早报速递-19年9月5日

【机构观点】

大盘观点:

公募基金总体认为市场短期仍将维持震荡态势,由于中美贸易复杂化等影响,市场波动率增大但向下空间有限,未来需要等待经济托底政策进一步落地。从中长期看,当前A股仍然处于底部区域,不会降低仓位。

行业观点:

临近国庆,市场风险偏好的提升可能会催化军工、自主可控等板块的主题投资机会。中长期聚焦“消费+科技”,持有板块中业绩确定性高的核心资产。

【新闻概要】

1、专项债发行使用将加快、支持补短板扩内需

4日召开的国务院常务会议确定,加快发行使用地方政府专项债券。决定提前下达明年专项债部分新增额度,确保明年初即可使用见效。并扩大使用范围,重点用于铁路、轨道交通、城市停车场等交通基础设施,城乡电网、天然气管网和储气设施等能源项目,农林水利,城镇污水垃圾处理等生态环保项目,职业教育和托幼、医疗、养老等民生服务,冷链物流设施,水电气热等市政和产业园区基础设施。中诚信国际分析师袁海霞指出,专项债已成为撬动基建投资的重要资金来源。从今年前5个月发行且公开披露过信息的3467个募投项目信息统计,重点领域补短板项目占比超六成。A股公司中,五洋停车(300420)+7.57%、捷顺科技(002609)+4.76%生产智能停车设备;海容冷链(603187)+4.93%、大冷股份(000530)+3.07%生产冷链设备;梅轮电梯(603321)+4.00%、快意电梯(002774)+2.65%生产电梯产品。◆本次国常会还提出:保持物价总体稳定,落实猪肉保供稳价措施;加快落实降低实际利率水平的措施,及时运用普遍降准和定向降准等政策工具。

2、工信部发布指导意见、工业大数据迎来机遇

工信部4日发布了《工业大数据发展指导意见(征求意见稿)》,提出到2025年,基本建成工业大数据资源体系、融合体系、产业体系和治理体系,并设置了建成国家工业互联网大数据中心、培育3-5个达到国际先进水平的工业大数据解决方案供应商、创建一批推动工业大数据集聚发展的国家新型工业化产业示范基地等具体目标。工业大数据是制造业数字化、网络化、智能化发展的基础性战略资源,正在对制造业生产方式、运行模式、生态体系产生重大而深远的影响。上述征求意见稿还提出,推动工业大数据全面采集,支持企业加快部署传感器、射频识别、数控机床、机器人、网关等数字化工具和设备,并推动5G、NB-IoT等技术在工业场景中的应用。东方国信(300166)+1.96%通过并购北科亿力和Cotopaxi深度布局工业大数据领域;新天科技(300259)+1.15%业务包括物联网智能计量监测系统,其NB-IoT物联网智能燃气表已进入大规模商业化推广阶段。

3、工信部主持召开《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》大纲座谈会。

4、深圳市国资委出台《深圳市属国企参与粤港澳大湾区建设三年行动方案(2019-2021年)》。

5、MLCC部分大尺寸产品供需偏紧、行业需求陆续回暖

据报道,MLCC(片式多层陶瓷电容器)在历经了三个季度的库存消化后,随着下半年笔记本电脑、四大手机品牌厂新机上市,各电子制造厂、元器件分销商开始回补库存。一些大尺寸的MLCC如0805、0603更因备料过于保守、库存消化过头,甚至导致部分供需偏紧,第三季MLCC厂出货量或可恢复。台湾被动元件龙头国巨三季营收有望告别连续三个季度的衰退,重返百亿新台币营收。目前被动元件跌幅一路缩小,三季度跌幅已收敛5~10%。业内认为,智能手机功能提升及5G升级临近使得MLCC用量将大幅增加。随着前期去库存的完成及半导体行业旺季的到来,MLCC行业有望底部回暖,产业链公司盈利水平有望得到提升。风华高科(000636)+4.34%公司是国内MLCC龙头公司。三环集团(300408)-0.59%公司是国内军用MLCC核心供应商。洁美科技(002859)-3.96%公司是MLCC用纸质载带龙头,客户涵盖村田、国巨、风华等行业巨头,将受益于MLCC需求的回暖。

