早报速递-19年9月11日

【机构观点】

1、中报季后,市场对上市公司盈利预期做出了最新修正,进入9月财政政策与货币政策相继发力,有助于缓解经济下滑的速度,周二证监会又取消了QFIIi/RQFII的额度限制,释放出改革的积极信号。A股对中美贸易战逐渐脱敏,积极看待国庆前的市场表现。中期看好消费、房地产、金融、TMT四大行业细分领域的投资机会。消费行业代表消费升级,板块长期投资机会比较明显,部分子行业股价上涨较快有可能被高估。房地产行业市场整体规模增速见顶是比较确定的,未来可能是缓慢下滑的趋势。但城镇化、建筑质量升级等方面需求,行业体量仍然会维持较大的规模;同时由于中小企业的退出,行业龙头公司的市场份额会进一步提升。房地产行业目前市盈率五、六倍左右,依然具备投资价值。看好券商龙头,直接融资重要性提升,券商仍然有较大的业务创新空间,竞争加剧也会提升龙头企业的市场份额;TMT-5G技术、网络建设的落地,将衍生出一些可大规模商业化的新应用,从而带来新的投资机会,需要筛选估值合理的公司。

2、国内经济下滑但还有一定韧性,利好尚未出尽,国际局势上中美重回谈判桌和取消境外投资者投资额度限制都对市场情绪有一定提振,行业偏好上很多投资者认为TMT行情仍将持续,估值较低的个股、三季报超预期的个股也较为偏好。

【新闻概要】

1、QFII RQFII额度限制取消、将带来更多长期资金

外汇局10日宣布:取消QFII和RQFII投资总额度,取消单家境外机构投资者额度备案和审批,取消RQFII试点国家和地区限制。当前外资持有我国境内股票市值占总流通市值的3.8%,远低于一些新兴市场经济体的外资持有水平。近一段时间以来,明晟、富时罗素等全球主要指数编制机构相继将中国A股纳入其国际股票指数并提高权重。此次全面取消合格境外投资者的投资额度限制后,跨境证券投资便利化程度将进一步提高,预计将带来更多境外长期资本。从以往几次QFII投资额度扩大后的市场表现来看,往往会出现券商股走强。中信证券(600030)-0.49%、华泰证券(601688)0.00%、海通证券(600837)-0.46%等为行业龙头。从QFII配置特征来看,外资较为偏爱食品饮料、医药生物、家用电器等大消费行业和金融行业。

2、全面深化资本市场改革、证监会提出多项任务

证监会于9日至10日召开全面深化资本市场改革工作座谈会,提出了当前及今后一个时期全面深化资本市场改革的12个方面重点任务。在“大力推动上市公司提高质量”方面,要求严把IPO审核质量关,充分发挥资本市场并购重组主渠道作用,畅通多元化退市渠道,促进上市公司优胜劣汰;优化重组上市、再融资等制度,支持分拆上市试点。在“补齐多层次资本市场体系短板”方面,要求推进创业板改革,加快新三板改革,选择若干区域性股权市场开展制度和业务创新试点;允许优质券商拓展柜台业务;大力发展私募股权投资。

3、国务院办公厅近日印发《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》,提出加快构建现代养殖体系、完善动物疫病防控体系、健全现代生猪流通体系。○据中国农业科学院10日介绍,哈尔滨兽医研究所筛选出一株非洲猪瘟双基因缺失弱毒活疫苗,近期已提出生物安全评价申请,即将进入临床试验阶段。

4、8月CPI同比涨幅2.8%,与上月持平,仍处于年内高点。扣除食品和能源后的核心CPI为1.5%。分析人士认为,目前货币政策应更多锚定核心通胀率。

5、国内首款人工心脏获批注册上市、行业空间广阔

重庆市经济和信息化委员会、重庆市药品监督管理局10日联合举行新闻发布会,宣布重庆“永仁心”人工心脏正式获得国家注册上市批准,标志着我国第一个植入式心室辅助产品的正式上市销售。人工心脏适用于终末期或重症心力衰竭患者,其主要功能是利用生物机械手段部分或完全替代心脏的泵血机能,维持全身的血液循环。民生证券马科指出,在可预见的未来,人工心脏设备的重要性会继续上升。随着技术改进和产品价格进一步下降,全球市场有望继续保持高速增长。我国创新性企业未来介入人工心脏研发竞争可期。蓝帆医疗(002382)0.00%参股同心医疗,布局先进人工心脏技术;乐普医疗(300003)+2.83%有布局人工心脏瓣膜技术。

【公司公告】

【焦点头条】

航锦科技:拟投资 3,888 万元用于新建高纯氢气充装站

航锦科技公告,公司拟投资 3,888 万元用于新建3,000Nm3/h 高纯氢气充装站。项目建成使用后,预计为公司带来年均 4,000 至 5,000 万元的营业收入(以当前氢气销售均价计算)。

歌尔股份:拟公开发行不超40亿元可转债

歌尔股份披露公开发行可转债预案,本次发行可转债募集资金不超过40亿元,投资项目为双耳真无线智能耳机项目、AR/VR及相关光学模组项目及青岛研发中心项目。

【业绩】

环旭电子8月营收同比增30.3% 环比增19.1%

环旭电子公告,公司2019年8月合并营业收入为人民币3,911,952,906.62元,较去年同期的合并营业收入增长30.30%,较7月合并营业收入环比增长19.10%。

【合作中标】

东旭光电:石墨烯基叉车锂离子电池产品发布 并签署销售合作协议

东旭光电晚间公告,公司控股子公司碳源汇谷于9月10日召开了新品发布会。会议发布了公司最新研制成功并实现商业化应用的石墨烯基叉车锂离子电池三个系列9款产品,并与深圳虹天扬、益创新能源、上海渊深科技分别签署了《石墨烯基叉车锂离子电池产品销售及合作协议》,新品发布会签署的《销售合作协议》涉及预销售总量不低于3000台(套)。

万集科技:收到江西省ETC中标通知书 合计金额1.1亿元

万集科技公告,收到的《成交通知书》,确定公司为“江西省高速公路投资集团有限责任公司取消高速公路省界收费站工程”的成交供应商,中标金额分别为106,018,000元、8,593,200元,合计共114,611,200元。

【减持】

昂立教育:股东拟减持不超3%股份

昂立教育公告,股东交大企管中心计划在三个月内以集中竞价交易、大宗交易或其他合法方式减持不超859.65万股,即不超过公司总股本的3%。

【其他】

*ST百特:实控人犯违规披露重要信息罪 判处有期徒刑九个月

*ST百特公告,实控人陆永犯违规披露重要信息罪,判处有期徒刑九个月,缓刑一年,并处罚金人民币十五万元;相关当事人李马松犯违规披露重要信息罪,判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币十万元。

银泰资源:筹划重组 明日起停牌

银泰资源公告,正在筹划发行股份购买资产事项,拟通过发行股份及支付现金购买贵州鼎盛鑫83.75%的股权,从而间接收购贵州鼎盛鑫控股子公司赫章鼎盛鑫67%的股权。公司股票自2019年9月11日起停牌。

新奥股份:拟收购新奥能源32.81%股权 明日复牌

新奥股份公告,公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式,向新奥国际及精选投资购买其持有的新奥能源合计3.69亿股股份,占新奥能源当前已发行流通股总数的32.81%,并拟募集配套资金。上述交易为公司实控人王玉锁控制的两家上市公司内部整合,构成关联交易但不构成重组上市。新奥能源拥有强大的天然气分销网络和相关基础设施,是国内城市燃气行业领先企业。公司股票9月11日复牌。

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