...查看全文

早报速递-19年6月19日

【机构观点】 机构整体的态度比较谨慎,多看少动,认为g20是重要的时间点,关注科创板的启动可能带来的影响。行业上关注TMT。 【新闻概要】 1、上海将举办人工智能盛会地方产业发展路线图正在编制中 6月18日从上海市政府新闻发布会上获悉,上海正在编制人工智能产业发展路线图,形成人工智能上海...查看全文

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