6、华为今年将建成50万个5G基站、产业链订单有望爆发

据媒体报道,华为公司表示,华为在全球范围内已获得50多个5G商用合同,发货20多万个5G基站,接近三分之二的5G基站是由华为建设的。华为计划在今年前建成50万个5G基站,未来两年内,华为的5G基站将超过200万个。业内表示,华为的预测数据表明,未来4个月5G基站发货有望达到30万个,产业链开始大幅放量。事实上,国内各地方的5G建设也纷纷提速。9月4日,深圳市工业和信息化局表示,到2019年底,深圳市共建成5G基站1.5万个,到2020年8月底,累计建成5G基站4.5万个,率先实现全市5G网络全覆盖。5G基站放量,产业链相关公司订单有望爆发。剑桥科技(603083)+2.10%4G/5G一体化小基站实现批量出货,全年预计出货量10-20万。硕贝德(300322)+1.96%主业聚焦天线射频领域没,5G基站天线产品已经批量出货。

【公司公告】

----并购重组----------
九洲药业(603456):拟7.9亿元收购苏州诺华100%股权
山鼎设计(300492)+10.02%:控股股东以及实控人拟变更(早盘公告)
信息发展(300469)+1.12%:控股股东、实控人向国盛海通基金转让公司5.9473%股份
开元股份(300338)+1.79%:董事赵君受让公司5.01%股份
安纳达(002136):安徽创谷将取得对公司的控制权
精工钢构(600496):实际控制人变更
华东电脑(600850):部分国有股权无偿划转

----订单/合作----------
日科化学(300214)-2.49%:与亚星化学签订战略合作意向书
三花智控(002050):子公司成为通用汽车电子水泵供货商
*ST菲达(600526):获4.42亿元采购合同

----增持/回购----------
大智慧(601519):参股公司拟2.28亿元回购公司所持股份
一汽富维(600742):吉林亚东国有资本投资二次举牌、持股比达10%
齐翔腾达(002408)+1.41%:董事长拟增持5000万元至1亿元
昆仑万维(300418)+0.70%:已耗资2.4亿元回购1.622%股份

----减持(短空)----------
三峡新材(600293):深圳华昊拟减持不超过6%公司股份
莱茵体育(000558):股东及一致行动人拟减持不超过6%公司股份(早盘公告)
中大力德(002896)+2.63%:股东联创永溢拟继续减持不超4.55%股份
瑞特股份(300600)-2.66%:股东中科江南拟减持不超3.492%股份
天奥电子(002935)-2.06%:股东华炜控股拟减持不超2%股份
朗新科技(300682)+6.14%:股东天津诚柏拟减持不超1.532%股份
帝欧家居(002798)+0.60%:股东黄建起拟大宗交易减持不超1.3%股份
襄阳轴承(000678):上银基金拟减持不超过1053.2万股公司股份

----其他----------
易世达(300125)0.00%:拟设立全资子公司、整合拓展公司在工业大麻产业的布局
朗玛信息(300288)+0.24%:子公司获批开展移动互联网视听节目服务
中船科技(600072):资产重组及配套融资方案获国务院国资委批复
*ST步森(002569)-0.48%:回复关注函:取消本次股东大会的决定符合相关规定
罗平锌电(002114):上期所同意增加公司“久隆”牌锌锭产品标识
金智科技(002090):拟投建新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目
永太科技(002326)+5.52%:拟10亿元投建永太精细化工产业化项目
金新农(002548)-0.08%:8月生猪销售收入环比增加48.9%
国恩股份(002768)+0.25%:募集资金投资项目部分投产
金字火腿(002515)0.00%:上调公司系列产品的销售价格
中通客车(000957):前8月产销量均增长逾三成
长青集团(002616)+1.00%:子公司鄄城电厂正式转入商业运营
济民制药(603222):非公开发行股票事宜获核准批复
菲利华(300395)-0.87%:非公开发行股票获证监会核准批复
双塔食品(002481)-3.11%:研发出豌豆蛋白素肉月饼、豌豆蛋白素肉馅料部分产品
开立医疗(300633)-0.15%:公司产品进入创新医疗器械特别审批程序
宁德时代(300750)-0.03%:拟通过境外投资加强上游锂矿资源储备
金浦钛业(000545):上调金红石型及锐钛型钛白粉销售价格(午间公告)
药明康德(603259)-2.36%:拟发行3亿美元于2024年到期的零息可转换债券(早盘公告)
ST厦华(600870):嘉兴融仁所持7241.6万股公司股票将被拍卖
国联股份(603613)+10.01%:股价连续涨停、提示风险

----利空----------
暴风集团(300431)+2.07%:涉嫌信披违法违规遭证监会立案调查

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