早报速递-19年9月18日

【机构观点】

1、8月份固定资产投资同比增长5.5%,经济数据较7月份来看增速回落0.2个百分点,从企业公布的中报业绩和工业增加值来看,企业盈利并未好转。在中美贸易磋商阶段,逆周期政策持续加码。LPR的改革促使利率下行再加上建国70周年的时间窗口,这些利好因素叠加,市场的风险情绪偏好提升。TMT相关的5G产业链、国产替代自主可控、医药等板块关注较高。

2、由于降准实施叠加外围市场因沙特油田的影响,今日市场有所调整,但总体维持震荡的看法,谨慎乐观,部分投资者为避免国庆节前踩踏选择提前获利了结,部分投资者认为本轮调整不会太深,是布局的较好机会,总体参与度较为活跃,后续普遍看好TMT行情,也看好科创板的机会。

【新闻概要】

1、兰生股份停牌重组上海国企整体上市正快速推进

兰生股份17日晚间公告,实际控制人东浩兰生集团正在筹划资产置换并发行股份及支付现金购买其下属会展资产的事项,本次交易构成重大资产重组,公司股票自18日起停牌。东浩兰生集团承办了中国国际工业博览会等一批知名品牌展览会,还深度参与了中国进口博览会相关工作。就在本月5日,《上海市开展区域性国资国企综合改革试验的实施方案》印发,提出到2022年,基本完成竞争类企业整体上市或核心业务资产上市。资料显示,目前上海市国资委管辖着24家市场竞争类企业,其中9家已实现整体上市,上缆所已划给申能集团。这意味着剩余14家企业有望成为下一步上海国资国企改革的重点。这14家企业除了东浩兰生集团,还有上海实业、光明食品、东方国际、锦江国际、上海仪电、华虹集团、百联集团、上海建科、上化所、自仪院、衡山集团、联交所、长江联合。旗下上市公司包括龙头股份(600630)-1.49%、东方创业(600278)-2.98%、飞乐音响(600651)-1.97%等。

2、我国推动体育产业高质量发展、机构看好万亿蓝海

国务院办公厅近日印发《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》,提出了十方面政策举措,包括完善体育产业政策、促进体育消费试点、提升体育服务业比重、支持体育用品制造业创新发展、加快发展冰雪产业等。2018年全国体育产业总规模2.4万亿元,同比增长9.09%;实现增加值8800亿元,同比增长12.82%。按照体育产业十三五规划,到2020年体育产业总规模超过3万亿。中信证券冯重光认为,体育产业是万亿级别的消费蓝海,具备长期投资的高确定性。目前体育产业增加值占GDP仅约1%,对标发达国家2%-3%成长空间巨大,预计2025年体育产业总产出超5万亿元,看好体育用品、体育装备和器材等领域。公司方面,中体产业(600158)-2.71%从事赛事和体育场馆管理运营,探路者(300005)-2.03%主营户外用品。

3、新一代Wi-Fi来了、速度提高四成设备出货规模将超5G

据人民日报报道,9月16日,Wi-Fi联盟宣布启动Wi-Fi 6认证计划。和上一代的Wi-Fi 技术标准相比,Wi-Fi 6的数据传输速度提高了四成,能够支持增强和虚拟现实(AR / VR),扩大了网络容量,即使身处拥挤的火车站和相对封闭的角落,也能享受到优质的网络服务。目前,新发布的iPhone 11全系均支持Wi-Fi 6标准,这也将极大推动Wi-Fi 6技术的普及速度。点评:几乎人手一部手机的移动互联时代,Wi-Fi对我们的重要性已不言而喻。业内人士预计,2019年将是Wi-Fi 6商用元年。芯片领域的高通、博通等巨头看好Wi-Fi 6标准成为主流,以华为、三星、苹果为代表的终端玩家也已积极入场。射频芯片巨头Qorvo预计,今年年底前,Wi-Fi 6设备出货量将会有爆炸性增长,明年Wi-Fi 6将成为Wi-Fi产品与设备的主流。业内预估Wi-Fi 6标准的芯片,全球出货量将由今年的约3亿套,快速成长到2022年超越20亿套,市场规模大幅超越5G基带芯片。剑桥科技(603083)-2.17%全力推进Wi-Fi 6设备产品研发,已有业内技术领先的Wi-Fi 6室内AP产品。天邑股份(300504)-1.71%在物联网领域,针对数据接入方面正在进行Wi-Fi 6产品的研发。

