早报速递-19年9月2日

【机构观点】

1、临近70周年大庆,市场以维稳为主,目前机构认为市场处于底部区间,中美贸易战经过一年多的反复市场充分预期,向下空间不大;板块方面,看好电子板块,认为5G大背景下带来的换机需求会对电子股未来三个季度的业绩起到拉动作用,看好白马股。同时也看好受益的苹果产业链及华为产业链相关标的,认为后续市场电子股会出现分化,精选业绩好的个股;此外对半导体的关注度持续提升,认为在国产自主可控的大逻辑下,半导体的地位得到凸显;通信板块,关注光通信模块,光通信目前普遍业绩较好,之前涨幅较小;此外机构目前还关注光伏板块,关注光伏玻璃涨价,认为与其他板块相比光伏板块有提升估值空间。

2、A股半年报业绩披露结束,金融+消费仍然是A股利润主体。MLF降息预期延后,人民币贬值压力加大,市场风险偏好短期承压。

海外机构认为9月A股入摩、入富、入道琼斯比重的提高,为A股市场带来增量资金,当前虽然以被动配置为主,但海外对A股关注度仍在提升。从选股角度中国市场的吸引力仍然在成长性上,消费、医药和科技股的关注度较高。同时客户正密切关注市场中的并购重组消息以及券商股的全球套利机会。

【新闻概要】

1、三大航各买35架ARJ21国产客机发展空间大

8月30日,中国国航、东方航空、南方航空分别与中国商飞签署飞机购买合同。三家航空公司计划各引进35架ARJ21-700飞机,本次签约订单共计105架。至此,中国商飞共收到来自22家客户的596架ARJ21-700订单。长城证券蔡维认为,国产客机的研发与制造将推动我国整体工业能力和水平实现升级,带动上下游产业部门整体提升,以大飞机、航空发动机为代表的高端制造产业具备极大的发展潜力。大力发展支线航空,对于促进需求释放和要素更大范围流动,加快综合交通运输体系建设、提升中小城市通达性都具有重要的战略意义。中航飞机(000768)+1.26%承担了ARJ21支线客机85%以上零部件制造;中航机电(002013)+1.78%、中航电子(600372)+1.77%分别是我国飞机机载设备中机电板块和航电板块的龙头企业,将在进口替代进程中发挥重要作用。

2、8月份制造业PMI为49.5%,比上月回落0.2个百分点。非制造业商务活动指数为53.8%,比上月提升0.1个百分点。

3、工信部公布第26批免征车辆购置税的新能源汽车车型目录,特斯拉Model 3、Model S、Model X等型号在列。

4、网上看病也可报销了、互联网医疗迎政策红利

8月30日,国家医保局印发《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》,符合条件的“互联网+”医疗服务可以纳入医保报销范围。国家医保局相关负责人表示,“互联网+”条件下的医疗服务仍然是医疗服务,项目和价格纳入现有政策框架中,强调线上线下公平。“互联网+”有助于实现优质医疗资源跨区域流动,促进医疗服务降本增效和公平可及,改善患者就医体验。不仅如此,新版药品管理法近日获得审议通过,将从12月1日起正式施行,网售处方药得以松绑。安信证券胡又文认为,网售处方药政策、网络诊疗服务纳入医保支付范围是医疗信息化行业的两大利好,有望顺利激活行业内上市公司的创新业务。卫宁健康(300253)-3.75%拥有智慧医院、智慧卫生等领域的上百个细分产品线,覆盖6000多家医疗机构客户;思创医惠(300078)-2.09%在智慧医院整体解决方案项目、电子病历评审项目上接连中标;创业慧康(300451)-3.74%相继发布了医疗云平台、医院智能一站式终端平台、聚合支付平台、护理云平台、电商云平台、妇幼智慧云平台。这三家公司半年报业绩均呈现较快增长。

