早报速递-19年9月4日

【机构观点】

1、9月迎接70年大庆,看好自主可控及军工科技成主线。美元新高,全球股债货币面临风暴。9月两种可能的走势,外围股市大跌,A股乘势调整到位,为10月升势奠定基础。外围平稳,9月震荡向上迎接70周年大庆。上市公司半年报业绩来看,行业龙头经营现金流改善明显,经济呈现高质量发展态势,为经济增长可能的进一步放缓奠定了安全垫,科技+消费黄金组合普遍为机构认同,科技方向看好消费电子,消费方向紧跟政策如汽车家电冷链物流等,看好新兴消费领域,如大健康为主体消费,医疗、美容、养生等,还有教育培训、文化影视、数字化的消费,以及农村消费市场。

2、大盘观点:

机构对于近期股市走势维持震荡判断,不会进行比较激进的操作。中报和PMI数据反映经济下滑的客观事实,但国内利率市场化、促消费20条、自贸区扩容等刺激政策频出,还是会积极参与。

看好的行业:

tmt、消费、军工,估值更为合理的港股

【新闻概要】

1、两大央企战略合作、海上风电成为重点领域

9月3日,华能集团与中船集团签署战略合作协议,双方将重点在风电、海上核电、智能微电网和分布式能源、综合能源服务等领域开展战略互惠合作。华能集团董事长舒印彪表示,希望双方强强联合,共同打造高质量海上风电精品工程,同时探索拓展更多领域合作,为加快推动我国能源强国战略实施贡献力量。国际知名咨询公司伍德麦肯兹近日发布报告,全球二季度风机订单容量31GW,同比增长111%。其中中国开发商的风机采购总容量超过17GW,同比增长267%。这其中包括3GW的海上风机订单,较去年同期增加2GW多。我国海上风电已经进入全面导入期。明阳智能(601615)+4.15%是大风机市场的引领者,海上新增机组订单均为单机功率5.5MW及以上机型;东方电缆(603606)+0.09%实现了海上风电电缆领域的进口替代,在国内海缆市场的占有率达到40%左右;恒润股份(603985)+1.48%在国内海上风电法兰领域的市占率超过80%。

2、钛白粉市场景气度提高、行业龙头纷纷提价

9月3日晚,钛白粉生产龙头龙蟒佰利(002601)-0.30%和中核钛白(002145)-0.25%发布钛白粉涨价公告,在原价基础上对国内客户上调500元人民币/吨,对国际客户上调50美元/吨。另据生意社消息,天原集团宣布上调钛白粉价格,自9月2日起氯化法钛白粉国内销售价格上调800元/吨。中信钛业则自9月15日起,上调CR系列钛白粉售价,国内上调450元/吨,国外上调50美元/吨。国金证券蒲强指出,近期钛白粉库存压力大幅缓解,海外需求回升,带动供需有所回暖。此外,今年前7个月进口钛矿数量同比减少41.6万吨,随着9月份到来,钛白粉市场进入传统旺季,原料的缺口或将进一步助推钛白粉价格上涨。

3、下半年核电开工有望加速、设备商迎来机遇

生态环境部副部长刘华3日在国新办新闻发布会上表示,国务院在今年年初核准的几个新核电项目,目前正在积极的前期准备过程中。同日发布的中国首部核安全白皮书也显示,截至2019年6月,中国运行核电机组47台,居世界第三;在建核电机组11台,居世界第一。中国银河证券周然认为,机组密集投产,三代核电并网拉开帷幕,预计今年下半年国内核电项目开工进度有望加速。据测算,每台百万级核电机组的设备投资约为80亿元。未来核电市场空间或将迎来动态的、持续的释放周期。久立特材(002318)+0.40%是国内极少数具备核电所需蒸汽发生器U型换热管制造资质的公司;应流股份(603308)+1.48%是核能新材料及零部件产品供货商。

4、全新华为手表或即将发布、将采用鸿蒙系统

有报道称华为即将发布智能手表GT系列的继任产品,也就是华为手表GT 2。近日有媒提前放出了全新华为智能手表GT 2的官方宣传图。消息称,预计华为手表GT 2将会运行鸿蒙OS,据悉该款产品目前已通过检验机构认证。预计这款手表将于9月19日与Mate 30系列一起发布。点评:据IDC数据,2018年全球腕上穿戴设备(智能手表、运动手表、儿童手表、智能手环)出货达1.26亿台,预计2023年达到1.82亿台,市场持续快速增长。2018年Q4全球可穿戴设备同比增长31.4%,创下了5930万件的销量新高。据IDTechEx关于可穿戴技术产品的最新报告显示,2019年全球智能穿戴市场价值将超过500亿美元。华为手机产品线总裁何刚表示,智能穿戴市场已经到达了爆发点,人们对健康的日益重视,或将助推智能穿戴设备的普及。奋达科技(002681)+1.62%为智能穿戴电子产品及核心部件领先厂商,已推出智能手表产品,华为是公司主要客户。卓翼科技(002369)+2.98%主营消费电子、智能终端类产品,华为是公司重要战略合作伙伴。

【公司公告】

-----并购重组----------
中潜股份(300526):仰智慧将间接持有公司24.464%股权
科陆电子(002121):拟出售龙岗工业园及成都科陆洲100%股权

----订单/合作----------
凯撒文化(002425):签订移动游戏《新三国荣耀》独家代理协议
中装建设(002822):中标多项重大工程项目、金额总计3.56亿元
川投能源(600674):与浙能资本签署《合作框架协议》
世联行(002285):拟与参股子公司上海更赢签署战略合作框架协议
尚荣医疗(002551):收到中标通知书(午间公告)

----增持/回购----------
南京银行(601009):大股东拟增持公司股份累计不超过3亿元
正泰电器(601877):拟斥资5亿元至10亿元回购股份
巨人网络(002558):已耗资14.37亿元回购3.87%股份
滨江集团(002244):获实控人增持532.46万股

----减持(短空)----------
法兰泰克(603966):股东拟减持不超过1.72%公司股份
晨光文具(603899):股东及董事拟合计减持不超过1710万股
中航高科(600862):股东拟减持公司股份不超过1390万股

----其他----------
中核钛白(002145):上调公司各型号钛白粉销售价格
龙蟒佰利(002601):上调公司各型号钛白粉销售价格
招商蛇口(001979):筹划设立房地产投资信托基金赴港上市
溢多利(300381):股东态生源提前终止减持计划
万科A(000002):前八月合同销售金额达4263.2亿元
深南股份(002417):参加央企混改项目
*ST东(002175):网股东彭朋解除与东柏文化股票转让框架协议
科顺股份(300737)+1.70%:拟投建新型防水材料福建智能化生产基地项目
人福医药(600079):萘普生钠片获得美国FDA批准文号
任子行(300311):公司主要银行账户解除冻结
华达科技(603358):收到子公司分红款3474.12万元
华兰生物(002007):梁平单采血浆站取得单采血浆许可证
瑞和股份(002620):公司领回安全生产许可证
宜宾纸业(600793):收到搬迁补偿款46960万元
鲁北化工(600727):年产30万吨甲烷氯化物三期项目投料试生产
双星新材(002585):公开发行公司债获证监会核准
兆易创新(603986):澄清:公司实控人、控股股东朱一明近期并未增持公司股份
华谊兄弟(300027):全资孙公司拟5500万美元转让GDC公司90.5%股份

----利空----------
亚太实业(000691):终止筹划重大资产重组
暴风集团(300431):法定代表人冯鑫被批准逮捕

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