早报速递-19年8月14日

【机构观点】

1、整体市场仍保持谨慎,几个因素的叠加:中美贸易摩擦压制当前市场风险偏好,虽然13日晚中美双方态度又有新的进展,人民币和美股都大涨,但美国经济处于下行通道,贸易摩擦会成为中美之间常态。加之香港金融市场目前出现负面反应,全球金融动荡,外围局势不容乐观。反观国内,当前经济基本面仍然存在下行压力,企业业绩增速尚未出现趋势性回升,短期内货币政策也难有大幅放宽,市场估值进一步提升的可能性较低。行业选择上,市场风险偏好被压制导致中小创表现不佳,龙头公司仍是当下预期较好的投资机会,盈利稳定类资产依然是首选,看好估值低,且作为扩大内需主要抓手的汽车;迎来旺季的养殖;调整较充分的生物医药。主题上,关注5g电子、华为产业链;国庆70周年阅兵的军工。

2、汇率贬值影响继续关注。基本面还是表现较弱,外部风险可能会近一步演进,很多逻辑已经发生了变化,关注国内信用收缩的潜在风险。目前来看,市场有一定分歧,多数认为短期以防守策略为主,中长期相对看好。

【新闻概要】

1、球多个经济体增长疲弱、机构关注避险配置

北京时间13日下午5时,8月份德国ZEW经济景气指数公布,降至-44.1的近八年以来新低,差于市场预期的-28。德国DAX指数盘中一度跌逾1%,触及今年3月以来新低。不仅是德国,近日公布的二季度英国GDP环比下降0.2个百分点,为近七年来首次出现经济萎缩。美国7月非农就业数据和制造业PMI等经济指标均不及预期。新西兰、印度、泰国、菲律宾等国央行近日纷纷宣布降息。中泰证券梁中华认为,经济的整体走弱在大类资产走势上得到了反映,去年下半年以来主要风险资产均明显走弱。短期来看,避险资产上涨较快,或有一定回调压力,但全球经济低迷的状况难以逆转,避险保值类资产仍具吸引力。包括国债、黄金,以及稳定分红、高股息的“类债券资产”。

2、种猪规模养殖产能陆续恢复、或提升疫苗需求

据央视财经报道,国家发改委13日表示,目前出台了财政、金融和土地等多项扶持政策,重点支持种猪场、规模养殖场恢复和扩大产能。同时,积极引导肉鸡等养殖行业扩大生产,增加替代品供应。今年上半年,肉鸡出栏量大幅增加,同比增幅达到15.8%。德邦证券刘敏认为,现阶段我国养殖业规模化养殖比例不断提高,政策方面农业部大力推广先打后补政策,都是动物疫苗市场直接的推动力。特别是此次非洲猪瘟疫情对于养猪散户是极大的打击,预计今年规模养殖户占比会大幅提升,推升疫苗渗透率加速增长。生物股份(600201)-0.18%是我国最大的生物制品公司,主要产品为口蹄疫疫苗、猪圆环疫苗、禽流感疫苗等。天康生物(002100)+2.32%具备丰富的畜禽疫苗产品,2019年猪口蹄疫OA二价苗、猪瘟E2已上市销售。

3、科创板不局限于六大战略新兴行业

上交所发行上市服务中心相关负责人13日表示:科创板主要聚焦六大战略新兴行业,但是传统行业中致力于推动互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合,引领中高端消费,推动质量变革、效率变革、动力变革的企业都可以在科创板上市,具体行业范围由上交所发布并适时更新。

【公司公告】

----并购重组----------
中船科技(600072)+4.96%:拟发行股份收购海鹰集团100%股权
百洋股份(002696)-0.87%:控股股东拟向汇泰集团转让公司不低于7%股权
渤海股份(000605)-0.85%:拟竞购水元投资100%股权及3510万债权

----订单/合作----------
金溢科技(002869)+3.29%:与通行宝签署680万台ETC电子标签采购合同
重庆建工(600939)-0.88%:中标22.53亿元北京至雄安高速公路施工项目
广电运通(002152)+0.93%:拓展银行智能设备领域、中标1.27亿元
京运通(601908)+1.63%:签订4.41亿元软轴单晶炉及单晶炉控制系统供货合同
中原环保(000544)-1.84%:联合中标1.69亿元污水治理项目
亚翔集成(603929)-0.07%:中标2.25亿元洁净包工程项目
远大智能(002689)0.00%:中标南京地铁1.19亿元项目
三只松鼠(300783)+3.29%:签署动画片委托制作发行协议

----增持/回购----------
伯特利(603596)-3.01%:拟回购200万股-300万股股份、上半年净利增长27%
弘亚数控(002833)-0.55%:董事陈大江拟增持1000万至2000万元
塔牌集团(002233)-1.82%:第一期员工持股计划完成股票购买
兰州民百(600738)+3.79%:已耗资1.16亿元回购2.31%股份
中设集团(603018)-0.88%:拟3000万元-6000万元回购股份

----减持(短空)----------
药明康德(603259)+1.86%:多位股东拟合计减持不超10.74%股份
海航控股(600221)+2.70%:股东美兰有限拟减持不超1%股份

----业绩/高送转----------
茂硕电源(002660)+3.07%:上半年净利润同比增逾6倍
信隆健康(002105)-0.23%:上半年净利润同比增长369%
金字火腿(002515)-0.19%:上半年净利润同比增长92%
兴森科技(002436)+1.60%:上半年净利润同比增长44.64%
鹏鼎控股(002938)+3.35%:上半年净利润同比增长41.6%
安记食品(603696)-1.63%:上半年净利同比增33%
旭光股份(600353)+0.20%:上半年净利增长15%
工业富联(601138)+4.90%:上半年净利微增0.62%
维宏股份(300508)-1.79%:上半年净利润同比扭亏为盈
江龙船艇(300589)+4.62%:上半年净利润同比增长15.63%
中设集团(603018)-0.88%:上半年净利增逾两成
双汇发展(000895)0.00%:上半年净利微降 养老金保险基金现身股东榜
新华保险(601336)-2.31%:前7月保费收入825亿元

----其他----------
红阳能源(600758)-1.88%:9.6%股份被公开征集协议转让受让方
*ST凡谷(002194)+3.17%:8月15日起撤销退市风险警示
康泰生物(300601)-1.21%:23价肺炎球菌多糖疫苗获得批签发证明
康跃科技(300391)-1.51%:终止资产重组事项
正邦科技(002157)-1.44%:财务总监亲属买入公司股票、不存在内幕交易
仙琚制药(002332)+1.22%:收到米索前列醇片一致性评价受理通知书
齐峰新材(002521)-2.97%:台风“利奇马”灾情相关经济损失尚待进一步核实
水晶光电(002273)-0.98%:预计台风“利奇马”对经营业绩影响较小
龙净环保(600388)0.00%:拟公开发行不超20亿元可转债拓展主业
皖江物流(600575)0.00%:拟更名为淮河能源
山大华特(000915)+3.89%:子公司获得药品口服补液盐散注册批件
康欣新材(600076)-0.25%:终止公开发行可转债事项
赛隆药业(002898)+1.77%:获注射用帕瑞昔布钠药品注册批件
贵州百灵(002424)-1.43%:控股子公司和仁堂药业重新获得药品GMP证书
*ST康得(002450)0.00%:证监会同意公司关于延期举行听证会的申请

----利空----------
*ST利源(002501)+1.87%:公司股票被实施其他风险警示
健民集团(600976)-1.96%:上半年净利略减3%

----停牌----------
华菱钢铁(000932)-0.96%:重组事项上会、14日停牌

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