5、换脸软件“ZAO”刷屏、信息安全引社会关注

近日,一款名叫“ZAO”的手机软件在苹果应用商店等平台登顶下载量排行榜。该软件使用AI技术,用户只需要提交正面清晰照片,就可以将经典影视剧中的男女主角替换为自己的脸。但是,该软件及其用户信息“绑架条款”引起了对信息安全的担忧。有观点认为,人脸识别能够作为支付工具,一旦被破解,用户的金融信息安全堪忧。今年以来有多项重磅信息安全政策落地,包括等保2.0、最严数据安全监管办法、关保产品审查办法等。IDC预测,2018-2022年中国IT安全支出年复合增长率为25.6%。渤海证券徐中华指出,当前全球在线文件暴露问题日益严重,外部存储数据量的增加给原有的数据安全策略带来了新的挑战,预计未来3年会有更多企业和政府机构在防止隐私泄露和保护个人数据上加大投入。美亚柏科(300188)-1.53%在大数据安全,电子数据取证领域处于领先地位;绿盟科技(300369)-1.21%旗下防御检测类产品线齐全,安全产品和安全服务两大业务板块增长稳健。

6、上市公司半年报整体稳中向好 蓝筹领衔增长

据两大交易所公布:上半年沪市主板公司合计实现净利润同比增长9%(去年全年为增长4%),深市公司合计实现净利润同比下降0.87%(去年全年为下降22.88%)。蓝筹股实现了高于市场平均水平的较好增长,上证50、上证180公司的净利润同比增速均为11%,深证100公司的净利润同比增长9.84%。28家已上市科创板公司合计实现营收同比增长18%,净利润同比增长25%。若扣除体量较大的中国通号,其余27家公司营收、净利润同比分别增长37%、38%。另据上证报资讯统计,28个申万一级行业里,共有23个行业实现营收同比增长,18个行业实现净利同比增长,其中农林牧渔、非银金融当期归母净利润同比增幅超过50%。在已经发布三季度业绩预测的公司中,电子、农林牧渔行业里的部分大市值公司表现抢眼。

【公司公告】

----并购重组----------
津劝业(600821)0.00%:拟置入和购买国开新能源100%的股权
一汽轿车(000800)-1.73%:拟270亿元置入一汽解放100%股权
爱尔眼科(300015)+1.47%:控股股东及实控人转让公司2%股份、引入战投高瓴资本和淡马锡
獐子岛(002069)-2.18%:拟2.345亿元出售新中海产100%股权和新中日本90%股权
真视通(002771)-2.39%:控股股东、实控人将变更
集泰股份(002909)+3.38%:拟收购兆舜科技75%股权
小康股份(601127)+1.28%:6.89%公司股份转让予东风集团股份
诚志股份(000990)-3.26%:实控人或变更、清华控股筹划转让诚志科融控股权
润达医疗(603108)-0.78%:逾20%股份被溢价转让、实控人将变更为杭州市下城区政府
华通医药(002758)-0.67%:实控人将变更为浙江省供销社
重药控股(000950)-2.17%:控股股东健康产业公司拟混改

----订单/合作----------
易世达(300125)+3.11%:与汉麻投资集团签订合作框架协议
中油工程(600339)-1.61%:签订34.86亿元EPC总承包合同
金溢科技(002869)-6.54%:签订不低于895万台ETC车载电子标签供货协议

----增持/回购----------
上工申贝(600843)-0.81%:拟回购股份、上半年净利下降29%
上海银行(601229)+1.12%:部分高管买入公司股票
利群股份(601366)-1.24%:一高管拟增持公司股份

----减持(短空)----------
京威股份(002662)-3.13%:股东拟减持不超6%股份
众业达(002441)-1.46%:股东中植及一致行动人拟减持不超6%股份
掌阅科技(603533)-4.73%:股东国金天吉拟减持不超5.9%股份
盛天网络(300494)-2.96%:四位股东拟合计减持不超4.33%股份
先达股份(603086)-2.77%:股东深圳松禾与南通松禾计划减持不超3%股份
永安行(603776)0.00%:股东常州福弘计划减持不超3%股份
鲁亿通(300423)-1.47%:总裁计划增持0.6%-1.2%、实控人拟减持不超2%股份
盛屯矿业(600711)+1.67%:股东林奋生及其一致行动人拟减持不超0.65%股份
麦迪科技(603990)+0.07%:半年报净利降四成、高管拟减持不超0.5%股份
剑桥科技(603083)-0.75%:股东人才创新基金拟减持不超0.88%股份

