【机构观点】
大盘观点：
1、对于周一大跌的原因，几乎所有机构均提及了非农数据超预期引发的美联储7月降息预期降低，以及对中美贸易摩擦再起的担忧；但对于地产信托融资受限消息的提及度较少。
2、操作上，目前较多反馈以观望为主，在核心资产中的抱团未见明显瓦解的现象，主要源于相对收益产品除此之外没有更合适的配置品种。
行业观点：
1、 对消费、医药的抱团仍在持续。
2、对猪价上涨的预期较为充分，目前对出栏数据较为担心。
3、对科技股与金融股的提及度较少。
【新闻概要】
1、航发动力将获国资基金支持、军工资产证券化有望加速
航发动力8日晚间发布停牌公告，拟引入国发航空发动机产业投资基金（以下简称国发基金），对全资子公司黎明公司、黎阳动力、南方公司进行增资，实施市场化债转股。增资完成后，公司拟向国发基金发行股份，购买其持有的标的公司少数股权。据查，国发航空发动机产业投资基金的出资人包括中国航空发动机集团（以下简称中国航发）、中国烟草机械集团等，合计认缴出资额超过35亿元。该基金将按照不低于1:1比例配比撬动社会资金，至少实施20亿元以上债转股，有效降低中国航发1-2个百分点的资产负债率，持续优化资本结构，推动集团优质资产上市。近期军工行业资产证券化相关动作较为密集，如国有资本投资、运营公司试点、双百行动、多部门发声军工行业资产证券化等。混改相关的国资基金陆续成立，也将为资产证券化起到助推作用。除了航发动力以外，中国电科集团旗下的四创电子（600990）-2.82%、国睿科技（600562）-3.48%，航天科工集团旗下的航天电器（002025）-0.78%等公司也受到多家机构关注。
2、深化教育教学改革意见发布、提出大力发展校园足球
新华社8日受权发布《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》。意见提出，开齐开足体育课，将体育科目纳入高中阶段学校考试招生录取计分科目。科学安排体育课运动负荷，开展好学校特色体育项目，大力发展校园足球，让每位学生掌握1至2项运动技能。广泛开展校园普及性体育运动，定期举办学生运动会或体育节。鼓励地方向学生免费或优惠开放公共运动场所。通过购买服务等方式，鼓励体育社会组织为学生提供高质量体育服务。随着学校对体育科目重视程度的日益提高，足球运动有望在校园不断普及，和足球有关的设施建设也将加快，并给从事相关业务的上市公司带来机遇。国恩股份（002768）-2.41%体育草坪业务去年凭借在行业内的全产业链优势，产、销两旺，铺装工程进展顺利；星辉娱乐（300043）-3.44%通过西班牙人俱乐部下属欧洲顶尖的足球学校不断实施中国球员培养工作，支持中国足球发展。
3、我国盐湖提锂技术取得重大突破、解决了世界性难题
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据报道，从青海省工信厅获悉，青海省盐湖提锂技术取得重大突破。针对柴达木盆地盐湖镁锂比值普遍过高，镁锂分离技术难度大问题，青海省科研人员通过采用吸附法、萃取法、煅烧法等工艺，有效解决了从高镁锂比盐湖中提取高纯锂和硼的世界性难题，使得青海盐湖卤水提锂技术水平处于世界领先地位。点评：根据2019年碳酸锂行业研究报告显示，2018年，全国碳酸锂产量达11.7万吨，青海省海西州碳酸锂(不含氯化锂)产量占全国的27.8%。目前，海西州龙头企业的产品已经进入特斯拉、三星、大众、比亚迪等国际新能源产业厂商的供应链。随着盐湖提锂技术的不断突破，碳酸锂的产能将进一步释放。预计到2022年，盐湖提锂的市场占有率将突破50%，行业产值达到千亿元以上。蓝晓科技（300487）-1.47%拥有自主研发的针对我国青海盐湖特点的吸附分离提锂技术。与格尔木藏格锂业有限公司签订年产1万吨碳酸锂的盐湖卤水提锂装置设备购销合同，合同金额高达为5.78亿元；与陕西省膜分离技术研究院有限公司承担的青海冷湖100t/a碳酸锂项目完成生产线调试，已产出高纯碳酸锂。久吾高科（300631）-9.26%已完成了盐湖卤水膜法提锂的中试，并且与五矿盐湖签署1万吨碳酸锂项目镁锂分离成套装置合同。
4、 国wu院发文促进信息技术与教育教学融合应用
