早报速递-19年7月12日

【机构观点】

1、7月已经进入中报季,因此无论对于主板还是创业板,都要紧密跟踪业绩情况,尽量规避由于业绩不达预期造成持仓个股的下跌。进入三季度科技板块,比如5G、消费电子等开始受到一定的关注。基于以上因素,在行业的选择上,下一个阶段考虑均衡配置。在个股选择方面,无论是蓝筹还是科技板块,都优选业绩预期较好以及估值匹配度好的个股。

2、从今日反馈来看,观点的分歧较大,看向上\横盘震荡者均有,认为短期有科创板开板维稳需求,向下是小概率事件。关注点主要在估值与业绩的匹配程度、内外部流动性环境以及中报业绩情况。、而操作上的分歧较小,除了在超跌的TMT与中报绩优蓝筹上有补仓操作外,几乎悉数保持观望状态。

3、对消费、医药的抱团仍无动摇。5G、新能源、半导体、软件等均保持关注,自下而上选股思路为主。

【新闻概要】

1、节能减排结合老旧小区改造、建筑节能改造大有可为
国家应对气候变化及节能减排工作领导小组近日召开会议,推进节能减排工作。要求聚焦重点领域,大力推行工业清洁生产、交通节能减排,结合城镇老旧小区改造推进建筑节能改造,继续发展水电、风电、太阳能发电等清洁能源。持续推动燃煤电厂和钢铁产能超低排放改造,促进工业炉窑全面达标排放,加快补上污水、垃圾处理等基础设施短板。自从今年《政府工作报告》提出对城镇老旧小区“大力改造提升”以来,高层领导和相关部委屡次发声支持旧改工作。机构研报认为,与传统基建项目相比,旧改项目的投资周期较短,带动投资边际效应更加明显。提高建筑节能能力,正是改造的基础部分之一。红宝丽(002165)0.00%生产的聚氨酯高阻燃保温板产品主要应用于建筑保温领域;东方雨虹(002271)-0.71%子公司日前入选了首创置业北方区域2019外墙保温及涂保施工战略合作单位。

2、国家能源局公布2019年光伏发电国家补贴竞价结果,竞价规模22.79吉瓦。分析师预计国内竞价项目将在8月底大规模启动。
3、巨头面临断供风险、国内电子级氟化氢迎替代机遇
据报道,LG显示首席技术官Kang In-byeong表示,由于日本的半导体和显示材料出口限制,该公司目前正在测试中国的氟化氢。点评:业内人士透露,日本的出口审查所需时间约3个月,而韩国企业如三星、海力士的半导体材料库存一般是1-2个月,因此如果日本对韩管制措施持续严格执行,意味着韩国企业面临着断供风险,届时国内电子级氟化氢企业有望迎来替代机遇。三美股份(603379)+4.13%主要产品包括无水氟化氢、氢氟酸等。新宙邦(300037)-0.48%参股公司福建永晶科技生产氟化氢及其他精细含氟化学品;天赐材料(002709)+2.18%控股子公司安徽天孚目前拥有无水氟化氢产能10000t/a。

4、大疆无人机产品通过美国官方测试与验证、提升市场空间
据报道,大疆推出的大疆政企版无人机系统已通过美国内政部的官方测试与独立验证。美国内政部肯定大疆符合相关的技术与风险要求,并同意在内部使用大疆的无人机产品与系统。点评:大疆是全球领先的无人机厂商,2017年收入近180亿元,同比增长约80%。绝大部分收入来自消费级无人机,约80%来自海外市场。公司最近一轮公开融资在2015年,估值达到100亿美元。未来,续航能力提升、产品价格下降、产品功能增加等趋势都将进一步提升无人机的市场空间。银禧科技(300221)+3.40%是大疆的直接供应商,同时也在华为供应链提供产品和服务。德赛电池(000049)+0.72%为大疆相关产品提供电池。奋达科技(002681)+1.16%全资子公司欧朋达和富诚达为大疆提供智能终端精密金属结构件一站式解决方案。

5、有报道称,多家信托公司表示,房地产信托正在收紧。
6、欧洲央行会议纪要:讨论了更加宽松的定向长期再融资操作(TLTRO)条款,同意需要为政策宽松做好准备。

7、华为拟制定连接器标准、全力推进自主可控
自被美国政府列入“实体清单”后,华为高度重视核心技术和基础器件的可控性和安全性,不断加快产品软硬件的国产替代速度。据业内人士透露,华为正计划制定连接器标准,实现连接器的自主可控。点评:连接器可以形象地理解为一座传输信号和能量的桥梁,在通讯、军工、汽车等行业有重要应用。从华为海思芯片的“转正”,到鸿蒙系统的即将面世,再到即将推出的连接器标准,华为自主可控一直在路上,追求核心技术和重要元件国产化的步伐从未停止。业内人士预计,华为将逐步减弱对外国供应商的依赖程度,选择拥抱拥有技术优势的国产连接器龙头企业,如立讯精密(002475)-1.91%、得润电子(002055)+0.10%、太辰光(300570)+0.40%等。

