早报速递-19年8月21日

【机构观点】

1、整体震荡市,趋势性机会不明显。近期机构关注比较多的板块如下。电子板块:电子股的强势不仅仅是情绪,基本面的因素和短中期逻辑都是比较顺的。当前在板块情绪起来后,更愿意去深度挖掘细分领域景气度改善的个股。通信板块:股价受贸易战情绪影响太直接。传媒板块:近期关注度有所提升,细分的游戏领域有边际改善因素,长逻辑有待观察。有看好明年院线改善的。汽车板块:关注白马股。

2、央行推动LPR利率市场化,有助于促进实际利率降低,有利于利率债表现,利率下行利好成长股,A股当前估值不高,全球降息潮的流动性宽裕对市场有一定支撑,经济基本面依旧承压,结构性调整阶段下,关注有竞争力的行业左侧布局,看好未来经济或者政策有进一步的支撑,当前市场下行空间有限。

【新闻概要】

1、数百家涉磷企业存环保问题 行业集中度望提升

生态环境部20日消息,长江经济带“三磷”(磷矿、磷化工企业、磷石膏库)专项排查的地方自查工作已全面结束。湖北、贵州、云南等南方七省份的“三磷”企业数量为692家,其中276家存在生态环境问题,占比40%。目前,专项排查整治行动已由查问题阶段进入定方案解决问题阶段,要实现“三个一批”(依法律法规关停取缔一批、整治规范一批、改造提升一批)。

华泰证券刘曦认为,黄磷行业属于久治难改的高污染、高能耗行业,产能过剩程度较高。不久前央视《焦点访谈》曝光了行业污染现状,有望推动低端产能加速退出,磷产业链整体价格重心稳步向上,利好具备规范产能的龙头企业。

A股公司中:

澄星股份(600078)去年销售磷酸47.05万吨、磷酸盐6.66万吨、黄磷3.73万吨,磷产品价格上涨时的利润弹性较大;

兴发集团(600141)拥有磷矿-黄磷-磷肥-草甘膦的完整产业链,电子级磷酸出口韩国等地。

2、新的贷款市场报价利率(LPR)报价于20日首次出炉,1年期利率下行6个基点报4.25%。

3、玻璃大厂集体上调报价 短期仍有上涨动力

百川数据显示,20日,凯里凯荣、明达(成都)、台玻、信义、沙河长城、河北鑫利等国内玻璃大厂再度集体上调浮法玻璃报价,河南中联、中玻蓝星则在计划调价。此前,上述厂家已连续提价多次。另据生意社监测显示,20日玻璃参考指数为19.40,相比8月1日上涨了3.58%。

目前,下游加工企业订单稳中有升,随着传统销售旺季的来临,贸易商积极跟进备货。方正中期期货王亮亮认为,近期生产商提价积极,市场走货尚可,短期仍有上涨动力。

公司方面:

旗滨集团(601636)是平板玻璃行业龙头,目前产能已全面释放;

耀皮玻璃(600819)拥有4条先进技术的浮法玻璃生产线,年产约68万吨各种高端浮法玻璃原片。

4、文化纸打响旺季涨价第一枪

近期部分纸厂发出涨价函,多以中小型纸厂为主,但也不乏晨鸣、华泰、亚太、APP等大型纸厂。涨价品种主要集中于文化纸,涨价幅度在50元至200元/吨之间。涨价主要原因有两点,其一为环保压力、其二为原材料端涨价,新价格执行日期主要集中于9月1日。

某大型纸企高管表示,9月份为文化纸的传统旺季,目前进入2020年春季教材招标、印刷的准备期,出版社近期会向印厂下单,从而增加印厂对文化纸的采购量。另一方面,纸厂在前期产业淡季时纷纷停工整修,限制部分产能,纸企库存规模并不大,这也是文化纸价格的重要支撑。

公司方面:

太阳纸业(002078)推行林浆纸一体化,原材料优势明显,并拟新建45万吨文化纸产能;

华泰股份(600308)近年将两条新闻纸生产线改造为高档文化纸生产线,并新增了45万吨铜版纸项目。

【公司公告】

【公告头条】

民和股份:上半年净利同比增长逾46倍 商品代鸡苗售价大幅上涨

民和股份披露半年报,公司2019年上半年实现营收15.63亿元,同比增长133.31%;净利润8.69亿元,同比增长4618.23%;基本每股收益2.88元。报告期公司主营产品商品代鸡苗售价大幅上涨,收入增加,毛利上升,是报告期盈利的主要原因。