发布关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见。意见强调，促进信息技术与教育教学融合应用。推进“教育+互联网”发展，按照服务教师教学、服务学生学习、服务学校管理的要求，建立覆盖义务教育各年级各学科的数字教育资源体系。加快数字校园建设，积极探索基于互联网的教学。免费为农村和边远贫困地区学校提供优质学习资源，加快缩小城乡教育差距。加强信息化终端设备及软件管理，建立数字化教学资源进校园审核监管机制。点评：“互联网+教育”再迎新一轮政策助推。在政策、市场等多方面影响下，“互联网+教育”产业发展迅猛，其中，“在线教育”规模将持续扩大，“AI+教育”也已成为新的行业热点。据业内预计，2020年，中国在线教育用户规模将达2.96亿人，市场规模将达4330亿元，同时人工智能技术带来的个性化教育普及将推动在线教育市场规模加速扩大。勤上股份（002638）+1.04%子公司龙文教育积极开发出了“59错题”移动在线教育平台，充分利用新技术为个性化教育提供便利。佳发教育（300559）+0.65%主要产品包含教育考试考务管理与服务平台及网上巡查、应急指挥、身份认证、作弊防控等教育考试考务信息化系统产品。
5、经报国wu院批准，中国保利集团有限公司与中国中丝集团有限公司实施重组，中国中丝集团有限公司整体无偿划转进入中国保利集团有限公司，不再作为国资委直接监管企业。
【公司公告】
1、天顺股份等大幅上调半年度业绩增长预期
天顺股份：披露半年度业绩预告修正公告。公司于一季报中对2019年半年度经营业绩的预计为：2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为950万元至1400万元。修正后的预计业绩为盈利1,600.00万元至1,850.00万元，比上年同期增长1528.83%至1783.34%。
业绩变动主要原因为：二季度营业收入较前次预计有所增长，致使毛利有所增长；营业税金及附加较前次预计有所下降；资产减值损失较前次预计有所下降；二季度收到财政扶持资金，致使其他收益有所增加。
圣农发展：披露半年度业绩预告修正公告。公司于一季报中预计公司2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为盈利135,000.00万元-150,000.00万元，修正后的预计业绩为盈利165,000.00万元-166,000.00万元，比上年同期上升392.53%-395.51%。
报告期内，肉鸡行业景气度持续攀升，公司一体化全产业链的盈利优势凸显，与此同时，公司规模效应及管理效益的成效逐步显现，公司业绩大幅增长。
云海金属：披露半年度业绩预告修正公告。公司在一季报中预计公司2019年1-6月份归属于上市公司股东的净利润为9,000万元-14,000万元，比上年同期增长幅度为-38.09%至-3.69%。修正后的预计业绩为盈利26,000万元-28,000万元，比上年同期增长78.86%-92.62%。
公司业绩预期较上年同期增长，主要是产品成本较上年同期下降所致，且报告期内镁价上涨，原镁利润增加。此外，公司部分拆迁补偿款计入资产处置收益。
2、莱美药业控股股东签署战略合作意向协议 实控人拟发生变更
莱美药业：公司控股股东邱宇与重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司（以下简称“南岸城建”）、持股5%以上股东西藏莱美与重庆民营企业纾困股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“纾困基金”）分别签署《战略合作意向协议》。邱宇拟将其持有公司184,497,185股（占公司总股本22.71%）股份的表决权委托给南岸城建行使；西藏莱美拟将其持有公司48,305,376股（占公司总股本5.95%）股份协议转让给纾困基金。
南岸城建在双方签署正式表决权委托协议后可以实际支配公司股份表决权股数合计为184,497,185股（占公司总股本的22.71%），届时南岸城建将可能将会成为上市公司单一拥有表决权份额最大的股东。本次公司引入国有战略投资者后，南岸城建将对公司董事会、监事会进行适当改组，公司战略规划、组织架构、经营管理团队等保持不变。
3、中环装备：披露半年度业绩预告。公司预计2019年上半年盈利7000万元-7500万元，上年同期为亏损2755.84万元。