【公司公告】

1、吉电股份(000875)+2.99%:签署风能制氢合作协议
2、中兴通讯(000063)-1.17%:与万科就深圳湾超级总部基地签订补充协议
3、华中数控(300161)+0.24%:获卓尔再度举牌、持股比例达20%
4、克明面业(002661)+1.05%:拟斥资1亿至2亿元回购公司股份
5、汇顶科技(603160)-1.04%:控股股东拟减持不超0.99%股份
6、联化科技(002250)+6.31%:上半年净利润预增逾41倍
深天地A(000023)+0.95%:上半年预盈约3000万元、预增逾30倍
启迪古汉(000590)+2.93%:上半年盈利约1500万元、预增逾3倍
三湘印象(000863)-0.19%:上半年预增932%
盾安环境(002011)+2.27%:上半年净利润预增666%-848%
科新机电(300092)+1.86%:上半年净利润预增211%-239%
模塑科技(000700)+0.55%:上半年预增338%-375%
宝色股份(300402)+0.11%:上半年净利润预增393%-422%
泰胜风能(300129)-1.23%:上半年净利润预增350%-379%
英联股份(002846)+3.57%:上半年净利润预增192%-214%
英洛华(000795)-0.16%:上半年净利预增213%-240%
探路者(300005)0.00%:上半年净利润预增230%-250%
高新发展(000628)-0.40%:上半年净利预增119%-193%
大连电瓷(002606)-0.88%:上半年净利润预增100%-200%
西部建设(002302)+0.78%:上半年净利润预增190%-290%
中信海直(000099)-0.43%:上半年净利预计倍增
赣能股份(000899)+0.79%:上半年净利预增69%-107%
卧龙电驱(600580)+0.68%:上半年净利预增120%
光弘科技(300735)+2.17%:上半年净利润预增117%-135%
日发精机(002520)-0.69%:上半年净利润预增70%-100%
阳光照明(600261)+0.84%:上半年净利预增105%-135%
中兴商业(000715)+0.75%:上半年净利预增76%-126%
建投能源(000600)-0.77%:上半年净利预增108%

7、深南电路(002916)+2.18%:上半年净利润预增50%-70%
微光股份(002801)-1.26%:上半年净利润预增40%-60%
得利斯(002330)+2.97%:上半年净利润预增50%-70%
聚飞光电(300303)+2.20%:上半年净利润预增60%-90%
山东矿机(002526)+5.63%:上半年预计净利润同比增长47.99%~81.63%
裕兴股份(300305)0.00%:上半年净利润预增20%-40%
新宝股份(002705)-1.59%:上半年净利润预增40%-70%
安居宝(300155)-0.80%:上半年净利润预增60%-90%
武进不锈(603878)-1.70%:上半年净利预增64%
高能环境(603588)+2.79%:上半年净利预增22%-32%
华菱精工(603356)-1.31%:上半年净利预增30%-40%
卫宁健康(300253)+0.36%:上半年净利润预增约30%-50%
英 力 特(000635)+0.12%:上半年净利预减48%-65%
东方能源(000958)-1.36%:上半年净利预增32%
正海磁材(300224)-2.30%:上半年净利润预增25%-55%
爱尔眼科(300015)-0.16%:上半年净利润预增30%-40%
科斯伍德(300192)+0.11%:上半年净利润预增50%-80%
迈瑞医疗(300760)-1.43%:上半年净利润预增20%-30%
聚龙股份(300202)-2.72%:上半年净利润预增20%-40%
同和药业(300636)+0.76%:上半年净利润预增30%-50%
闽东电力(000993)+1.97%:上半年预计扭亏为盈
南兴股份(002757):上半年净利润预增25%-35%
五洋停车(300420)-0.55%:上半年净利润预增45%-70%
远方信息(300306)0.00%:预计上半年净利润同比扭亏为盈
捷佳伟创(300724)+1.29%:上半年净利润预增15%-35%
张家港行(002839)-0.73%:上半年净利4.74亿元、同比增15%
莱宝高科(002106)+1.02%:上半年净利润预增54%-81%
宜安科技(300328)+3.83%:上半年净利润预增15%-45%
银泰资源(000975)+10.03%:上半年净利预增54%-65%
电科院(300215)-0.49%:上半年净利润预增10%-40%
英飞特(300582)+0.96%:上半年净利润预增10%-40%
温氏股份(300498)+0.10%:上半年净利润预增47%-58%
中 关 村(000931)+3.32%:筹划非公开发行股票、上半年预增35%-57%
广东甘化(000576)+0.54%:上半年预盈2300万元-3000万元、同比扭亏为盈
ST中基(000972)+0.83%:上半年预计扭亏为盈
绿地控股(600606)-0.15%:上半年净利同比增46%
如意集团(002193)-2.94%:上半年净利润预增50%-90%
欧普康视(300595)-2.92%:上半年净利润预增30%-50%
岭南控股(000524)+3.18%:上半年净利预增75%-85%
新雷能(300593)+1.06%:上半年预计实现净利润2500万元–2850万元

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