----业绩/高送转----------
兖州煤业(600188)-0.31%:半年报净利增长24%、拟10派10元
中联重科(000157)-1.12%:上半年净利同比增长198%
招商港口(001872):上半年净利同比增长271%
深科技(000021)-9.73%:上半年扣非净利同比增长123%
徐工机械(000425)-0.92%:上半年净利增长107%
亿纬锂能(300014)+1.52%:前三季预增134%-151%
至纯科技(603690)-2.78%:上半年净利增长126%
申万宏源(000166)-1.44%:上半年净利同比增长55%
洋河股份(002304)+1.50%:上半年净利润同比增长11.52%
中国国旅(601888)+0.61%:上半年净利同比增长71%
五 粮 液(000858)+3.28%:上半年净利同比增长31%
美的集团(000333)+1.64%:上半年净利同比增长17%
雅戈尔(600177)-0.16%:上半年净利同比增长36%
上海建工(600170)-0.83%:上半年净利增长52%
东方盛虹(000301)-0.20%:上半年净利同比增长11%
华海药业(600521)+0.65%:上半年净利同比增长46%
东方电气(600875)-0.32%:上半年净利增长36%
格力电器(000651)+1.31%:上半年净利同比增长7%
紫江企业(600210)-1.42%:上半年扣非净利增长13%
中国重汽(000951)+0.93%:上半年净利同比增长32%
海通证券(600837)0.00%:上半年净利同比增长82%
中国铁建(601186)0.00%:上半年净利同比增长16%
苏宁易购(002024)-0.37%:上半年实现净利润21.39亿元
三棵树(603737)+0.40%:上半年净利实现倍增
民生银行(600016)-0.34%:上半年净利同比增长7%
中国中铁(601390)-0.66%:上半年净利增长一成
中国交建(601800)0.00%:上半年净利同比增长5%
新 希 望(000876)+0.72%:上半年净利增长85%、拟近50亿元投建生猪养殖项目

----其他----------
中国国航(601111)-1.00%:向中国商飞购买35架ARJ21-700飞机
东方航空(600115)-0.78%:向商飞公司购买35架ARJ21-700飞机
南方航空(600029)-0.76%:向中国商飞购买35架ARJ21-700飞机
新元科技(300472)-0.90%:拟定增募资不超5.5亿元
*ST生(000504):物拟公开挂牌转让远泰生物54%股权
智飞生物(300122)-0.50%:组份百白破疫苗获得临床试验通知书
ST冠福(002102)-1.30%:与同孚实业私募债项目债权人达成和解协议
顺灏股份(002565)-5.84%:子公司福建泰兴收到限产决定书
数源科技(000909)+9.96%:终止重大资产重组事项
*ST生物(000504)-3.64%:拟公开挂牌出售远泰生物54%股权
凯文教育(002659)-2.67%:非公开发行股票申请获证监会审核通过
珍宝岛(603567)-1.67%:盐酸克林霉素胶囊通过仿制药一致性评价并取得批件
先导智能(300450)-1.79%:公开发行可转债申请获证监会审核通过
天茂集团(000627)-0.57%:上半年扣非净利同比基本持平
新华医疗(600587)+0.90%:拟公开挂牌出售新华执信51%的股权
分众传媒(002027)-1.65%:第一期员工持股计划完成股票购买
华昌化工(002274)-2.10%:60kw氢燃料电池动力系统通过国家强检

----利空----------
燕京啤酒(000729)+0.48%:上半年净利微增1%
白云机场(600004)-1.73%:上半年净利同比下降39%
*ST沈机(000410):上半年亏损逾14亿元
方直科技(300235)-3.83%:公司总经理被采取强制措施

----复牌----------
津劝业(600821)0.00%:拟置入和购买国开新能源100%的股权
辉隆股份(002256):一般风险性提示暨复牌

----停牌----------
新奥股份(600803)+0.43%:停牌筹划收购新奥能源32.83%股份
辅仁药业(600781)-9.05%:实施其他风险警示

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