早报速递-19年9月9日

【机构观点】

九月份中美贸易战可能重回谈判桌,中美贸易战会在相当长时间内反复博弈,对A股投资造成的边际效应越来越弱,已经不是核心因素。周五伴随着降准的配合,都坚定了未来一段时间内宏观环境比较友好的信心。板块方向:趋势性继续看好科技股,电子通信板块龙头持续看好,随着本周苹果新机发布会,继续带来一波科技股信心的提振。持此之外,看好全年券商股的表现,原因是10月国庆七十周年历史性意义+券商四季度业绩向好,上市券商的自营资产净值、客户资金余额、两融融出资金明显回暖,而股票质押规模延续收缩态势。下半年业绩大概率将超预期:科创板+再融资或将松绑带来的投行业务收入增长;两融及FICC业务发展+融资成本下降驱动资金类业务收入超预期;19年下半年自营和信用减值计提情况大概率改善。除此之外,随着旺季的到来,关注低估值的基建产业链特别是建材水泥。

【新闻概要】

1、工信部支持车联网产业发展、业内公司望迎机遇

9月7日,国家制造强国建设领导小组车联网产业发展专委会第三次全体会议在江苏无锡召开。工信部部长、专委会召集人苗圩在讲话时指出,下一步,要把握高质量发展根本要求,推动车联网产业持续健康发展。要抢抓发展机遇,加快5G与车联网融合创新,趁势而上扩大发展成果。工信部印发的《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》提出,到2020年实现车联网产业跨行业融合取得突破,具备高级别自动驾驶功能的智能网联汽车,实现特定场景规模应用。5G网络的低延时、高速率特征,将助推智能驾驶产业发展,构建起车、路、人互相连通大网络体系。四维图新(002405)+2.09%为宝马集团提供用于自动驾驶的高精度地图服务;数源科技(000909)+2.33%、启明信息(002232)+2.66%等也是无人驾驶概念股。

2、三大国际指数全部纳入A股、北向资金持续活跃------国际知名指数公司标普道琼斯宣布,将把1099只中国A股正式纳入标普新兴市场全球基准指数,A股在指数中的预计权重约6.2%,该决定将于9月23日开盘时生效。标普道琼斯未来还将讨论,是否将A股纳入其他指数,或是否提高纳入比重。这是继MSCI、富时罗素之后,A股进入的又一个全球核心指数体系。同样在9月23日,富时罗素的季度调整也将生效,届时这两大指数有望为A股带来50多亿美元的被动增量资金。业内人士认为,近期北向资金大幅流入,或许就与国际指数公司的集中纳入生效有关。9月6日,北向资金净流入85.24亿元,一周内合计净流入逾280亿元,刷新去年11月以来的最大单周净流入额。此前在8月27日,伴随着MSCI第二次扩容生效,北向资金单日净流入额达到112.71亿元,创下年内新高。

3、人民银行6日宣布全面降准搭配定向降准的组合政策,可释放长期资金约9000亿元,降低银行资金成本每年约150亿元。

4、华为推出自有品牌智慧屏、或成消费电子新风口

华为官方8日宣布,华为自有品牌智慧屏将从9日上午开始线上预约。在这之前,荣耀智慧屏已推出并开卖,TCL、海信也发布了自家的智能电视新品。从已发布的这些产品看,搭载前置AI摄像头、支持IoT功能、手机与大屏的交互升级、开机无广告、家庭控制中心成为了它们的“标配”,正在致力于将传统电视变成大屏智能手机。电视属于渗透率极高的显示大屏,在触达率和内容体验等方面具备显著优势。以往手机、平板等中小屏曾对电视大屏带来挑战,主要来自于交互和内容生态上的优势。如今科技企业纷纷推出“智慧屏”,有望吸引用户重新回归电视大屏,拉动大尺寸面板销售。

【公司公告】

----并购重组----------
博深股份(002282)0.00%:拟收购海纬机车86.53%股权
埃斯顿(002747)0.00%:拟收购鼎派机电51%股权
金明精机(300281)-0.34%:拟挂牌转让远东轻化100%股权
东软载波(300183)+4.31%:实控人拟向顺德控股方面转让公司不超20%股份
圣阳股份(002580)-0.18%:宋斌等九名自然人成为公司控股股东、实控人

