早报速递-19年8月19日

【机构观点】

1、在近期美债利率倒挂,全球风险偏好降低的情况下,A股走出了较为独立的走势。由于A股点位与估值相对较低,也表明A股前期对利空已经有了较大的反映。但是成交量并没有明显放大,表明市场依旧处于观望的状态。从方向上来看,上周进一步强化了以5G和消费电子为代表的成长板块成为阶段性共识。本质是两者在未来几年内,都是行业空间大且符合国家转型升级需要的板块,值得重点关注。此外,本周以食品饮料、医药为代表的消费品板块也表现较好,也显示出市场对稳定增长板块的偏好。板块配置上维持较为均衡的配置的同时,考虑适当向成长股倾斜。主要关注:1)5G和消费电子,尤其是国产替代带来的机会。2)避险情绪的黄金板块。3)由于指数已经有较大跌幅,市场情绪较为悲观,可以考虑低位关注券商板块,博取市场反弹的机会。

2、市场明显比上两星期乐观一点,有一些基金经理认为港股短线仍会十分波动,但如果看得太短会影响投资思维,如果拉长一点来看会发现恒指已相当接近短期底部。现在会稍为入手一些估值已经比较低的股票例如长和,国泰,也看好内地消费品,例如青啤,润啤。

【新闻概要】

1、深圳建设中国特色社会主义先行示范区获支持

新华社18日受权发布《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》,要求率先建设体现高质量发展要求的现代化经济体系、率先营造彰显公平正义的民主法治环境、率先塑造展现社会主义文化繁荣兴盛的现代城市文明、率先形成共建共治共享共同富裕的民生发展格局、率先打造人与自然和谐共生的美丽中国典范。其中提到,支持深圳开展区域性国资国企综合改革试验。深圳是十九大之后,首个出台“全面推进,应改尽改,能混尽混”方案的地方国企改革排头兵。据经济参考报报道,深圳综改试验将以提高国有资本效率、增强国有企业活力为中心,以建立符合社会主义市场经济要求的国有资产管理体制和国有企业经营机制为重点,推动国资国企改革不断深化。当地国资上市公司中,深纺织A(000045)正在逐步由传统的纺织服装向高新技术企业转型;深振业A(000006)由市国资委直管,地产业务规模、地产土地储备规模等指标优于其他几只非直管的国资地产股;深赛格(000058)旗下的赛格众创空间获得了深圳市首批创新创业基地等荣誉资质。

2、利率市场化更进一步 有望引导贷款利率下行

央行17日宣布,完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制,促进贷款利率并轨。自即日起,各银行应在新发放的贷款中主要参考LPR定价,并在浮动利率贷款合同中采用LPR作为定价基准。各银行不得通过协同行为以任何形式设定贷款利率定价的隐性下限。央行有关负责人指出,这可以起到运用市场化改革办法推动降低贷款实际利率的效果。前期市场利率整体下行幅度较大,LPR形成机制完善后,将对市场利率的下降予以更多反映。民生证券解运亮认为,考虑到贷款利率与存款利率改革不同步,LPR改革后相当于一次不对称降息,实际降幅小于一次正常降息的效果。交通银行连平认为,对于资信等级高的大企业而言,与银行的议价空间预计会更大;中小银行净息差收窄的压力超过大行。

3、发改委16日表示,将抓紧出台实施《关于多措并举促进城乡居民收入合理增长的行动方案(2019—2020年)》,为提升居民消费能力打下坚实基础。

【公司公告】

----并购重组----------
江丰电子(300666)0.00%:拟收购SilveracStella100%股权
汇顶科技(603160)+0.97%:拟1.65亿美元收购恩智浦的VAS业务
珠海港(000507)0.00%:收购安徽埇秦新能源技术有限公司100%股权
华塑控股(000509)-0.41%:无偿受赠实控人所持博威亿龙100%股权
雪浪环境(300385)+2.03%:实控人等多名股东拟向新苏环保转让公司20.21%股份

----订单/合作----------
达实智能(002421)+0.94%:大数据中心项目收到中标通知书
南威软件(603636)+0.68%:预中标1.77亿元智慧城市PPP项目
江河集团(601886):中标逾2亿元外立面施工项目

----增持/回购----------
界龙实业(600836):第一大股东拟转让27.23%股份实控人或生变
ST围海(002586)-2.18%:董事、高管等拟增持公司股份
耐威科技(300456)-0.25%:纾困基金拟受让控股股东所持公司2%股份
*ST康达(000048)+5.01%:京基集团拟18.97元/股要约收购股份

----减持(短空)----------
杰瑞股份(002353)-2.10%:控股股东、董事拟合计减持不超4.24%股份
凯乐科技(600260):控股股东或被动减持不超3%股份
透景生命(300642)+2.17%:股东上海启明拟减持不超3%股份
北京文化(000802)+0.12%:两股东拟合计减持不超2%股份