益生股份：披露半年度业绩预告。公司预计2019年上半年盈利90,000.00万元至90,500.00万元，比上年同期上升2,677.83%至2,693.26%。近年来我国祖代白羽肉鸡引种持续不足，2019年半年度行业供给紧缩的现象依旧持续，受此影响，公司主营产品父母代肉种鸡雏鸡及商品代肉雏鸡价格较去年同期大幅上涨。
长源电力：披露半年度业绩预告。公司预计2019年上半年盈利23,000万元-29,000万元，比上年同期增长852.62%-1101.13%。
天宇股份：披露半年度业绩预告。公司预计2019年上半年盈利25,000万元-26,200万元，比上年同期增长516.34%-545.93%。
越秀金控：披露半年度业绩预告。公司预计上半年盈利114,530万元–120,160万元，同比增长510%-540%。报告期，公司出售全资子公司广州友谊100%股权取得的投资收益；不良资产管理业务和融资租赁业务经营业绩较上年同期大幅提升。
华西股份：披露半年度业绩预告。公司预计上半年盈利33,000万元–38,000万元，比上年同期增长236.57%-287.56%。自2019年1月1日起，公司执行新金融工具会计准则，将原以公允价值计量列入可供出售金融资产项目核算的江苏银行、华泰证券等股票类金融资产，重新分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目进行核算，该类金融资产本期产生的公允价值变动收益大幅增加。
华测检测：披露半年度业绩预告。公司预计2019年上半年盈利15,048.19万元-16,578.51万元，比上年同期增长195%–225%。
皖维高新：披露半年度业绩预告。公司预计2019年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为16,725.17万元到18,485.72万元，与上年同期相比增加7,922.45万元到9,683.00万元，同比增长90%到110%。
创业慧康：披露半年度业绩预告。公司预计2019年上半年盈利11,150万元至12,150万元，同比增长82.30%至98.65%。
西部证券：披露半年度业绩预告。公司预计2019年上半年盈利43,925.65万元-48,549.41万元，比上年同期增长75.02%-93.45%。
太辰光：披露半年度业绩预告。公司预计2019年上半年盈利9,500.00万元-11,000.00万元，比上年同期增长52.32%-76.37%。
创维数字：披露半年度业绩预告。公司预计今年上半年盈利2.4亿元—2.75亿元，同比增长50.24%–72.15%。2019年上半年，公司进一步拓展国内外市场，主营业务数量及营收规模在增长，公司全要素泛供应链体系持续变革，公司产品毛利率提升，整体2019年上半年净利润比上年同期有大幅度增长。
蓝色光标：披露半年度业绩预告。公司预计2019年上半年盈利45,000万元-50,000万元，较上年同期增长42.89%-58.77%。
中欣氟材：披露半年度业绩预告。公司预计2019年上半年盈利2,246.48万元-2,567.41万元，比上年同期增长40%-60%。
圣邦股份：披露半年度业绩预告。公司预计2019年上半年盈利5,326.37万元-6,350.68万元，比上年同期增长30%-55%。
日机密封：披露半年度业绩预告。公司预计2019年上半年盈利9,809.79万元-10,694.88万元，比上年同期增长33%-45%。
深冷股份：披露半年度业绩预告。公司预计2019年上半年盈利875.93万元-1021.92万元，比上年同期增长20%-40%。
中颖电子：披露半年度业绩预告。公司预计2019年上半年盈利8,496万元-8,977万元，比上年同期上升6%-12%。
獐子岛：披露半年度业绩预告。公司预计2019年上半年亏损2,000万元-2,500万元，上年同期为盈利1,464.66万元。2019年上半年，在一季度亏损的情况下，公司通过种业、休闲食品、海参、加工与贸易、活鲜品等业务板块的销售拉动，不断提升经营业绩企稳回升，公司二季度单季实现业绩盈利，上半年亏损额度显著减少。
酒鬼酒：披露2019年半年度业绩快报。公司2019年1月-6月营业总收入为70,890.39万元，同比增长35.41%；归属于上市公司股东的净利润15,607.94万元，同比增长36.34%；基本每股收益0.4803元。