京汉股份:控股股东向证券业支持民企发展资管计划转让公司5.99%股份

京汉股份公告,控股股东京汉控股将所持公司4686.02万股(占总股本的5.99%),通过协议转让的方式转让给海通资管(代表“证券行业支持民企发展系列之海通证券资管7号集合资产管理计划”),转让价格为协议签署日前一交易日京汉股份收盘价的90%。本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化。

温氏股份:上半年净利润同比增长50.76% 拟10派3

温氏股份披露半年报,2019年上半年,公司营业收入304.35亿元,同比增长20.22%;实现归属于上市公司股东的净利润13.83亿元,同比增长50.76%。向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。报告期内,公司销售商品肉猪实现销售收入180.41亿元,同比增长25.32%;销售商品肉鸡实现销售收入97.64亿元,同比增长15.02%。

【中报业绩】

万科A:上半年净利润118.4亿元,同比增长29.8%

e公司讯,万科A(000002)20日晚间公告,2019年上半年,本集团实现营业收入1393.2亿元,同比增长31.5%;净利润118.4亿元,同比增长29.8%;每股基本盈利1.06元;全面摊薄的净资产收益率为7.35%,较2018年同期增加0.59个百分点。

宝钛股份:上半年净利同比增225%

宝钛股份披露半年报,上半年营收为19.65亿元,同比增长24.42%;净利为1.1亿元,同比增长225%。报告期,在钛行业继续保持稳中向好态势下,公司全力抢抓市场机遇,产品订货和销售额同比有显著提升,使得公司经营业绩较上年同期大幅增长。

京能电力:上半年净利同比增124.81%

京能电力披露半年报,上半年营收为80.3亿元,同比增长26.64%;净利为6.8亿元,同比增长124.81%。基本每股收益0.10元。报告期内,公司把握燃料价格小幅回落契机,加强燃料协同管理,控制成本,同时,多措并举实现交易电价回升、电量同比增长,业绩实现同比大幅增长。

穗恒运A:上半年净利润2.59亿元 同比增加5.7倍

穗恒运A披露半年报,公司2019年半年度实现营收14.13亿元,同比减少8.54%;净利润2.59亿元,同比增加571.50%;发电机组完成上网电量25.70亿千瓦时,同比下降6.46%。报告期内,燃煤价格同比下降,售电业务由亏转盈,对外出售碳资产实现盈利;上年同期持有的广州证券股权本期转为持有越秀金控股权,越秀金控经营业绩同比大幅上升,公司按权益法确认的投资收益增加。

万华化学:上半年净利同比降46.49%

万华化学披露半年报,上半年营收为315.39亿元,同比下降15.35%;净利为56.21亿元,同比下降46.49%。基本每股收益1.79元。报告期内,受全球经济发展增速放缓、主产品价格下滑以及出口成本增加等因素影响,公司产品的盈利能力受到一定影响。

【减持】

武汉凡谷:实控人之一拟减持不超1.95%股份

武汉凡谷公告,公司控股股东、实控人之一孟庆南拟在6个月内,通过大宗交易或集中竞价交易的方式减持公司股份不超过1100万股(占公司总股本的1.95%)。

全筑股份:股东、董事及高管拟合计减持不超3.12%股份

全筑股份公告,持股5.35%的股东正安全维,拟十五个交易日后6个月内,减持不超720万股,即不超过公司总股本的1.34%。此外,公司董事丛中笑拟减持不超441万股,即不超过公司总股本的0.82%;副总经理蒋惠霆拟减持不超516万股,即不超过公司总股本的0.96%。

【合作】

开尔新材:拟与浙能投资等设立合资公司 开发综合能源站核心装备

开尔新材公告,公司与舜华新能源及浙能投资签署合作意向书,三方拟合资设立新能源装备公司,开发油、氢、电综合能源站核心装备,用于配套建设综合能源站核心装备及系统生产项目。

华平股份与华为战略合作 涉应急通信等业务

华平股份公告,公司与华为于近期在深圳签署了战略合作协议,双方同意在公安、应急、海事等行业领域内,就应急通信、应急可视化指挥、行业视频大数据等相关的业务和市场,形成长期稳定的战略合作关系。

【其他】

中钢国际:下属公司中钢天澄在新三板终止挂牌

中钢国际公告,下属公司中钢天澄已收到股转公司来函,同意中钢天澄股票(证券代码:872130,证券简称:天澄环保)自8月21日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。该事项不会影响其正常业务的开展,不会对公司的生产经营产生重大影响。

雪球转发:1回复:0喜欢:0