----业绩/高送转----------
用友网络(600588):上半年净利同比增长290%
兰生股份(600826):上半年净利增近10倍
金健米业(600127):上半年净利增逾9倍
越秀金控(000987)+1.74%:上半年净利增逾5倍
华阳集团(002906)+3.35%:上半年净利润同比增长167%
华昌化工(002274)+1.45%:上半年净利润同比增长147%
中航高科(600862):上半年净利增长98%
日月股份(603218)+5.64%:上半年净利润同比增长81.75%
网宿科技(300017)+0.84%:上半年净利润同比增长79.17%
福蓉科技(603327)+7.89%:上半年净利润同比增长63.66%
福斯特(603806)-0.10%:上半年净利同比增长77%
红旗连锁(002697)-0.46%:上半年净利润同比增长52.93%、养老保险基金现身股东榜
丽珠集团(000513)+2.69%:上半年净利同比增长17%
恒源煤电(600971):上半年净利增长9%
中科电气(300035)+2.51%:上半年净利润同比增长63.91%
大华股份(002236)+5.03%:上半年净利润同比增长14.51%
新诺威(300765)+1.90%:上半年净利润同比增长24.34%
国恩股份(002768)+1.16%:上半年净利润同比增长35.16%
中电电机(603988)+1.19%:上半年净利同比增长38%
光电股份(600184):上半年净利增长23%
长沙银行(601577)+0.24%:上半年净利润同比增长12.02%
明牌珠宝(002574)+0.69%:上半年净利润同比增长20.66%
伟明环保(603568)-0.41%:上半年净利增长31%
海得控制(002184)+0.31%:上半年净利润同比扭亏为盈
莎普爱思(603168)-1.92%:上半年净利降近五成
*ST盐湖(000792)+5.00%:债权人申请公司重整
炼石航空(000697)+0.56%:预计前三季亏损大幅减少
中国建筑(601668):前7月新签合同总额增长12%
华夏幸福(600340):上半年净利增长22%、地复制成果显著
浙江龙盛(600352):上半年净利增长36%、营收利润创历史新高
太平洋(601099):上半年净利大幅扭亏为盈
浙江鼎力(603338)+1.86%:上半年净利同比增长27%

----其他----------
中装建设(002822)+0.51%:拟联合设立区块链金融平台
东华能源(002221)+0.38%:拟联合在茂名投建丙烷资源综合利用项目
大族激光(002008)+5.95%:补充披露欧洲研发运营中心建设工程总承包合同
北汽蓝谷(600733):拟不超1.18亿元购买1500套快换锂离子动力电池系统
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科迪乳业(002770)-1.08%:公司将积极配合河南证监局调查组工作
新华制药(000756)+1.08%:盐酸西替利嗪片(10mg)首家通过仿制药一致性评价
永兴特钢(002756)+0.15%:证券简称变更为“永兴材料”
深圳燃气(601139):深圳市天然气储备与调峰库工程试投产
未名医药(002581)+1.22%:上修半年度业绩预告
蒙草生态(300355)0.00%:向长城资产内蒙古分公司转让10.53亿元应收账款
锦龙股份(000712)-0.17%:拟出售东莞农商行4400万股股份、预增收益7492万元
*ST皇台(000995)0.00%:拟受让控股股东提供的2000万元无息借款
白云山(600332):最高院判武汉加多宝赔偿广药集团等共计100万元
远兴能源(000683)0.00%:控股子公司所属联合体中标1.1亿元工程项目
罗 牛 山(000735)+0.47%:7月份生猪销售收入环比增逾一成
*ST东电(000585)+1.62%:申请撤销退市风险警示及实施其他风险警示
安徽水利(600502):拟更名为安徽建工
兖州煤业(600188):终止非公开发行股票事项
格林美(002340)0.00%:非公开发行股票申请获证监会审核通过

----利空----------
综艺股份(600770):上半年净利同比下降82%
杭钢股份(600126):上半年净利同比下降38%、拟10派1.2元
中科三环(000970)+3.13%:上半年净利降逾一成
科迪乳业(002770)-1.08%:涉嫌违法违规遭证监会立案调查
沈阳机床(000410)+1.92%:法院裁定受理公司进行重整、票被实施退市风险警示
ST康美(600518):涉嫌信息披露违法违规被证监会行政处罚及市场禁入

----复牌----------
江丰电子(300666)0.00%:拟收购SilveracStella100%股权

----停牌----------
*ST华信(002018)-4.69%:股价已连续20个交易日低于面值19日起停牌
辉隆股份(002556)+4.52%:停牌筹划重大事项
津劝业(600821):停牌筹划重大资产重组事项

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