4、中国央行开展1年期MLF操作2000亿元,利率维持在3.3%。

5、5G订单超出预期、砷化镓半导体器件供不应求

据媒体报道,9月16日,砷化镓龙头稳懋总经理陈国桦表示,目前产能已满载,预计第4季进设备扩产,明年产能将扩增5000片,扩产幅度约14%。5G订单比稳懋预估要提早来,量也比预期的大。资料显示,5月份稳懋产能利用率仅55%,8月份产能利用率蹿升至90%。砷化镓是第二代半导体材料,是通讯用射频元件的最关键核心。今年是5G元年,预期明年5G手机将达2亿台规模,后年可望进一步扩增,对化合物半导体有利;此外,化合物半导体还可应用于自动驾驶、扩增实境(AR)与虚拟实境(VR)等。据机构预测,2020年GaAs微波通信器件市场规模将突破130亿美元。5G订单超出预期,砷化镓半导体器件供不应求,相关公司有望受益。海特高新(002023)-2.99%砷化镓光电器件已经规模量产,已具备5G氮化镓基站芯片研发和制造能力。云南锗业(002428)-4.18%成功投产2-6英寸半导体级以及半绝缘体砷化镓晶体和衬底,目前砷化镓单晶片产能为80万片/年。三安光电(600703)-0.51%旗下三安集成已经建成国内第一条6英寸砷化镓、氮化镓外延芯片产线并投入量产。

【公司公告】

----并购重组----------
绿地控股(600606)-1.53%:拟逾23亿元收购家具村剩余50%股权
深康佳A(000016)-3.30%:拟1.2亿元转让滁州康金公司51%股权
中来股份(300393)-3.78%:控股股东、实控人协议转让约5%公司股份
金固股份(002488)+0.52%:出售参股公司股权
*ST安凯(000868):公司控股股东拟变更为中车产投、实控人拟变更为国务院国资委

----订单/合作----------
江河集团(601886)-1.82%:签署超3亿元海外幕墙工程合同
永贵电器(300351)-4.33%:全资子公司成为一汽股份合格供应商
粤水电(002060):中标12.74亿元土建施工项目
腾达建设(600512)-3.53%:中标逾6亿元工程项目
ST康美(600518):与广药集团签订战略合作协议
航锦科技(000818)-2.88%:与十数家单位共建高可靠信息装备创新应用中心
中国化学(601117)-1.68%:中标约55亿元海外工程项目

----增持/回购----------
思美传媒(002712)+0.28%:已耗资2.43亿元回购6.19%股份
高能环境(603588)-1.98%:拟5000万元至1亿元回购股份

----减持(短空)----------
城投控股(600649)-2.55%:弘毅股权投资拟减持不超6.5%股份
好利来(002729)-3.43%:控股股东拟减持不超6%股份
宏创控股(002379)-2.52%:股东于荣强拟减持不超3%股份
优博讯(300531)-2.15%:股东军屯投资拟减持不超3%股份
江苏租赁(600901)-2.20%:股东国际金融公司拟减持不超2%股份
三星新材(603578)-3.51%:股东德华创投计划减持不超2%股份
至纯科技(603690)-5.54%:股东携高管拟合计减持不超1%股份
中科金财(002657)-4.32%:控股股东大宗交易减持1.98%股份
苏交科(300284)-0.64%:实控人大宗交易减持1.29%股份

----其他----------
太阳能(000591)-3.28%:镇江子公司获评国家级绿色工厂
哈工智能(000584)-0.67%:打造“AI+ROBOT”生态圈、携多款新品参展工博会
浙富控股(002266)-2.56%:拟择机出售二三四五股票
胜利精密(002426)-3.09%:子公司拟参与发起设立无锡锡商银行
雪人股份(002639)-5.19%:被国家工信部评为绿色供应链管理示范企业
保利地产(600048)+0.07%:全资子公司保利物业获准在港交所IPO
思源电气(002028)-1.12%:前三季度净利润预增50%至80%
和胜股份(002824)-3.84%:非公开发行股票申请获证监会核准批复
众信旅游(002707)-2.99%:控股子公司取得塞班军舰岛运营权
洪城水业(600461)-2.52%:获得证监会非公开发行股票批文
华控赛格(000068)+3.35%:拟在七台河投建3万吨/年石墨深加工项目
太阳能(000591)-3.28%:下属镇江公司被评为国家级绿色工厂
新华制药(000756)-3.03%:头孢拉定胶囊通过仿制药质量和疗效一致性评价
红 宝 丽(002165)-1.61%:子公司泰兴化学公司DCP项目一期装置试生产成功

----利空----------
精功科技(002006)-2.09%:控股股东被法院裁定受理破产重整申请
会稽山(601579)-1.05%:控股股东被法院裁定受理破产重整申请
*ST神城(000018):股价连续10日低于1元

----停牌----------
兰生股份(600826)-2.15%:拟重组购买会展资产、18日停牌

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