----订单/合作----------
城发环境(000885)-0.71%:中标息县生活垃圾焚烧发电招商项目
万丰奥威(002085)+2.12%:控股股东万丰集团与宝钢金属签署战略合作协议
奥特佳(002239)-1.63%:子公司成为大众汽车印度公司供应商
东方航空(600115)-0.18%:控股股东与均瑶集团签订《战略合作框架协议》
盈峰环境(000967)+2.66%:子公司中标餐厨垃圾处理特许经营项目
海能达(002583)+6.92%:与非洲某国公共安全客户签订专网通信设备及服务采购合同

----增持/回购----------
山东华鹏(603021)+3.72%:获舜和资本举牌
皖通科技(002331)+1.07%:控股股东增持1.83%股份
炬华科技(300360)+2.33%:已耗资1.05亿元回购3.03%股份
思美传媒(002712)+1.61%:已耗资2.13亿元回购5.47%股份

----减持(短空)----------
新美星(300509)-1.37%:实控人及其一致行动人拟减持不超6%股份
智能自控(002877)0.00%:股东及部分董监高拟合计减持不超3.4%股份
麦迪科技(603990)-1.64%:股东拟减持不超过2%公司股份
三峡新材(600293)-2.43%:股东拟减持不超过3%公司股份
中旗股份(300575)+0.37%:股东周学进拟减持不超2.78%股份
腾邦国际(300178)-1.38%:股东华联发展拟减持不超2%股份
中富通(300560)+3.01%:股东平潭富融拟减持不超2.33%股份
雷科防务(002413)+1.51%:股东五矿信托拟减持不超1%股份
华达科技(603358)+2.55%:股东拟减持不超过640万股公司股份
海航控股(600221)0.00%:股东减持2124.86万股公司股份
长电科技(600584)+1.52%:股东减持0.47%公司股份

----业绩/高送转----------
东方证券(600958)+0.28%:母公司8月净利环比增逾三成
保利地产(600048)+0.44%:1-8月实现签约金额3099.59亿元、同比增长16.19%
越秀金控(000987)+1.26%:获得政府补助4516.44万元
华林证券(002945)-1.52%:母公司8月实现净利润2151.3万元
四川路桥(600039)-0.87%:前八月累计中标金额达189.83亿元
温氏股份(300498)-3.66%:8月份商品肉猪销售收入27.51亿元
天康生物(002100)-0.10%:8月份生猪销售收入环比增长26.7%
新 希 望(000876)-5.08%:8月生猪销售收入环比增37%

----其他----------
仟源医药(300254)+0.24%:子公司蒙脱石散通过一致性评价
福安药业(300194)-3.68%:收到注射用替加环素一致性评价受理通知书
普洛药业(000739)+1.22%:盐酸安非他酮缓释片获得美国FDA批准
万 科A(000002)+0.71%:钜盛华所持公司5600万股无限售流通A股于9月5日解除质押
光峰科技(688007)-3.86%:国家知识产权局对公司2项专利权之无效宣告请求准予受理
杰克股份(603337)+1.59%:筹划与标准股份开展战略合作
克来机电(603960)+0.62%:公开发行可转债申请获证监会审核通过
*ST升(002259):达募集资金账户被划转约1000万元
中国广核(003816)-2.06%:台山2号机组即将具备商业运营条件
思特奇(300608)+2.95%:拟公开发行不超2.71亿元可转债
美吉姆(002621)-1.10%:拟定增募资不超16.5亿元
艾迪精密(603638)+0.27%:非公开发行股票申请获审核通过
比亚迪(002594)+0.70%:前8月新能源汽车销量同比增长54.91%
道道全(002852)+0.66%:公司募投项目试生产
牧原股份(002714)-7.73%:拟设立7家子公司进一步打造生猪产业链
建投能源(000600)0.00%:证监会不予核准公司发行股份购买资产方案
上海能源(600508)+0.11%:控股子公司取得采矿许可证
蓝色光标(300058)+0.70%:公司已收到赵文权承诺的捐赠款合计1亿元
联得装备(300545)+1.35%:公开发行可转债申请获证监会审核通过
五洋停车(300420)-0.27%:非公开发行股票申请获证监会审核通过

----利空----------
ST中南(002445)-1.43%:控股股东所持公司5.07%股份将被司法拍卖

----停牌----------
达志科技(300530)+0.31%:停牌筹划控制权变更

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